Оливковый крах. Чего в этом сезоне ждать от рынка оливкового масла?
Мировой рынок оливкового масла находится в фазе снижения, производство идет на спад уже второй год подряд, на фоне этого цены на конечный товар выросли почти на 85%. Россия, в свою очередь, остается менее чувствительна к текущей ситуации, поскольку продукт по-прежнему относится к премиальной категории. О том, какое сейчас положение дел на рынке оливкового масла – разбирались в OleoScope.
В ожидании роста
Текущий сезон на мировом рынке оливкового масла продолжает тренд прошлого года. Средиземноморский регион, на долю которого приходится большая часть глобального экспорта, по-прежнему страдает от засухи и, как следствие, наблюдается снижение производства масла и ограниченное предложение на вывоз.
По данным Минсельхоза США (USDA), до 2021/22 сельхозгода в мире устойчиво производили около 3-3,3 млн тонн оливкового масла, но в 2022/23 МГ, когда сухая погода крайне негативно сказалась на урожае оливок в Западной Европе, многое изменилось: выпуск готового продукта просел сразу до 2,44 млн тонн, его доступность снизилась, а цены в большинстве стран резко подскочили.
Ситуация на мировом рынке оливкового масла в основном определяется климатическими проблемами в Испании, Италии, Греции и Тунисе, заявил «Олеоскопу» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
«В последние годы погодные условия в этих регионах оказались устойчиво неблагоприятными для урожая оливок, что привело к сокращению выпуска оливкового масла», – объясняет эксперт.
Он также поясняет, что увеличение производства в Турции, Марокко, Сирии, а также некоторых странах Африки и Южной Америки все еще не позволяет компенсировать сокращение показателей в Испании и Италии.
Поэтому на сезон-2023/24 прогнозы все еще неблагоприятные: в апрельском отчете USDA говорится, что производство оливкового масла продолжит снижаться – до 2,288 млн тонн. На этом же фоне эксперты ожидают не только спада глобальной торговли продуктом, но и мирового потребления.
Такая ситуация может вызвать еще большее подорожание оливкового масла, которое и так заметно выросло в цене. По данным международного совета по оливкам (International Olive Council), стоимость литра продукта в Италии сейчас составляет €9,56 (+58,3% за год), в Испании – €9,09 (+83%), в Греции – €9,25 (+84,7%), в Тунисе – €7,88 (+53,7%).
«При этом почти единственным фактором, оказывающим сдерживающее влияние на рост цен, является наличие доступных заменителей: в частности, подсолнечного и других видов масел, производство которых неуклонно растет, а цены остаются более устойчивыми», – подчеркнул Ибрагим Рамазанов.
Собеседники «Олеоскопа» в отрасли отмечают, что прошлый сезон оказался для участников рынка довольно непростым, особенно с учетом сложившихся балансов спроса/предложения, но текущий сельхозгод, по их мнению, может быть даже более тяжелым. Причина – в более низких переходящих остатках оливкового масла и его слабом производстве.
«Ситуация в любом случае будет оставаться довольно напряженной, – говорит один из специалистов. – Неопределенность не исчезнет до тех пор, пока мы не увидим восстановления объемов производства до нормальных уровней».
При этом сельскохозяйственные организации и кооперативы описывают текущую ситуацию как «драматическую» и «чрезвычайно негативную».
Затраты на производство выросли более значительно, чем отпускная стоимость сырья, утверждает президент агропродовольственных кооперативов Испании Рафаэль Санчес де Пуэрта.
Представитель Союза мелких фермеров (UPA) Кристобаль Кано отмечает, что тысячи фермеров действительно находятся почти в состоянии банкротства, поскольку подорожание оливкового масла не привело к повышению рентабельности производства самих оливок.
Российская сторона
Ситуация на мировом рынке оливкового масла накладывает свой отпечаток в том числе и на РФ, но для нашей страны любые изменения в данной категории остаются практически незаметными для рядовых потребителей.
«Оливковое масло в России всегда относилось к товарам премиального класса из-за более высокой стоимости по сравнению с другими растительными маслами, и доля его потребления в настоящее время составляет лишь полпроцента», – рассказали в Масложировом союзе.
Основными поставщиками этого вида продукции остаются западноевропейские страны: Италия, Испания и Греция. В 2020-2021 гг. РФ в целом закупала за рубежом 35 тыс. тонн оливкового масла, в 2022 г. этот показатель снизился до 31 тыс. тонн, а в 2023 г. уже до 22 тыс. тонн. В I квартале 2024 г. тоже фиксируется спад (до 5 тыс. тонн с 7 тыс. тонн в январе-марте 2023). Причиной снижения закупочной активности является увеличение отпускной стоимости продукции, рост курса валют, повышение затрат на логистику, закрытие погранпереходов в странах Прибалтики и Финляндии.
«Торгово-экономические отношения с Европой ранее носили традиционный характер, базисом которых являлись географические и климатические условия производства оливкового масла, научно-производственное сотрудничество, – рассказала «Олеоскопу» заместитель заведующего кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Швандар. – Так, селекционные достижения России в отношении создания морозостойких культур охотно использовали на юге Западной Европы, например, в Испании, взамен заключая контракты на поставку оливкового масла и консервированных оливок. Однако исторически сложившиеся цепи поставок были нарушены 13 пакетами санкций Западной Европы в отношении России».
С тех пор конфигурация отправок масла изменилась, плечо доставки сильно увеличилось, а вслед за этим возросли и расходы на логистику. Продукция из Западной Европы сейчас поставляется либо через страны европейского региона, не входящие в Евросоюз, либо через Азию.
«Альтернативой являются Тунис, Марокко, Турция, в перспективе Иран. Учитывая развитие торгово-экономических отношений по южному направлению и реконсервацию международного транспортного коридора «Север-Юг», объем импорта оливкового масла может увеличится, – считает Швандар. – По итогам Международного экономического форума стран-участниц СНГ – 2024 был подписан ряд международных соглашений по содействию логистического сопровождения внешней торговли стран-участниц ЕАЭС, СНГ, ШОС, в том числе облегчающих транзит и прослеживаемость грузов».
Стоит также отметить, что в России есть небольшие мощности и для производства оливкового масла из импортного сырья, поставки которого могут быть обеспечены из стран Азии и Африки.
Однако в РФ уже задумались о снижении от импортозависимости по данному продукту: так, в Крыму на базе местного федерального университета (КФУ) в поселке Форос активно занимаются выращиванием оливок. Из урожая получают масло первого холодного отжима на собственном оборудовании ВУЗа.
При этом Крым не единственный регион, где можно высаживать оливки: перспективными субъектами являются Краснодарский край, а также Ростовская область, утверждают опрошенные эксперты.
В целом переживать за нехватку масел в РФ не стоит: на внутреннем рынке устойчиво растет производство других видов растительных масел, а особенно подсолнечного, которое потребляет подавляющее большинство отечественных домохозяйств. При этом постепенно развивается выпуск и иных масел: например, льняного, соевого или кукурузного.
Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов утверждает, что их популярность росла бы более активно, если бы потребители были больше осведомлены об их пользе и высоком качестве.
Похожие статьи по теме:
- Пакистан рассчитывает увеличить производство оливкового масла
- В Европе увеличилось потребление оливкового масла несмотря на рост цен
- На полках российских магазинов появилось турецкое оливковое масло
- В Европе наращивают объемы производства подсолнечника и оливкового масла, – ЕК
- В Азербайджане оливковое масло ничуть не хуже, чем в Европе, – Филиппов, ТС «Перекресток»
- Алтайское оливковое масло: отечественные продукты пришли на смену импортным
- Оливковое, подсолнечное или рапсовое? Какое растительное масло самое полезное?
