Ловись большая: в рыбном секторе стали чаще использовать шрот в кормах

В России стали выпускать больше кормов для рыб после ухода ряда зарубежных компаний и сокращения импортных поставок. При этом некоторые участники рынка начали активнее присматриваться к шротам в качестве основного вида корма.

В OleoScope решили узнать, как сейчас развивается отечественная рыбная отрасль и чем этому рынку может помочь российский шрот.

Что происходит на отечественном рынке рыбы?

Объемы производства рыбной продукции в РФ за последние 10 лет постепенно набрали обороты. Основным драйвером роста стал вылов рыбы. В последние годы он находится на уровне около 5 млн тонн, в том числе в 2022 г., по предварительным данным, составил 4,88 млн тонн. Для сравнения: за 10 лет этот показатель вырос почти на 700 тыс. тонн, при этом значительная часть вылова уходит на экспорт. В 2022 г. поставки за рубеж составили 2,3 млн тонн (+7% к 2021 г.).

Основной источник сырья для производства рыбной продукции в России – дикая морская рыба: минтай, сельдь, скумбрия, сардина, треска, пикша, килька и шпрот, морской окунь, камбала и др.

«Согласно стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, национальный вылов планируется увеличить до 5,4 млн тонн, поэтому дикая морская рыба будет оставаться приоритетным видом сырья. Но рост ее использования в РФ ограничен биологическими нормами вылова, а также растущим экспортом», – заявили «Олеоскопу» в Рыбном союзе.

В то же время продукция аквакультуры идет в основном на внутренний рынок. Самые популярные позиции этой подотрасли – форель и семга. Причем, если объемы выращивания семги ограничены из-за природно-климатических особенностей, то по форели показатели активно растут уже несколько лет, и именно этот вид рыбы в ближайшие годы будет оставаться ключевым драйвером развития отечественной аквакультуры.

Кроме того, важными объектами аквакультуры являются осетровые (белуга, стерлядь, осетры) и карповые виды рыб. Развивается также выращивание мидий, устриц, гребешка и других морепродуктов.

При этом потребление рыбы на российском рынке за последние несколько лет сократилось на фоне роста цен на сырье, поясняют в Рыбном союзе. «В частности, с 2013 по 2022 год уровень среднедушевого потребления снизился примерно на 20% и составил, по предварительной оценке, 13-14 кг на человека в год», – добавили в отраслевом объединении.

В свою очередь, рекомендованная Минздравом России норма потребления рыбы составляет 22 кг на человека в год. С учетом необходимости достижения этого показателя в РФ есть все предпосылки для роста производства рыбной продукции, а значит и увеличения потребности в кормах для этой отрасли.

Хватает ли кормов?

Ежегодный объем потребления кормов для рыб в РФ составляет порядка 250 тыс. тонн. В 2022 г. с отечественного рынка ушел ряд зарубежных поставщиков, в том числе датская компания Biomar и финская Raisio, которые были ведущими игроками. В связи с этим российские предприятия начали более активно инвестировать в развитие собственного производства кормов для аквакультуры.

При этом, по словам одного из источников OleoScope в отрасли, на рыбном рынке сейчас фиксируется тренд на увеличение использование шрота, как одного из наиболее доступных компонентов. Его применяют как для кормления карповых и других растительноядных рыб, так и для частичной замены животных белков (рыбной муки) в кормах для хищных видов рыб, например, той же форели. По мнению нашего собеседника, для полного перехода отрасли на шрот нужно будет около 20 лет.

«Что касается перспектив использования шрота в качестве белкового компонента в кормах для рыб, то с увеличением объемов аквакультурного производства, спрос и на корма в целом, и на шрот, в частности, будет расти. Особенно, если цены на шрот будут вписываться в экономику выращивания рыбы, – прокомментировали «Олеоскопу» в Рыбном союзе. – Но надо учитывать, что шрот должен быть очищен от антипитательных компонентов, например, с помощью термической обработки».

Генеральный директор аналитической компании Feedlot Любовь Савкина поясняет, что компоненты растительного происхождения содержат много питательных веществ, особенно это касается шротов.

«В них больше белков, клетчатки, незаменимых аминокислот и минеральных веществ. С учетом растущего спроса на корма для рыб в России сегмент шротов имеет перспективы, однако для производства [специализированных компонентов для рыб] нужны научные подходы», – заявила «Олеоскопу» эксперт.

«В шротах содержится 1,7-3,8% жира, белка и клетчатки несколько больше, чем в жмыхах. Содержание белка колеблется от 30 до 45%, – рассказывает профессор Краснодарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Валентин Скляров. – Наиболее богаты белками соевый, подсолнечный, хлопчатниковый шроты. В соевом и подсолнечном шротах отмечено наибольшее содержание лизина и метионина. Эти отходы масличного производства богаты витаминами группы В и Е, содержат значительное количество калия и фосфора».

Тенденция на переход к более активному использованию шротов в кормах для аквакультуры прослеживается не только в России. Например, президент и исполнительный директор канадской компании Botaneco Джеймс Шарко отмечает глобальную тенденцию роста спроса на альтернативные белки и кормовые ингредиенты для аквакультуры. Его компания, расположенная в провинции Альберта, займется увеличением переработки канолы, чтобы расширить возможности применения культуры вплоть до производства аквакормов.

«Благодаря разработанной нами платформе наши белковые концентраты канолы могут удовлетворить потребности в кормах для выращивания креветок и лосося – двух крайне важных продуктов для рациона человека, – комментирует Шарко. – Botaneco разработала чистую, пригодную для повторного использования технологию производственной платформы на водной основе, которая открывает новые возможности для масличной культуры».

Как продвигается производство?

Данные отечественной статистики подтверждают тренд на импортозамещение: в прошлом году объем выпуска комбикормов для рыб вырос. По данным ЕМИСС, сразу на 35%, до более чем 35 тыс. тонн. Если сравнивать с производством в ретроспективе последних пяти лет, то показатель увеличился почти в 8 раз.

Производство кормов для рыб, тонн

Значительно увеличилось производство в Поволжье и Центральной России в годовом исчислении – на 53% и 40% соответственно. На 29% и 27% возросли показатели в СЗФО и ЮФО.

«За год импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 30%, но увеличились поставки кормов для рыб из «дружественных» стран, – рассказала «Олеоскопу» генеральный директор Feedlot Любовь Савкина. – Поставки из стран ЕАЭС выросли за год в 2 раза и составили порядка 53 тыс. тонн. Конечно, значительный объем к нам идет из Республики Беларусь, где выпуском кормов для рыб занялась БНБК с годовым объемом 48 тыс. тонн».

Импорт кормов для рыб из стран ЕАЭС, тыс. тонн

По данным Росрыболовства, в России выпуском кормов для аквакультуры занимаются 15 компаний. Кроме того, анонсированы новые проекты. В частности, корма для рыб собираются выпускать «Агрофирма «Павловская»», входящая в агрохолдинг «Русское поле», АПХ «Мираторг», компания «МегаМикс» и ряд других компаний.

«Российским производителям нужно нарабатывать опыт производства, налаживать контакты по поставкам сырья и компонентов, совершенствовать технологии. При этом не стоит рассчитывать на скорое достижение самообеспеченности кормами, реализация только запланированных проектов займет от 1,5 до 3 лет», – резюмировала Любовь Савкина.

Похожие статьи по теме:

• Растем за счет кормов. Чего ожидать от мирового рынка шрота?
• Botaneco будет перерабатывать канолу в корма для аквакультуры
• В Астраханской области запустят завод рыбных кормов