Летнее укрепление. Масличные в России подорожали в июне

Масличные культуры в РФ начали дорожать в июне, поддержку оказывала как ситуация на мировом, так и на внутреннем рынке, а также ослабший рубль.

Причин для разгона цен в ближайшее время пока не прослеживается – посевная в России прошла в штатном режиме, в отдельных регионах есть сложности из-за погоды, но на конъюнктуру эти моменты пока влияния не оказали.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за июнь 2023 г.

Подсолнечник

Цены на подсолнечник в российских регионах в июне укрепились: во-первых, за счет небольшого роста мировых цен на масло, а, во-вторых, за счет достаточно высокого спроса со стороны маслозаводов в отдельных регионах, которые не запаслись достаточным количеством сырья для работы на несколько месяцев вперед.

При этом еще один фактор роста отмечался в Сибири: здесь аграрии продавали подсолнечник лишь небольшими партиями на фоне невысоких остатков маслосемян при активном спросе со стороны маслоэкстракционных предприятий.

Впрочем, рост цен на семечку в РФ нельзя назвать активным, хотя в мае рынок и вовсе «смотрел вниз», а уже в июне подорожание культуры фиксировалось почти во всех регионах. МЭЗы продолжают вести активную закупочную политику в условиях большого профицита сырья, но до конца лета пока контрактуются не все. Исключение – предприятия из Поволжья, которые практически все загружены до сентября, а также некоторые заводы на Юге России. В Центре закупка идет в основном только на месяц вперед.

Посевная проходит в штатном режиме и уже приблизилась к своему завершению. По предварительным оценкам, подсолнечником в этом году будет засеяно чуть менее 10 млн га. Виды на новый урожай достаточно хорошие, погода в ключевых регионах не препятствует развитию посевов, а значит нехватки сырья ожидать однозначно не стоит.

«Кроме того, конец сезона-2022/23 Россия может встретить еще и с рекордными остатками – по многим оценкам, около 2 млн тонн, поэтому перспектив для резкого разгона цен все еще не отмечается», – заявили в OleoScope.

По данным агентства, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в отчетный период выросла с 24 тыс. рублей (средняя цена за май 2023 г.) до более чем 24,6 тыс. рублей с НДС. На Юге России небольшое подорожание – с 25,1 тыс. рублей за тонну до 25,4 тыс. рублей. В Поволжье на фоне вялого спроса семечка контрактовалась по 21 тыс. рублей (-0,7 тыс. руб. за месяц), а в Сибири сразу по 27 тыс. рублей (+2 тыс. руб.).

«Отметим, что поддержку ценам в июне также оказывала нулевая пошлина на экспорт подсолнечного масла и ослабший рубль», – поясняют в OleoScope.

Что касается готовой продукции, то в прошлом месяце начали восстанавливаться и экспортные цены на российское масло на базисе FOB. К концу июня котировки были даже выше $800 за тонну: хороший прайс фиксировался в направлении Китая и Индии, Турция проходила с дисконтом и была менее привлекательна для отечественных компаний.

«На мировом рынке есть достаточно высокий спрос на масло, что может позволить российским экспортерам реализовать скопившиеся большие остатки», – отмечают в OleoScope.

Цены на подсолнечное масло в ЦФО в среднем выросли с менее чем 60 тыс. рублей за тонну до 63,5 тыс. рублей. Некоторые сделки проходили и дороже – по 65 тыс. рублей. Цены в ЮФО и СФО несколько выше показателей Центральных регионов – по 64-66 тыс. рублей против 62-64 тыс. рублей месяцем ранее.

Ситуация на рынке шрота выглядит довольно негативно: высокий размер пошлины на экспорт продукта в июне в сочетании с вялым внутренним спросом, отсутствием поддержки от мировых котировок, а также еще более высоким экспортным тарифом в июле увели цены в России вниз. Предложение на фоне снижения темпов отгрузок избыточное.

Цены реализации крупных объемов к концу июня проходили по 12-12,5 тыс. рублей с НДС EXW. Есть и более дешевые сделки. Месяцем ранее контракты были выше 15 тыс. рублей.

Соя

На рынке соевых бобов отмечается некоторая стабильность за исключением регионов Дальнего Востока, где фиксируется значительный рост внутренних цен на фоне увеличения экспортных.

Аграрии в Центральной части России начали сдерживать продажи в расчете, что мировые котировки пойдут вверх (в связи с нехваткой почвенной влаги в США) и появится более выгодное окно реализации. Впрочем, росту цен на бобы в РФ препятствуют высокие остатки масличной и хорошие виды на урожай. Сев проходит штатно, посевные площади, как ожидается, будут рекордными вместе с объемами валового сбора маслосемян.

Если в июле-августе в Соединенных Штатах не пройдут обильные дожди, то есть предпосылки для роста мировых цен, а следом уже и внутренних. Пока же на рынок давит огромный урожай в Бразилии и сложности с его реализацией.

Что касается отдельных макрорегионов, то, по данным OleoScope, в Центре России цены за месяц подросли: в среднем за тонну сои запрашивают 37,6 тыс. рублей (+0,5 тыс. рублей). На Юге показатели увеличились с 36,6 до 36,8 тыс. рублей. На Дальнем Востоке более ощутимый рост в натуральном выражении: с 31 до 33,7 тыс. рублей.

Сделки на продажу соевого масла заключались по достаточно высоким ценам на фоне коррекции на мировом рынке. Прайс на продукт за месяц вырос с 59 до 61 тыс. рублей.

На рынке шрота высокая волатильность как на внутреннем, так и на внешнем направлении. При этом за месяц показатели по России опустились с более чем 46 тыс. рублей почти до 45 тыс. рублей.

Рапс

Цены на рапс в июне держали фазу роста. Основные причины – укрепление мировых котировок и открытие экспорта через Забайкальский пограничный переход.

Впрочем, на экспортном рынке подорожание как рапса, так и масла выглядит несколько спекулятивно. Погодные риски в США, а также в ЕС и Австралии пока не оказывают существенного влияния на торговлю, но цены тем не менее держат восходящую динамику, что находит отражение и на рынке РФ.

Рапс старого урожая реализуется по более чем 30 тыс. рублей за тонну с НДС в Центре и Сибири, что примерно на 2-3 тыс. рублей выше, чем месяцем ранее.

В Центральной части России предложение со стороны аграриев практически отсутствует, чего нельзя говорить о восточном направлении, где фиксируются высокие остатки. При этом в ЦФО большинство заводов уже законтрактованы до конца сезона, некоторые сформировали запасы даже на будущий сезон.

В этом году посевные площади под рапсом меньше, чем годом ранее – около 1,6 млн га. К уборке уже приступили на Юге: разброс цен на новый урожай значителен – от 18 до 23 тыс. руб. за тонну с НДС. Переработчики не рассчитывают контрактовать дороже 24,5 тыс. руб. за тонну, в то время как сельхозпроизводители ищут цену выше 25 тыс. руб.

Котировки на рапсовое масло, в свою очередь, следуют за ростом мировых цен, где фиксировался разгон почти до $1000 за тонну с $800 в начале месяца. На этом фоне показатели в РФ поднялись до 67-70 тыс. рублей с НДС EXW/FCA. Месяцем ранее прайс едва превышал 60 тыс. рублей.

На рынке рапсового шрота крупные сделки проходили в основном в коридоре 19-20 тыс. рублей с НДС (без изменений за месяц). Большинство компаний стремились к реализации своей продукции дороже 20 тыс. рублей, аргументируя это возможностью дорого продавать на экспорт.

Впрочем, в дальнейшем перспектив для роста цен не прослеживается – мировой рынок пока не задает тон для увеличения котировок, а в РФ уже скоро начнет поступать рапс нового урожая, что лишь окажет дополнительное давление на конечную стоимость шрота.

Больше информации о ценах смотрите в разделе «Цены и балансы»

Похожие статьи по теме:

• «Руспродсоюз»: продуктовая дефляция в РФ наблюдается на фоне рекордного урожая
• Масла по миру дешевеют. Что происходило с ценами на сырье и готовую продукцию в мае?
• «СовЭкон»: подсолнечник в России продолжает дешеветь
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Родин: цены на подсолнечник в текущем месяце продолжили падение