Масла по миру дешевеют. Что происходило с ценами на сырье и готовую продукцию в мае?

Цены на масличные культуры в РФ в мае снижались под влиянием тенденций глобального рынка. Мировые котировки на масла пока находятся на достаточно низком уровне, что соответственно давит и на ценообразование внутри России. Сейчас есть несколько факторов, которые способны поддержать рынок, однако они пока лишь теоретические, считают отраслевые эксперты.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за май 2023 г.

Подсолнечник

Цены на подсолнечник в российских регионах в мае продолжили снижаться на фоне того, что мировые котировки на масла по-прежнему движутся по нисходящей, а внутренний рынок «зеркалит» эту динамику. Относительно слабый спрос на готовую продукцию со стороны импортеров ведет к падению цен, предложение очевидно превышает спрос. На базисе FOB стоимостный провал уже дошел до уровня в $750 за тонну.

Одним из факторов, который мог бы в мае катализировать рост котировок – информация о прекращении зерновой сделки. Однако 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморский коридор продолжит свою работу еще на 2 месяца, а следовательно смены тренда на масложировом рынке фактически ждать больше не стоило.

Колебания курса доллара не оказали значительного влияния на конъюнктуру: главенствующим фактором оставалось падение стоимости масла на мировом рынке. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе на фоне крайне низкого экспортного потенциала Украины в оставшийся квартал 2022/23 МГ, можно ожидать значительного роста спроса на российское подсолнечное масло.

«Поддержкой ценам, безусловно, могли бы выступить дальнейшее ослабление рубля, рост цен на энергоносители, погодные проблемы перед новым урожаем, провал по севу в северном полушарии, однако это все лишь риски с малой вероятностью, не более», – считают в ИКАР.

Отдельно отметим, что многие переработчики уже контрактуют подсолнечник для дальнейшей работы на июль-август, а некоторые компании и вовсе завершили закупку сырья на сезон-2022/23.

Так, по данным OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в отчетный период упала с 27,4 тыс. рублей (средняя цена за апрель 2023 г.) до 24,4 тыс. рублей с НДС. На Юге России также отмечается снижение цен на культуру – с 27,4 тыс. рублей за тонну до 25,1 тыс. рублей.

В Приволжском ФО спад был менее ощутим, однако цены в этом регионе и так не высоки: 22,6 тыс. рублей в мае против 23,4 тыс. рублей в апреле.

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут поясняет, что сейчас рынок подсолнечника по факту завязан на экспорте масла.

«Учитывая, что цены на масло низкие, а еще и пошлина давит, то естественно реакция по семечке идет такая, – заявил он «Олеоскопу». – Тем более, что объемы сырья избыточные. Есть очень большое избыточное предложение, которое не компенсировано спросом».

Кроме того, влияние на ценообразование подсолнечника на внутреннем рынке оказывает и пошлина на масло, которая в мае была на уровне 1122,2 руб. за тонну. С 1 июня ставка на вывоз продукта стала нулевой.

Генеральный директор ООО «БС ИнтерАгро» Сергей Белов утверждает, что после обнуления пошлины сельхозпроизводители «вполне могут поднять закупочную цену на подсолнечник».

Однако, по мнению Александра Корбута, нулевая пошлина поддержку рынку может и не оказать.

«Я сомневаюсь. Это все не так быстро происходит. Тем более есть еще вопрос, как на все будет реагировать мировой рынок. Нужно также учитывать фактор конкуренции со стороны Украины», – рассуждает эксперт.

В РФ тем временем на фоне снижения FOB падают и внутренние цены на подсолнечное масло. Они уже приблизились к отметке в 60 тыс. рублей за тонну, хотя к концу апреля прайс был на уровне 66-67 тыс. рублей. Компании из Центрального ФО сообщили нашему агентству, что отпускные цены местами проседали даже до 58-59 тыс. рублей.

Запасы масла в России продолжают оставаться очень высокими. Помимо этого, дополнительное давление на и без того падающий рынок оказывают высокие предварительные оценки будущего мирового урожая масличных и производства растительного масла от Минсельхоза США (USDA).

На рынке шрота тоже небольшое снижение цен, так как уровень экспортного паритета на Прибалтику и Беларусь сильно снизился по отношению к прошлым периодам. В среднем котировки по стране упали за месяц на 1 тыс. рублей до 14,1 тыс. рублей.

Соя

На рынке соевых бобов ощутимых изменений за месяц практически не произошло. Цены остались фактически на тех же уровнях, с которых стартовали в начале мая. Предпосылок для роста стоимости масличной в РФ нет, поскольку сев культуры проходит в штатном режиме, остатки по-прежнему достаточно высокие, а прогнозы относительно нового урожая в мире сигнализируют об очередных рекордах. Кроме того, ряд дальневосточных экспортеров информирует об ухудшении спроса со стороны КНР.

Многие заводы уже не контрактуют масличную так активно, как в прошлые месяцы, поскольку имеющиеся запасы позволяют предприятиям стабильно работать в среднесрочной перспективе. Пока, как сообщают участники рынка, сельхозпроизводители не готовы идти на ценовые уступки, при том, что мировые котировки на соевое масло пока не дают никакой положительной динамики.

«У аграриев есть достаточные возможности для хранения и собственный оптимистичный взгляд в будущий сезон в плане цен», – поясняют в ИКАР.

Так, например, по данным OleoScope, в Центре России за месяц никаких изменений не произошло: в среднем за тонну сои запрашивают чуть более 37 тыс. рублей. На Юге цены подросли с 36,5 до 36,9 тыс. рублей. На Дальнем Востоке, как и в ЦФО, все стабильно: динамика цен не выходила за пределы коридора 31-31,1 тыс. рублей.

Котировки на соевое масло в РФ в начале месяца немного прибавили и в пике доходили до 63,5 тыс. рублей. Однако вторая половина мая прошла под эгидой снижения цен ввиду резкого спада уровня экспортного паритета. По итогу показатели остановились на 62 тыс. рублей.

Мировые котировки на соевый шрот пока находятся в фазе снижения, как и цены на внутреннем рынке. За месяц показатели по России опустились с более чем 49 тыс. рублей почти до 47,5 тыс. рублей.

Рапс

Цены на рапс в РФ, как и по сое, существенных изменений в мае не претерпели. Фиксировался частичный спад в Центре – с 30 до 29 тыс. рублей. В Сибири котировки оставались примерно на одном уровне – 27,4 тыс. рублей в апреле против 27,2 тыс. рублей на конец мая.

При этом отрасль уже сейчас смотрит в новый сезон, что может вскоре повлечь изменения в ценовом плане. Сохраняются хорошие темпы сева масличной по стране. Спрос большинства МЭЗов уже покрыт, и многие закупают сырье на будущий сезон.

Однако продолжающийся обвал мировых цен может привести к тому, что в ближайшие месяцы рапс будет торговаться уже значительно дешевле.

Такая динамика, например, пока прослеживается на рынке рапсового масла в мае. За месяц продукт значительно подешевел – сразу на 10 тыс. руб., до менее чем 60 тыс. руб.

Существенной коррекции по рапсовому шроту не отмечалось, хотя к концу прошлого месяца небольшое снижение по РФ все же было зафиксировано – с 20 до 19,5 тыс. рублей, однако крупные продажи проходят и дешевле указанной суммы.

Больше информации о ценах смотрите в разделе «Цены и балансы»

Похожие статьи по теме:

• Подсолнечное масло и маргарин в РФ дешевееют, – Росстат
• Минсельхоз: урожай масличных в 2023 году составит 26 млн тонн
• «СовЭкон»: подсолнечник в России продолжает дешеветь
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Родин: цены на подсолнечник в текущем месяце продолжили падение