Россия заняла лидирующие позиции в поставках подсолнечного масла в Индию
По итогам 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок. Одновременно Индия вышла на первое место среди покупателей российского подсолнечного масла, увеличив его закупки более чем вдвое. Объем российских поставок превысил 900 тыс. тонн. Ситуация с импортом Индией растительных масел серьезно влияет на динамику российского масложирового экспорта.
Индия является вторым после Китая мировым потребителем растительных масел и основным импортером данной продукции. Так, в сезоне 2022/23 Индия импортировала порядка 17 млн тонн растительных масел. Пальмовое масло, как наиболее дешевое, доминирует в индийском импорте и занимает более половины от общего объема. Второе место традиционно приходится на соевое масло с долей 20–30%, а подсолнечное занимает третье. Ежегодно Индия импортирует 1,5-3 млн тонн подсолнечного масла или порядка 10-15% от общего импорта растительных масел.
Крупнейшими поставщиками пальмового масла в Индию являются Индонезия и Малайзия. Соевое масло импортируется преимущественно из Аргентины и в меньшей степени из Бразилии.
Научились формировать большие партии
Главным экспортером подсолнечного масла в Индию исторически являлась Украина. Основным преимуществом украинских компаний была возможность формировать крупные партии 30-40 тыс. тонн в глубоководных черноморских портах. В то время как российские компании отгружали свою продукцию небольшими партиями в 3–5 тыс. тонн, индийские импортеры предпочитали осуществлять закупки как раз большими партиями.
«С точки зрения логистики компании России проигрывают из-за нехватки глубоководных портов с необходимой для перевалки растительных масел инфраструктурой, низкой пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и периодических перебоев с торговым судоходством», – отметила в разговоре с «Агроэкспортом» генеральный директор масложирового бизнес-направления группы «Русагро» Наталья Корой.
Ситуация начала меняться несколько лет назад, когда российские компании стали развивать рейдовую перевалку (способ перегрузки наливных грузов по схеме «борт-борт», когда суда не заходят в порт, а загружаются в открытой воде с других судов, как правило, дедвейтом до 10 тыс. тонн). Это позволило на рейде загружать крупнотоннажные суда для отправки в Индию и укрепило позиции России на индийском рынке.
«Рейдовая перевалка решила проблему формирования больших партий, но в то же время она несет в себе дополнительные логистические и стоимостные риски, а также стоит дороже, чем загрузка в глубоководном порту», – сказал «Агроэкспорту» независимый эксперт масложировой отрасли Илья Ильюшин.
Цены помогли экспорту
Впрочем, увеличение российского экспорта связано не только с решением логистических проблем. Резкий рост закупок российского подсолнечного масла в 2023 году произошел, в первую очередь, из-за изменения соотношения цен на разные масла. Индийский рынок очень чувствителен к цене, а подсолнечное стало дешевле соевого и почти сравнялась по стоимости с пальмовым. Так, если в марте 2022 стоимость подсолнечного масла на рынке Индии находилась на уровне 2 125 долл. за тонну на базисе CIF, то к марту 2023 года она упала на 48% до 1 108 долл., а на начало марта 2024 года находится на уровне 939 долл., что ещё на 15% ниже, чем годом ранее. В результате подсолнечное масло стало дешевле и соевого, и пальмового, хотя исторически все было наоборот.
«Поскольку в течение прошлого года мировые цены на подсолнечное масло были на низких уровнях с нехарактерным дисконтом по отношению к пальмовому и соевому маслу, то индийские импортеры переключились на покупку более ценного для употребления в пищу подсолнечного масла, увеличив общий объем импорта на 1 млн тонн по сравнению с 2022 годом», – рассказал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
Ценовая конъюнктура привела к тому, что в феврале 2024 года индийский импорт пальмового масла упал на 36% по сравнению с январем до 498 тыс. тонн, что является самым низким показателем с мая 2023 года, а закупки соевого масла снизились на 8% до 173 тыс. тонн, сообщила Ассоциация растительных масел Индии (SEA). Одновременно SEA отметила, что импорт подсолнечного масла в феврале вырос на 35% до 297 тыс. тонн.
Также отмечается, что запасы растительного масла в Индии по состоянию на 1 марта сократились на 10% в месяц, до 2,38 млн тонн, что является самым низким показателем за 18 месяцев. Это потребует увеличения импорта для восстановления запасов.
Такая ситуация позволяет прогнозировать дальнейший рост импорта подсолнечного масла Индией в 2024 году. «Индия один из главных и давних покупателей нашей продукции, а мировые цены на масла пока сохраняют тренд, сложившийся в прошлом году, поэтому следует ожидать, что объемы отгрузок в этом направлении продолжат расти», – считает Михаил Мальцев.
Потребление масел будет расти
На среднесрочные перспективы развития экспорта российских растительных масел будет влиять несколько факторов. Дальнейший рост импорта будут стимулировать увеличение численности населения и его доходов. CAGR прироста численности в Индии составляет 0,9% и ожидается, что к 2030 году население Индии превысит 1,5 млрд человек. Одновременно доля индийцев с относительно высоким уровнем дохода увеличится с 24% в 2020 году до 51% в 2030 году или на 433 млн человек, а доля горожан превысит 40% от общего числа жителей.
«Учитывая рост населения и доходов, к 2030 году расходы индийцев на продовольствие удвоятся, в том числе за счет появления новых категорий и роста потребления премиальных продуктов», – считает Наталья Корой. «Уровень потребления растительных масел сейчас составляет 18 литров в год на душу населения и вырастет к 2030 году до 19 литров», – добавляет она.
За период 2017-2023 годов импорт растительных масел в Индию в физическом выражении вырос на 7%. В то же время, индийское правительство обеспокоено этим фактом и предпринимает усилия для увеличения внутреннего производства. Согласно планам Минсельхоза Индии в 2030 году страна должна произвести 22,8 млн тонн растительных масел. Это в 1,8 раза больше уровня производства 2021 года. Индия ежегодно вкладывает порядка 250 млн долл. в реализацию этого плана.
«В рамках развития программы продовольственной безопасности Индии правительство ставит задачу снизить зависимость от импорта пищевых масел к 2030 году до 20% за счет увеличения, как минимум, вчетверо внутреннего производства пальмового масла, – говорит Наталья Корой. – Этот проект нам кажется малоперспективным из-за требующихся огромных инвестиций и международных требований к сохранности лесов. Но в любом случае программа существует и будет реализована хоть и в усеченном варианте».
В этой ситуации конечный объем импорта Индией растительных масел из России будет зависеть как от успешности реализации программы импортозамещения, так и от соотношения цен на ключевые растительные масла: пальмовое, соевое и подсолнечное на мировом рынке.
В случае увеличения доли российского масла на рынке Индии потенциал поставок подсолнечного и соевого масел в 2030 году может достигнуть 2 млн тонн.
Источник: Агроэкспорт
Похожие статьи по теме:
- РФ нарастила экспорт масложировой продукции в 2023 году
- В России продлили запрет на экспорт рапса до 31 августа т.г.
- Россия прорабатывает вопрос торговли масложировой продукцией за рубли
- Минсельхоз предлагает повысить экспортную пошлину на сою в 2,5 раза
- Год масложировых надежд: Россия стоит на пути рекордного экспорта
- Масложировой союз: важно обеспечить беспрепятственный экспорт продукции отрасли