Объем рынка российского лецитина будет расти со среднегодовым темпом в 4,3% до 2032 года

История получения

В 1846 году французский химик и фармаколог Николя-Теодор Гобли выделил из яичного желтка липкое вещество оранжевого цвета, содержащее олеиновую, маргариновую, глицеринфосфорную кислоты и азотистое органическое основание. В 1850 году он назвал своё открытие лецитином, от греческого слова — «яичный желток».

Спустя более чем 50 лет, в 1899 г., немецкие химики Эрнст Шульце и Эрнст Штайгер выделили из семян растений фосфолипиды, которые они также назвали лецитином. Согласно их результатам, наибольшее содержание лецитина среди исследованных ими семян растений – 1,5–2,5% – наблюдалось в сое и люпине. В 1925 году компания Hansamühle Hamburg (ныне ADM) внедрила новый метод экстракции и сделала метод извлечения лецитина из сырого растительного масла экономически выгодным. Началось его промышленное производство. Гамбург стал отправной точкой и центром промышленной переработки сои и производства лецитина.

На сегодняшний день производство лецитина приобрело повсеместный масштаб. Россия специализируется на подсолнечном лецитине и активно наращивает мощности благодаря ставке на импортозамещение.

Производство

Основным источником лецитина является соя как самый распространенный и экономически выгодный источник. Соевый лецитин доминирует на мировом рынке благодаря высокой доступности соевых бобов.

На втором месте среди источников лецитина находится подсолнечник. Подсолнечный лецитин становится все более популярным, особенно в сегменте продукции не содержащей ГМО и аллергенов, поскольку соя является распространенным аллергеном. Подсолнечный лецитин считается продуктом премиум-класса и ценится дороже соевого.

Рапсовый (каноловый) лецитин — еще один значимый источник продукции, особенно в регионах с развитым производством рапса. По своим свойствам близок к соевому.

Реже лецитин добывается из других сельскохозяйственных культур – зародышей кукурузы, хлопка, арахиса, сафлора. Но эти культуры имеют меньшее коммерческое значение по сравнению с соей, подсолнечником и рапсом.

Отличия в источниках сырья для производства лецитинов, состоит в итоговом составе фосфолипидов и других сложных веществ. Это влияет на эмульгирующие свойства конечного продукта. Соевый лецитин может содержать следовые количества соевого белка, что критично для людей с аллергией на сою. Подсолнечный лецитин часто позиционируется как гипоаллергенная альтернатива.

Технология получения

Лецитин извлекается в процессе рафинации растительных масел. После отжима или экстракции масла, к нему добавляется вода или пар, а фосфолипиды (основа лецитина) гидратируются, набухают и выпадают в осадок. Далее этот осадок отделяют центрифугированием, а затем его сушат (часто под вакуумом). Полученный сырой лецитин может подвергаться дальнейшей очистке, фракционированию, ферментативному гидролизу или ацетилированию для улучшения его эмульгирующих свойств, цвета, вкуса и стабильности.

Применение и ключевые свойства

Лецитины являются ценными природными эмульгаторами и поверхностно-активными веществами (ПАВ), широко используемыми в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. В пищевых продуктах лецитин из масличных культур обычно обозначается как пищевая добавка E322 (эмульгатор).

Главное свойство лецитина — это возможность эмульгирования веществ. Лецитин стабилизирует эмульсии масла и воды в такой продукции как майонезы, спреды и маргарины, предотвращая их расслоение и одновременно с этим усиливает действие антиоксидантов в продукции за счет связывания с полезными веществами.

Также он помогает равномерно распределить порошки (какао, протеины) в жидких средах, предотвращая их комкование и улучшая контакт со средой, что важно в растворимых напитках и сухих завтраках. При этом лецитин предотвращает слипание компонентов продукции, что важно в кондитерской промышленности при отливке шоколада из форм. Он может улучшать объем, структуру, контролировать кристаллизацию жира, предотвращая «жировое поседение» шоколада со временем.

В сельскохозяйственной индустрии лецитин имеет важное значение как эмульгатор и источник фосфолипидов в премиксах и в изготовлении кормов для животных.

Помимо пищевой продукции, лецитин также используется в фармацевтической и косметической индустрии, как биологически активный эмульгатор в кремах, лосьонах, диспергатор (вещество для улучшения разделения частиц и предотвращения их оседания или слипания) в лекарственных формах, а также как компонент систем доставки других активных веществ.

Российский рынок

Объем рынка лецитина составил 2,3 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,3% с 2024 по 2032 год. Этот рост обусловлен спросом на лецитин в качестве натурального эмульгатора в пищевой промышленности и сложившимся дефицитом на рынке. По итогам прошлого года Россия направила на внешние рынки всего 8,2 тыс. тонн лецитина, против 12,8 тыс. тонн в 2020 году. Снижение обусловлено расширением использования лецитинов в пищевой и кормовой продукции на внутренних рынке страны.

Основным направлением экспорта лецитина из России является Индия, которая с 2020 года нарастила его закупки в 6 раз — с 600 тонн к 3,6 тыс. тонн по итогам прошлого года. На втором месте находится Китай, увеличивший закупки продукции из России за 4 года в 1,5 раза – с 1,6 тыс. к 2,5 тыс. тонн. На третьем месте – Турция, которой мы по итогам прошлого года поставили 1,4 тыс. тонн лецитина, что в два раза больше, чем в 2020 году.

Среди покупателей российского лецитина на мировом рынке в прошлом году также были Узбекистан, закупивший 500 тонн и Азербайджан, с показателем в 100 тонн.

При этом, в 2020 году лидерами по закупкам российского лецитина являлись Нидерланды, с показателем 6,3 тыс. тонн и закупавшие почти половину отгружаемого на экспорт объема, Испания, которая закупала 1,5 тыс. тонн (доля в 12%) и США, с показателем в 400 тонн (3%). Однако в связи с санкционными ограничениями, поставки продукции в эти страны прекратились.

Россия не только поставляет лецитин на внешние рынки, но и импортирует его. По итогам прошлого года 60% от поставляемой на внешние рынки продукции составлял подсолнечный лецитин и 40% — соевый. При этом в структуре импорта, соевый лецитин преобладает — 85%, а подсолнечный составляет всего 15%.

Основной страной, откуда РФ закупает высокотехнологичный продукт, на протяжении последних 4 лет продолжает оставаться Китай, нарастивший поставки в нашу страну с 400 тонн до 1000 тонн по итогам прошлого года и занимающий долю в 70% от импортируемого лецитина. На втором месте находится Индия, которая сократила поставки с 700 до 300 тонн за 4 года. Германия, ранее поставляющая практически треть от общего объема лецитина в Россию, сократила его импорт с 2,4 тысяч до 100 тонн по итогам прошлого года.

Среди основных российских игроков этого рынка можно выделить следующие компании: ГК «Содружество», «ЭФКО пищевые ингредиенты», «МЭЗ «Амурский», «Янта», «МЭЗ Юг Руси», ГК «Черкизово».