Глобальное потребление растительных масел выросло на 23,4% за 9 лет

В сезоне 2024/25 мировое производство растительных масел достигло 213 млн тонн, превысив потребление на уровне 206 млн тонн. Положительный баланс в 7 млн тонн указывает на формирование значительных запасов и высокий экспортный потенциал ключевых производителей.

За период с 2016/17 по 2024/25 гг. глобальное потребление выросло на 23,4% — со 167 до 206 млн тонн, что свидетельствует об устойчивом росте мирового спроса, несмотря на отдельные периоды стагнации.

Пальмовое масло

Структура потребления демонстрирует абсолютное доминирование тропических культур. Пальмовое масло остается безусловным лидером с долей 37% (76 млн тонн). Оно сохраняет свои позиции благодаря ценовой конкурентоспособности как самое дешевое растительное масло, высокой урожайности масличных пальм, которая в 4–5 раз выше подсолнечника, и универсальности применения в пищевой промышленности, косметике и биотопливе. Динамика продукта впечатляет: рост с 61 до 76 млн тонн за девять лет составил 25%.

Соевое масло

Занимает вторую позицию с долей 33% (68 млн тонн). Его ключевая особенность заключается в том, что оно является основным побочным продуктом производства соевого шрота для кормовой индустрии, а также пользуется огромной популярностью в Северной и Южной Америке благодаря растущему спросу со стороны биодизельной промышленности. Рост этого сегмента был уверенным — с 54 до 68 млн тонн (+26%), причем особенно заметен скачок в последние два сезона (с 63 до 68 млн тонн, +8%).

Рапсовое масло

Удерживает третье место с долей 17% (34 млн тонн), доминируя в европейском регионе и являясь важным сырьем для производства биодизеля в ЕС.

Подсолнечное масло выступает нишевым игроком на мировом уровне с долей всего 9% (19 млн тонн). Это создает парадоксальную ситуацию: при полном доминировании внутри России (88%), в глобальном масштабе продукт занимает лишь четвертое место. Его динамика отличается волатильностью — после роста до 21 млн тонн в 2023/24 году последовало снижение на 10% в 2024/25-м, что отражает влияние геополитических факторов, ведь Россия и Украина производят около 75% мирового объема этой культуры.

Пальмоядровое масло

Замыкает список пальмоядровое масло со стабильной нишей в 4% (8 млн тонн), применяемое преимущественно в кондитерской и косметической отраслях.

Тренды

Ключевые тренды десятилетия указывают на консолидацию рынка вокруг «большой тройки». Пальмовое, соевое и рапсовое масла совокупно занимают 87% мирового рынка против 85% в 2016/17 году, постепенно вытесняя подсолнечник. Отрасль демонстрирует удивительную устойчивость к кризисам: пандемия 2020/21 года не остановила рост (+1,6%), единственное снижение за весь период пришлось на 2021/22 год (−1,1%), а затем последовало ускорение темпов.

Наблюдается явный сдвиг в сторону тропических масел, которые обеспечивают 70% мирового потребления за счет расширения плантаций в Индонезии и Малайзии, а также рекордного производства сои в Бразилии. При этом подсолнечное масло становится все более геополитически уязвимым из-за концентрации производства в Черноморском регионе.

Региональная специфика

Азия опирается на пальмовое масло, Америки — на соевое, Европа — на рапсовое и подсолнечное, а Африка сочетает пальму с арахисом. В то же время агросектор России показывает высокую динамику: производство растительных масел в стране по итогам 2024 года выросло на 6,9%, превысив 10,4 млн тонн. Только подсолнечного масла было произведено 8 млн тонн (+11,7%). Российская Федерация сохраняет статус ключевого экспортера: по итогам сезона 2024/25 объем внешних поставок составил почти 7,22 млн тонн, где основными покупателями выступают Индия, Китай и Иран. Около 70% всей продукции отправляется на внешние рынки, так как внутреннее потребление хоть и растет, но незначительно.

Цены

Ценовая конъюнктура 2025 года характеризуется напряженностью. По данным ФАО, индекс цен на продовольствие обновил трехлетний максимум, а категория растительных масел показала один из самых резких приростов — плюс 17,1% (до 161,6 пункта) на фоне ограниченного предложения в мире.

Прогнозные ориентиры строятся на фундаментальных факторах роста, таких как увеличение населения мира (особенно в Азии и Африке), повышение доходов в развивающихся странах и развитие биотопливной индустрии. Однако их сдерживают экологические ограничения на вырубку лесов под пальмовые плантации, климатические изменения и геополитическая нестабильность.

Итоги

Мировой рынок растительных масел демонстрирует устойчивый рост на 2–3% ежегодно, опережая темпы прироста населения. Пальмовое и соевое масла определяют всю глобальную динамику, и их совокупная доля продолжит увеличиваться. Подсолнечное масло остается региональным продуктом с высокой волатильностью, критически зависимым от ситуации в Черноморском регионе.

Производство стабильно превышает потребление, создавая буферные запасы, но одновременно указывая на риски перепроизводства. Биотопливный сектор окончательно утвердился в роли ключевого драйвера спроса, усиливая конкуренцию между пищевым и энергетическим использованием сырья. Глобальный рынок характеризуется жесткой концентрацией вокруг нескольких культур, где геополитические и экологические факторы становятся определяющими для структуры торговли.

Ранее OleoScope подвел итоги экспорта за 7 месяцев 2026 года.