Цены на масличные в марте менялись в зависимости от региона

В минувшем месяце движение цен на подсолнечник в России зависело от региона сбыта семечки, несмотря на коррекцию на рынке масел. Растущий спрос на сою с низким содержанием протеина немного продавил стоимость отечественной масличной. Рапс же укрепляется на фоне сокращения остатков сырья и ситуации с экспортными котировками на готовую продукцию.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за март 2024 г.

Подсолнечник

Цены на подсолнечник в российских регионах в марте двигались разнопланово. Частичное подорожание масличной было обусловлено ростом мировых котировок на подсолнечное масло, среднее значение которых по итогам минувшего месяца составило $783 за тонну (FOB, Черное море), хотя некоторые сделки проходили и выше $800.

Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский поясняет, что такая динамика на экспортном рынке связана с повышением цен на другие конкурирующие масла.

«У подсолнечного масла имеется еще один резерв роста – ликвидация существующего диспаритета, который наблюдается как минимум последний год. Эти факторы должны двигать закупочные цены на семена подсолнечника вверх с учетом наличия свободных мощностей и конкуренции производителей масла за сырье», – поясняет эксперт.

При этом на фоне коррекции на рынке масел закупочные цены на подсолнечник сдерживались от заметного роста возможным введение странами ЕС 50% пошлины на импорт российской сельхозпродукции, в том числе подсолнечного шрота.

«Введение пошлин, если оно случится, потребует переориентации отгрузок шрота на другие рынки, что в некоторых случаях осуществить логистически и экономически будет крайне сложно или невозможно», – объясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

«Ограничения импорта шрота в ЕС кратковременно могут сдержать рост цен на семечку, но в перспективе одного сезона ситуация должна выровняться», – предполагает Денис Терновский.

По данным агентства OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в марте просела почти на 0,5 тыс. рублей до 27,725 тыс. рублей с НДС[1]. На Юге России подорожание с 27,2 тыс. рублей за тонну до 27,5 тыс. рублей. В Поволжье сделки проходили по 26,3 тыс. рублей (-0,3 тыс. руб. за месяц).

А на рынке российского масла прослеживаются тенденции аналогичные тем, что происходят в мире. После того, как подсолнечное масло на FOB к концу марта начало дорожать вслед за пальмовым и рапсовым – рублевые цены также потянулись вверх. Так, нерафинированное подсолнечное масло в Центре предлагалось почти по 70 тыс. рублей за тонну против 69,2 тыс. рублей месяцем ранее.

Что касается сегмента шрота, то цены во всех регионах начали проваливаться, ситуация на рынке выглядит напряженной в силу сохраняющихся опасений относительно введения пошлин со стороны ЕС. На данный момент поставки в данном направлении фактически остановились, участники отрасли стремятся оперативно перестроить логистику на более доступные и открытые в моменте регионы – это Турция, Китай или Беларусь. Но в последней – внутренний рынок перенасыщен российской продукцией от более ранних закупок, а перенастройка отгрузок на альтернативные маршруты потребует более высокой загрузки железной дороги и портовой инфраструктуры, что может продавить стоимость рассматриваемой продукции в дальнейшем.

Пока, по данным OleoScope, в ЦФО цены в марте составляли 13,6 тыс. рублей против 14,5 тыс. рублей месяцем ранее; в ПФО – 11,8 тыс. рублей (12,9 тыс. рублей); в ЮФО падение с 15 тыс. рублей до 13,4 тыс. рублей.

Соя

На рынке сои спрос на высокопротеиновые бобы среди российских переработчиков по-прежнему серьезный, но рост цен сдерживает повышенный интерес к культуре с содержанием протеина ниже 34%.

Заводы продолжают вести контрактацию на умеренно-активном уровне, но на мировой арене складывается ситуация, которая в перспективе может немного развернуть рынок, поскольку оценки урожая сои в Южной Америке корректируются в сторону повышения, а уборочная кампания масличной там проходит штатно.

Пока же стоимость масличной в РФ варьируется между регионами: в ЦФО цены в марте опустились – в среднем за тонну культуры запрашивают 39,1 тыс. рублей (40,9 тыс. рублей в феврале). В Поволжье – 38,6 тыс. рублей (39,5 тыс. рублей).

На Юге ситуация обратная – сделки в основном заключаются по 44,4 тыс. рублей (43,8 тыс. рублей). Кроме того, небольшой рост характерен для ДФО на фоне ожидаемого восстановления спроса в КНР. По итогу в марте на Дальнем Востоке культура подорожала более чем на 2 тыс. рублей – почти до 38 тыс. рублей.

А на фоне ожидаемого увеличения предложения соевого масла со стороны стран Южной Америки, а также падения котировок на спотовом и фьючерсном рынках в марте – стоимость продукта в России также пошла на спад. Средняя цена за минувший месяц была на уровне 66,5 тыс. рублей против 66,9 тыс. рублей в феврале.

Соевый шрот «отзеркалил» ситуацию на мировом рынке и пошел вниз, особенно после новостей о возможных пошлинах ЕС и повышении прогнозов урожая сои в ключевых странах-производителях (Бразилия, Аргентина) – средняя стоимость продукта опустилась до 50,65 тыс. рублей (-2,3 тыс. рублей).

Рапс

Ценовые позиции рапса в марте заметно улучшились, однако запасы самой масличной в РФ крайне невелики. Снижение предложения на внутреннем рынке удачно толкает вверх конечную стоимость сырья. Дополнительный фактор поддержки – укрепление экспортных котировок на рапсовое масло в направлении Китая.

Так, стоимость масличной в отчетный период в Центре в среднем выросла почти на 3,7 тыс. рублей – до 38,7 тыс. рублей. На Юге подорожание более чем на 4 тыс. рублей – почти до 34,5 тыс. рублей.

Рублевые цены на российское рапсовое масло растут вслед за позициями на физическом рынке КНР и ЕС, а также на фоне подорожания других масел (пальмового, подсолнечного). В целом стоимость продукта за месяц увеличилась с 64 тыс. рублей сразу до 66,9 тыс. рублей.

Рапсовый шрот в марте дорожал, однако новость о возможных пошлинах Евросоюза крайне настораживает переработчиков, ведь РФ является крупнейшим поставщиков рассматриваемого продукта в ЕС. Этот фактор существенно давит на комплекс, однако текущий рост котировок на масла пока оказывает поддержку шроту – в марте средние цены на него выросли с почти 27 до 29,325 тыс. рублей за тонну.

[1] Здесь и далее по тексту цены указаны с НДС.

Больше информации о ценах смотрите в разделе «Цены и балансы»

Похожие статьи по теме:

• «Руспродсоюз»: продуктовая дефляция в РФ наблюдается на фоне рекордного урожая
• «СовЭкон»: подсолнечник в России продолжает дешеветь
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Родин: цены на подсолнечник в текущем месяце продолжили падение