Низкая комбайность зерновых. Продажи сельхозтехники продолжат падать в 2024 году
Рынок сельхозтехники в РФ в 2023 году упал примерно на 20%, а российские машиностроители значительно замедлили темпы роста отгрузок в деньгах. В отрасли отмечают большую затоваренность складов, в том числе импортной техникой, при низкой доходности аграриев и высокой стоимости кредитов. Улучшения ситуации не будет и в 2024 году: рынок может сократиться в пределах 10%.
Продажи отечественной сельхозтехники в 2023 году выросли на 2,3%, до 240,9 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Выпуск же увеличился на 8,2% (271,1 млрд руб.). Но темпы роста значительно замедлились по сравнению с 2022 годом.
Кроме того, в штуках большинство сегментов, по данным «Росспецмаша», также сократилось. Например, упали выпуск и отгрузки тракторов — на 6,5% и 13,3%, до 5,8 тыс. и 4,6 тыс. штук соответственно. Производство комбайнов выросло на относительно низкой базе после падения в 2022 году. На ситуацию у игроков РФ повлияло ограниченное финансирование «программы 1432», по которой аграрии могут получить скидки на технику.
Но в основном, как указывают в ассоциации, к сокращению выпуска привела низкая доходность аграриев, «чье финансовое положение ухудшилось по причине низких цен на сельхозпродукцию и экспортных пошлин на зерно». В итоге сложилась ситуация, когда предложение сельхозмашин значительно превышало спрос: «Сначала аграрный бизнес направлял средства на удобрения, ГСМ, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов. Агромашины же приобретались по остаточному принципу». «У аграриев должна быть возможность зарабатывать»,— считают в «Росспецмаше», призывая в том числе отменить ограничения для сбыта продукции АПК на зарубежных рынках, гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию в РФ и увеличить объем льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом.
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что предварительно можно ожидать, что рынок в 2023 году в деньгах сократился примерно на 12–15%. В 2024 году продажи продолжат снижаться. «Прироста не обещают ни в «Росагролизинге», ни в Минсельхозе, и в отсутствие новых стимулов рынок может потерять еще до 10% в деньгах. Драйверов в экономике АПК пока не видно, техника опять подорожает»,— заключает он.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting соглашается, что в 2024 году рынок в деньгах может снизиться еще на 5–10%. Среди основных причин он называет высокую стоимость заемных средств, удорожание необходимых материалов, а также ожидаемое снижение стоимости сельхозпродукции, перебои с логистикой и прочее.
Падение выпуска российских производителей тракторной продукции подтверждает достаточно низкий спрос, говорит глава Optitech Agro Татьяна Фадеева. По ее оценкам, общий спрос и розничные продажи в 2023 году упали приблизительно на 20–25%. Она указывает на высокую затоваренность дилерской сети: «Импорт, в основном из Китая, сохранялся на крайне высоком уровне, но 82% импорта из Китая было произведено в первом полугодии». «Далее произошло серьезное падение, связанное в первую очередь с ростом утильсбора, когда импортеры старались ввезти технику до повышения, и существенным падением спроса, которое стало проявляться в мае 2023 года»,— поясняет госпожа Фадеева. По ее словам, из 6,3 тыс. тракторов, которые были импортированы в РФ, более 50% находятся на складах дилеров.
«В целом 2023 год для всех игроков выдался непростым ввиду основных причин — рекордного урожая, ограничения экспорта, низких цен на зерно и молоко, что сказалось на покупательной способности клиентов,— говорит коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus по направлению сельскохозяйственной техники Ринат Амиров.— Как итог, просадка рынка в среднем составила 25–40%». В Zoomlion ожидают, что 2024 год покажет еще больший спад. «Есть опасения по поводу повышения утилизационного сбора»,— отмечает господин Амиров. Компания на этом фоне «прорабатывает локализацию производства». Он указывает, что возросшая конкуренция и вопросы по утильсбору — среди определяющих факторов.
Татьяна Фадеева считает, что на рынок продолжает оказывать влияние высокая стоимость кредитования на фоне низкой маржинальности аграриев, и не ждет роста продаж в 2024 году. «Скорее ждем продолжения давления на спрос и падения рынка,— говорит она.— Сельхозтоваропроизводители крайне аккуратны в своих инвестициях в технику, их основные усилия сосредоточены на поддержании текущего парка в рабочем состоянии».
В «Росспецмаше» также указывают, что низкая доходность аграриев и высокая стоимость кредитования станут основными трудностями для отечественных игроков. Но там говорят и о растущих производственных издержках, призывая «защищать внутренний рынок от агрессивного импорта» и выделить гранты на выпуск компонентов.
С другой стороны, как отмечает директор по продажам ЛК «Европлан» Иван Коровников, многие клиенты отложили обновление техники в 2023 году. При этом «агропредприятия не всегда могут найти в РФ технику, которая им нужна», заключает он.
Источник: Коммерсантъ
Похожие статьи по теме:
- Аграрии запасаются запчастями. Чего ожидать сельхозпроизводителям с поставками комплектующих для техники, пока не отменят санкции?
- «Асход»: российский рынок сельхозтехники переживает самую масштабную трансформацию
- Эксперт: увеличение субсидий на 6-10 млрд рублей необходимо производителям сельхозтехники
- Экономия против производительности. Как фермеры готовят сельхозтехнику к сезону