
Прогноз развития рынка сои в сезоне 2020/21: Россия и мир
В последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн т (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн т (+65%).
Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОИ В 2015–2019 ГОДЫ
Российский рынок сои в этот же период развивался более высокими темпами. За последние десять лет среднегодовой рост посевной площади сои в стране составил 13,4%, урожайности — 2,8%, а валового сбора — 17,3%. В результате в 2019 году в России были зафиксированы рекордные посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои. Посевная площадь сои в России составила 3,08 млн т (в 3,5 раза больше уровня 2009 года), а урожайность — 15,7 ц/га (на 32% больше).
Доля России на мировом рынке сои в 2019/20 году
Показатель | Мир | Россия | Доля России, % |
Убранная площадь, млн га | 122,1 | 2,8 | 2,3 |
Урожайность, ц/га | 28,0 | 15,7 | 56,1 |
Валовой сбор, млн т | 341,8 | 4,36 | 1,3 |
Экспорт, млн т | 151,9 | 0,95 | 0,6 |
Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Увеличение посевной площади под сою наблюдалось в последние годы во всех федеральных округах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Центре. В 2019 году посевная площадь там впервые составила более 1 млн га, превысив уровень 2015 года в 2,1 раза.
Посевные площади сои в России, тыс. га
Федеральный округ | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
Центральный | 530,7 | 612,8 | 776,3 | 909,9 | 1 117,4 |
Северо-Западный | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 2,4 | 1,1 |
Южный | 198,2 | 182,2 | 200,6 | 240,6 | 232,9 |
Северо-Кавказский | 34,6 | 30,1 | 31,9 | 37,3 | 38,3 |
Приволжский | 79,4 | 91,4 | 113,4 | 103,3 | 126,5 |
Уральский | 3,1 | 2,2 | 4,9 | 5,5 | 3,2 |
Сибирский | 33,9 | 42,8 | 85,0 | 151,1 | 199,2 |
Дальневосточный | 1 250,9 | 1 275,7 | 1 422,5 | 1 499,1 | 1 360,0 |
Источник: Росстат
Важно отметить, что рост посевных площадей в Центральном федеральном округе сопровождался повышением средней урожайности. В 2018 году урожайность сои в ЦФО была самой высокой в России, а в 2019-м она уступила урожайности в Северо-Западном федеральном округе, однако там посевная площадь составила всего 1,1 тыс. га. В результате валовые сборы сои в ЦФО в эти годы превысили валовые сборы в Дальневосточном федеральном округе — традиционном ареале выращивания сои в России.
Урожайность сои в России, ц/га
Территория | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
Российская Федерация | 13 | 14,8 | 14,1 | 14,7 | 15,7 |
Центральный ФО | 15,9 | 20,1 | 14,8 | 18,8 | 19,2 |
Северо-Западный ФО | — | 25,0 | 18,8 | 14,0 | 31,3 |
Южный ФО | 14,7 | 19,8 | 18,7 | 13,9 | 17,9 |
Северо-Кавказский ФО | 12,3 | 17,5 | 15,0 | 15,1 | 15,0 |
Приволжский ФО | 13,2 | 13,4 | 12,3 | 13,1 | 15,2 |
Уральский ФО | 5,6 | 12,6 | 11,3 | 9,8 | 10,6 |
Сибирский ФО | 9,4 | 15,1 | 13,7 | 10,6 | 11,2 |
Дальневосточный ФО | 11,6 | 11,3 | 13,1 | 12,6 | 12,6 |
Источник: Росстат
Валовой сбор сои в России, тыс. тонн
Федеральный округ | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
Центральный | 902 | 1 325 | 1 228 | 1 810 | 2 304 |
Северо-Западный | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Южный | 301 | 372 | 384 | 338 | 429 |
Северо-Кавказский | 40 | 53 | 47 | 57 | 54 |
Приволжский | 107 | 125 | 131 | 141 | 204 |
Уральский | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Сибирский | 35 | 66 | 123 | 171 | 235 |
Дальневосточный | 1 512 | 1 406 | 1 972 | 1 803 | 1 411 |
Источник: Росстат
Таким образом, по оценке «Центра Агроаналитики», сейчас в России есть два соевых кластера: новый в Центре и традиционный на Дальнем Востоке. При этом основная часть сои, выращенной в ЦФО, перерабатывается предприятиями округа. ДФО же в значительной степени ориентирован на экспорт соевых бобов в Китай. За последние пять лет на этот федеральный округ пришлось почти 87% российского экспорта соевых бобов.
Особняком стоит Северо-Западный округ, а именно Калининградская область, куда поступают практически все импортируемые соевые бобы. Их перерабатывает группа компаний «Содружество», продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 66% производства соевого масла, 92% российского экспорта соевого шрота и 87% — соевого масла.
Отношение посевной площади, урожайности, валового сбора сои и производства нерафинированного соевого масла в федеральных округах к показателю РФ (в среднем за 2015–2019 годы), %
Федеральный округ | Посевная площадь | Урожайность | Валовой сбор | Производство масла |
Центральный | 30,3 | 122,8 | 39,6 | 13,4 |
Северо-Западный | 0,0 | 154,0 | 0,0 | 65,8 |
Южный | 8,1 | 117,6 | 9,5 | 5,0 |
Северо-Кавказский | 1,3 | 103,6 | 1,3 | 0,0 |
Приволжский | 3,9 | 92,9 | 3,7 | 0,1 |
Уральский | 0,1 | 69,0 | 0,1 | 0,0 |
Сибирский | 3,9 | 83,0 | 3,3 | 7,5 |
Дальневосточный | 52,2 | 84,6 | 42,4 | 8,2 |
Источник: расчет «Центра Агроаналитики» на основе данных Росстата
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. тонн
Федеральный округ | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
Центральный | 53,0 | 78,2 | 96,7 | 98,1 | 120,7 |
Северо-Западный | 381,0 | 433,8 | 443,0 | 480,1 | 457,3 |
Южный | 25,7 | 26,9 | 33,7 | 43,4 | 35,8 |
Северо-Кавказский | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приволжский | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 1,5 |
Уральский | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Сибирский | 59,1 | 62,4 | 37,2 | 45,2 | 45,2 |
Дальневосточный | 40,7 | 39,2 | 63,3 | 75,8 | 54,5 |
Источник: Росстат
РОССИЯ: РЫНОК СОИ В СЕЗОН-2019/20
Согласно данным Росстата, в 2019 году валовой сбор сои в России составил 4,36 млн т (+333 тыс. т к уровню 2018 года). По размерам посевной площади и валового сбора соя уверенно занимает второе место среди масличных культур, уступая только традиционной для нашей страны культуре — подсолнечнику.
Валовой сбор масличных культур в России, тыс. тонн
Продукция | 2019 г. | 2018 г. | Изменение:
2019 г. к уровню 2018 г. |
|
тыс. т | % | |||
Семена и плоды масличных культур — всего | 22 769 | 19 535 | 3 234 | 16,6 |
семена подсолнечника | 15 379 | 12 756 | 2 624 | 20,6 |
соевые бобы | 4 360 | 4 027 | 333 | 8,3 |
семена рапса | 2 060 | 1 989 | 71,6 | 3,6 |
семена горчицы | 164,9 | 123,5 | 41,3 | 33,5 |
семена рыжика | 39,8 | 39,1 | 0,7 | 1,8 |
семена сафлора | 81,2 | 25,3 | 55,9 | 221,4 |
семена льна-кудряша | 651,3 | 550,5 | 100,8 | 18,3 |
семена клещевины | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 296,6 |
семена среднерусской конопли | 2,9 | 2,0 | 0,9 | 42,4 |
семена южной конопли | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -90,5 |
семена льна-долгунца | 7,3 | 7,4 | 0,0 | -0,6 |
семена и плоды масличных культур прочие | 21,6 | 15,7 | 5,9 | 37,6 |
Источник: Росстат
На топ-10 регионов — производителей сои в России в 2019 году пришлось 86,7% всего урожая сои в стране и 83,5% посевной площади. Основные регионы возделывания сои находятся в Дальневосточном федеральном округе, Центрально-Черноземном районе и Краснодаром крае. В 2019 году урожай сои вырос во всех регионах из топ-10, кроме Амурской области, где из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и вегетации снизилась как посевная, так и убранная площадь сои. В результате валовой сбор в Амурской области снизился до 870 тыс. т (-119 тыс. т к уровню 2018 года). Тем не менее Амурская область сохранила лидерство по этому показателю среди регионов России, обеспечив 19,8% общероссийского валового сбора.
Основные регионы — производители сои в России
Территория | Валовой сбор,
тыс. т |
Посевная площадь, тыс. га | Урожайность, ц/га | Изменение:
2019 г. к уровню 2018 г., % |
||
валовой сбор | посевная площадь | урожайность | ||||
Российская Федерация | 4 360,0 | 3 078,6 | 15,7 | 8,3 | 4,4 | 6,8 |
Амурская область | 863,2 | 869,9 | 13,2 | -18,2 | -12,0 | 4,8 |
Курская область | 587,6 | 282,6 | 20,8 | 27,1 | 27,4 | -0,5 |
Белгородская область | 563,8 | 268,1 | 21,1 | 1,9 | 15,6 | -11,7 |
Приморский край | 391,8 | 317,9 | 13,2 | 1,9 | 1,4 | -1,5 |
Краснодарский край | 367,0 | 204,1 | 18,2 | 26,8 | -5,5 | 30,0 |
Воронежская область | 251,3 | 141,1 | 18,0 | 45,4 | 34,2 | 9,1 |
Тамбовская область | 242,6 | 135,5 | 18,0 | 36,9 | 19,7 | 13,9 |
Орловская область | 195,5 | 119,2 | 16,7 | 29,6 | 23,1 | 5,7 |
Алтайский край | 178,0 | 149,5 | 12,1 | 40,6 | 29,6 | 9,0 |
Липецкая область | 139,5 | 83,2 | 16,8 | 40,7 | 13,9 | 22,6 |
Источник: Росстат
Рост валового сбора масличных в целом и сои в частности в 2019 году способствовал снижению цен производителей на сою по сравнению с показателем предыдущего сезона. По данным Росстата, средняя цена производителей на соевые бобы снизилась за сентябрь — февраль 2019/20 года почти на 13% к уровню предыдущего сезона. В марте не фоне резкого обесценения рубля цены начали укрепляться и в апреле достигли четырехлетнего апрельского максимума, составив 24 204 руб./т (на 6,4% выше прошлогоднего уровня).
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня средняя цена производителей на соевые бобы увеличилась на 5,1%. Цена на соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрирована максимальная цена на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с уровнем прошлого года соя подешевела во всех федеральных округах. В Северо-Кавказском округе сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-15,1%).
Средние цены производителей на соевые бобы (без НДС), руб./тонн
Территория | 11.06.2020 | 07.05.2020 | Изменение
за неделю |
Для справки | ||
руб./т | % | 01.09.2019 | 13.06.2019 | |||
Российская Федерация | 24 730 | 23 530 | 1 200 | 5,1 | 20 987 | 25 749 |
Центральный ФО | 22 706 | 22 220 | 486 | 2,2 | 20 850 | 23 636 |
Южный ФО | 23 542 | 23 149 | 393 | 1,7 | 20 967 | 27 627 |
Северо-Кавказский ФО | 24 200 | 24 200 | 0 | 0,0 | 24 200 | 28 501 |
Сибирский ФО | — | 23 636 | — | — | 20 000 | 19 000 |
Дальневосточный ФО | 25 816 | 24 225 | 1 591 | 6,6 | 22 000 | 25 935 |
Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза России
По данным ФТС России, с начала сезона по 7 июня объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0% к уровню прошлого сезона). Экспортные отгрузки соевого масла превысили 448 тыс. т (+2,3%), соевого шрота — 425 тыс. т (+45,8%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%).
Экспорт соевых бобов, масла и шрота из России в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. тонн
Товар | С 1 по 7 июня 2020 г. |
Изменение к среднему показателю за четыре недели, % |
С 1 сентября 2019 г. по 7 июня 2020 г. |
С начала сезона в прошлом году |
Изменение к уровню прошлого сезона |
|
тыс. т | % | |||||
Соевые бобы | 1,8 | -64,7 | 872,0 | 627,3 | 244,7 | 39,0 |
Соевое масло | 23,1 | 154,6 | 458,9 | 448,5 | 10,4 | 2,3 |
Соевый шрот | 10,6 | -38,1 | 425,3 | 291,7 | 133,7 | 45,8 |
Источник: ФТС России
Импорт соевых бобов и шрота в Россию в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. тонн
Товар | С 18 по 24 мая 2020 г. |
Изменение к среднему показателю за четыре недели, % | С 1 сентября 2019 г. по 24 мая 2020 г. |
С начала сезона в прошлом году |
Изменение к уровню прошлого сезона |
|
тыс. т | % | |||||
Соя | 31,2 | 2,1 | 1 470 | 1 692 | -221,6 | -13,1 |
Соевый шрот | 0,1 | -51,2 | 162,4 | 124,3 | 38,1 | 30,6 |
Источник: ФТС России
Необходимо отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. С начала сезона по 7 июня в эту страну было поставлено свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона).
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая занимает второе место по импорту российских соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).
Соевый шрот Россия в основном экспортировала в Нидерланды (88,5 тыс. т, на 14,3% больше уровня прошлого года) и Узбекистан (74,0 тыс. т, в 4,7 раза больше).
По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в апреле составил 73,1 тыс. т — на 11,3% больше мартовского показателя и на 10,3% больше уровня прошлого года. В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. тонн
Период | 2017/18 г. | 2018/19 г. | 2019/20 г. | Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г. |
|
тыс. т | % | ||||
Январь | 55,5 | 59,9 | 65,3 | 5,3 | 8,9 |
Февраль | 61,9 | 62,4 | 62,5 | 0,2 | 0,3 |
Март | 56,0 | 53,1 | 65,6 | 12,5 | 23,6 |
Апрель | 59,3 | 66,3 | 73,1 | 6,8 | 10,3 |
Сентябрь — апрель | 487,0 | 529,2 | 503,8 | -25,3 | -4,8 |
Источник: Росстат
Россия: прогноз развития рынка сои
По мнению «Центра Агроаналитики», до конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться ростом спроса на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов, которое в апреле достигло рекордного для этого месяца уровня — более 2,6 млн т (+5,1% к показателю прошлого года). Кроме того, росту цен на соевый шрот будет способствовать увеличение цен на кукурузу, которая является прямым конкурентом соевого шрота в рецептурах кормов для скота и птицы: за апрель — май цены производителей кукурузы увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.
Несмотря на то, что с начала сезона по май средние цены на соевые бобы снизились по сравнению с уровнем прошлого сезона, соя остается достаточно рентабельной культурой для сельскохозяйственных производителей. Минсельхоз России ожидает роста посевной площади под сою в 2020 году до 3 172 тыс. га, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. Согласно данным ведомства, к 16 июня соя в России была посеяна на площади более 2,7 млн га.
Способствовать росту производства будет поддержка государства. В частности, постановлениемПравительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 года № 86 утвержден порядок предоставления и распределения субсидий региональным бюджетам на стимулирование увеличения производства соевых бобов и семян рапса.
Мировой рынок сои в сезоне 2020/21
11 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало второй прогноз мировых балансов на 2020/21 год, в котором нет существенных отличий от майского прогноза. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн т из-за рекордного размера посевных площадей.
Согласно прогнозам USDA, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,85 млн т, что на 8,2% (на 27,5 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более 82% прироста производства сои.
При этом, по оценке американского аграрного ведомства, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,1 млн т (на 3,5%, или на 2,54 млн т), соевого масла — до 58,0 млн т (на 4,3%, или на 2,37 млн т), подсолнечного масла — до 19,7 млн т (на 1,9%, или на 0,36 млн т), рапсового масла — до 27,7 млн т (на 0,2%, или на 0,07 млн т).
На фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 244,2 млн т (на 3,3%, или на 7,8 млн т), подсолнечного шрота — до 22,4 млн т (на 1,8%, или на 0,4 млн т).
В период с 12 мая по 12 июня на мировом рынке зафиксировано заметное увеличение цен на растительные масла. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и соевый шрот способствует восстановление спроса по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подешевел к корзине валют, что также оказало поддержку ценам.
Наиболее значительно выросли цены на индонезийское и малазийское пальмовое масло (+19,0% и +18,0% соответственно); соевое масло подорожало в Аргентине (+14,6%), Бразилии (+13,8%) и США (+6,0%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 10,1%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 9,0% и составила 769 долл. США/т.
Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 9,6 и 5,0%. Цена соевых бобов в США выросла на 3,1% и достигла десятинедельного максимума.
Соевый шрот в Бразилии подорожал на 2,9%. В Аргентине и США стоимость соевого шрота снизилась соответственно на 0,9 и 0,5%.
Мир: прогнозы
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие месяцы на цены масличных культур продолжит отрицательно влиять заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%).
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Источник: Центр Агроаналитики