ООО «Село Зелёное Холдинг» объявляет о дебютном выпуске облигаций

ООО «Село Зелёное Холдинг» — российское предприятие, которое вместе с дочерними компаниями формирует крупную агропромышленную группу КОМОС объявило о дебютном выпуске облигаций Село Зелёное-001Р-01.

Как отмечается, номинал первой серии облигаций составит 1000 рублей, объем выпуска — 3 млрд рублей. Погашение серии запланировано через 1,5 года, выплаты планируется осуществлять ежемесячно. Ставка купона плавающая, ориентиром является размер ключевой ставки ЦБ РФ + 300 б.п.

Регистрирующая организация — ПАО «Московская Биржа». Максимальная сумма номинальных стоимостей всех облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 50 млрд руб. Предельный срок погашения ценных бумаг группы — 3640 дней (почти 10 лет).

Согласно отчетности, с 2022 по 2024 год выручка компании растёт на 14% год к году (г/г). До 2027 года компания ожидает рост показателя в среднем на 20% г/г. Темпы роста EBITDA до 2027 года также ожидаются на уровне 20% г/г. Целевая маржинальность 12,5–13%.

Компания Село Зеленое входит в топ-10 агропромышленных холдингов России и находится на 4 месте по объёму выручки. В состав холдинга входит 18 предприятий и 20 производственных площадок в 4 регионах России: Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия.

Ранее РХСБ оценил потенциал капитализации сектора АПК на фондовом рынке в 1 трлн руб. Напомним, всего на российском фондовом рынке представлено лишь восемь эмитентов из отрасли, а в Индекс входит только четыре из них.