Актуальность создания зерновой биржи БРИКС растёт

Глобальный зерновой рынок десятилетиями находится под контролем мощной олигополии — знаменитой группы ABCD+ (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company) с участием китайской COFCO и сингапурской Olam. Такая концентрация власти делает рынок уязвимым для ценовых спекуляций и кризисов, негативно сказываясь как на производителях, так и на потребителях стран БРИКС.

Об этом предупреждает доклад «От фермы к фьючерсам», представленный на IX Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Кейптауне. Эксперты Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ выделили ключевые вызовы, с которыми сталкивается сельское хозяйство:

• Финансиализация рынка: торговля зерном тесно переплетена с финансовыми спекуляциями. Крупные трейдеры получают сверхприбыли от теневых банковских операций, которые часто остаются вне поля зрения регуляторов.

• Информационная асимметрия: группа ABCD+ обладает эксклюзивными данными о запасах и логистике, что дает им несправедливое преимущество и позволяет влиять на мировые цены.

• Корпоративная связанность: трейдеры усиливают кооперацию через общих институциональных инвесторов, еще больше укрепляя свою рыночную власть.

В качестве стратегического решения исследователи продолжают настаивать на создании странами БРИКС собственной Зерновой биржи. Это должна быть единая цифровая площадка с прозрачным ценообразованием и открытыми механизмами хеджирования рисков, напоминают эксперты.

Ключевую роль в проектировании этой биржи должны сыграть антимонопольные регуляторы стран-участниц. Их задача — устранить информационную асимметрию, обязав крупных игроков раскрывать данные о запасах зерна в ключевых логистических узлах. Это снизит спекулятивные риски и обеспечит равные условия для всех участников рынка.

«Мы призываем антимонопольные ведомства стран БРИКС обратить более пристальное внимание на зерновые рынки. Та проактивная позиция, которую сегодня занимают антимонопольные ведомства в цифровой сфере, должна быть транслирована и на сельскохозяйственные рынки», — подчеркнул директор центра, профессор НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Успешная реализация проекта Зерновой биржи БРИКС способна снизить волатильность цен на зерно и повысить прозрачность и предсказуемость рынка, укрепить продовольственную безопасность стран-участниц, а также создать условия для справедливой конкуренции в агросекторе.

Инициатива, изначально предложенная Союзом экспортеров и производителей зерна России, уже получила поддержку на высшем уровне, включая одобрение президента России Владимира Путина. Официальное решение о создании биржи было поддержано лидерами стран объединения на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн. Согласно расчетам союза, производство зерна в странах БРИКС (с учетом присоединившихся) составляет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приближается к производству — 1,23 млрд тонн (также 44%).