В марте рынок добрался до дна, но в ближайшее время должен «ожить» и развернуться вверх

Цены на масличные культуры в РФ в марте начали свой спад после того, как мировой рынок масел «коснулся дна», а отечественный рынок соответственно ощутил на себе это снижение.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за март 2023 г.

Подсолнечник

Цены на подсолнечник в российских регионах в марте начали серьезное снижение: одной из причин для такой коррекции стал профицит сырья из-за сдерживания продаж масличных со стороны аграриев в первой половине сезона.

«Мы сельхозпроизводителей два года подряд предупреждали в начале сезона, что необходимо равномерно загружать наши заводы, иначе через несколько месяцев остатки сырья физически превысят наши мощности, и мы не сможем его полностью переработать, – объясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. – В результате, несмотря рекордные закупочные цены в сезоне-2021/2022, только по подсолнечнику мы получили на конец сезона более 1 млн тонн переходящих остатков. В текущем сезоне ситуация не изменилась, и даже когда цены поднялись выше 30 тыс. руб. за 1 т на падающем рынке, многие производители отказались продавать свой урожай в ожидании большей цены».

При этом ключевым фактором, который привел к резкому падению закупочных цен на семечку, стало снижение мировых цен на подсолнечное масло, провалившихся в марте до рекордного минимума за последние 2,5 года — до $800 за тонну FOB, что соответственно зеркально отразилось на стоимости отечественного подсолнечника и масла.

Даже ослабший в марте рубль был не в состоянии изменить ситуацию, как это было, например, в прошлые месяцы, когда за счет роста курса доллара происходила небольшая коррекция на рынке семечки.

Рынок подсолнечного масла оказался под большим давлением из-за рекордного урожая, демпинга со стороны Украины, а также временного снижения закупок Турцией по причине землетрясения.

При этом важно отметить, что сегодня переработчики не могут привлекать кредиты на закупку масличных по льготной ставке, что также влияет на ценообразование семечки в РФ.

Так, по данным OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в отчетный период упала с 33,7 тыс. рублей (средняя цена за февраль 2023 г.) до 25,5 тыс. рублей с НДС. На Юге России также отмечается снижение цен на культуру – с 32,5 тыс. рублей за тонну до 24,4 тыс. рублей.

В Приволжском ФО цены показали такую же динамику: падение за месяц фиксируется в среднем с 30,4 тыс. рублей до 22,8 тыс. рублей за тонну с НДС.

В Северо-Кавказском ФО котировки в марте составляли 24,7 тыс. рублей за тонну c НДС против 32,4 тыс. рублей в феврале.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает сложившуюся ситуацию как сложную.

«С одной стороны, падение мирового рынка масел приостановилось. С другой – на внутренний рынок давят огромные запасы подсолнечника и прочих маслосемян», – говорит эксперт.

Но в случае, если экспортные цены на подсолнечное масло не пойдут ниже $800, высока вероятность того, что переработчики вскоре несколько скорректируют прайсы на подсолнечник, а активность на рынке соответственно будет более высокая.

Глава МЖСР Михаил Мальцев считает, что происходящее сейчас – это конъюнктурный провал, который просто надо переждать. В ближайшее время рынок должен «ожить» и продажи масел пойдут вверх, полагают в отраслевом объединении.

Вслед за понижательной динамикой на мировом рынке цены на подсолнечное масло внутри страны тоже находились под сильным давлением. По информации OleoScope, средняя цена реализации готового продукта по РФ опустилась к началу последней недели марта примерно до 63 тыс. рублей за тонну, хотя местами был провал и ниже 60 тыс. рублей с НДС с места. Еще в конце февраля котировки были на уровне 75 тыс. рублей.

Многие МЭЗы оказались не готовы к такому развитию событий. Запасы масла у отечественных продавцов очень значительные, а спрос со стороны ведущих импортеров – Индии, Китая, Турции, Египта – все еще достаточно ограничен, поскольку в этих регионах были сформированы высокие запасы продукта еще в прошлые месяцы.

«Перед многими производителями стоит острая проблема необходимости фиксации больших убытков. Порядка 10 тысяч рублей на тонне», – утверждают в ИКАР.

Активные продажи масел ожидаются уже в апреле-мае, особенно на фоне того, что при столь низком уровне экспортных цен вывозная пошлина может вновь стать нулевой.

Котировки на подсолнечный шрот в марте, напротив, росли достаточно активно, поскольку спрос со стороны покупателей резко вырос на фоне возможного сокращения объемов переработки из-за ситуации на мировом рынке: в среднем цены по РФ подросли за месяц на 1 тыс. рублей до 14,5 тыс. рублей.

Переработчики безусловно максимально пользуются ситуацией в попытке компенсировать финансовые потери из-за резкого снижения цен на масло.

«Объем экспорта шрота из РФ в марте 2023 может быть самым высоким в сезоне и превысить январский показатель в 250 тыс. тонн», – предполагают в ИКАР.

Соя

На рынке соевых бобов также отмечается падение, но менее значительное. Масличная в марте дешевела почти во всех российских регионах. Основная причина – снижение мировых котировок соевого масла и шрота, их последовавшее удешевление в РФ, а также обновленная оценка урожая от Росстата, где новые показатели по бобам составляли рекордные 6 млн тонн.

Переработчики в марте на этом фоне начали снижать закупочные цены на сою: так, например, по данным OleoScope, в Центре России за месяц падение составило 1,3 тыс. рублей – до 37,8 тыс. рублей; в Поволжье спад сразу на 3,7 тыс. рублей – до 33,1 тыс. рублей; на Юге с 37,5 до 37,1 тыс. рублей. На Дальнем Востоке цены, напротив, выросли – с 28,9 тыс. до 30,2 тыс. рублей с НДС.

Соевое масло после мартовского падения на мировом рынке откатилось назад и в России: в Центре внушительное падение с 75 до 68,6 тыс. рублей с НДС, на Юге – с 71 до 69 тыс. рублей. Цены на данную продукцию в дальнейшем будут зависеть от мировой конъюнктуры, однако весной глобальные котировки пока преимущественно опускались.

На рынке соевого шрота в прошлом месяце наблюдается стагнация. Отпускные цены практически не изменились – на старте марта они были чуть выше 49,6 тыс. рублей, а к его концу добрались до уровня почти в 50 тыс. рублей.

Рапс

Мировые котировки на рапс и рапсовое масло задали отечественному рынку нисходящую динамику. Кроме того, прайсы особенно снизились в Сибири после новостей о том, что экспорт масличной через пункт пропуска Забайкальск с 1 апреля будет закрыт.

«В ближайшее время в фокусе внимания будут находиться посевы и оценки нового урожая рапса в мире», – считают в ИКАР.

Пока же, по данным OleoScope, цены на масличную в Центре РФ в марте опустились почти на 3,5 тыс. – до 30,6 тыс. рублей; в Сибири более чем на 3 тыс. – до 26,6 тыс. рублей; на Юге цены снизились на 2,5 тыс. – до 28,8 тыс. рублей.

Что касается стоимости рапсового масла, то в марте фиксируется значительная просадка вслед за снижением мировых котировок. В Центре России к концу месяца контракты заключались по 67,5 тыс. рублей за тонну (-7 тыс. руб. к началу марта).

Существенной коррекции по рапсовому шроту не отмечалось, хотя к концу марта небольшое повышение по РФ все же было зафиксировано – с 19,6 до 20,3 тыс. рублей. Рост цен пока прекратился, однако крупные продажи проходят и дешевле указанной суммы.

Больше информации о ценах смотрите в разделе «Цены и балансы»

Похожие статьи по теме:

• Индекс цен на растительные масла ФАО в феврале снизился более чем на 3%
• Финальный рывок: в феврале цены на масличные в России увеличились, однако потенциал роста почти исчерпан
• «СовЭкон»: подсолнечник в России продолжает дешеветь
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Цены на подсолнечник в России снизились впервые с осени прошлого года