
Торговое противостояние между США, Мексикой, Канадой и Китаем в цифрах
Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении таможенных тарифов на импорт товаров в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор в размере 10% на товары из Китая.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявил, что правительство страны «отреагирует на торговые действия США, введя 25% пошлины на американские товары общей стоимостью $155 млрд», хотя страны и договорились об отсрочке на 30 дней, угрозы введения тарифов продолжают действовать. Аналогичную пошлину на товары из США пригрозила ввести Мексика. Китай ввел пошлины на некоторые виды импорта из США в ответ, повысив ставки в противостоянии двух ведущих экономик мира. В частности, 15%-ный сбор на американский СПГ и уголь и 10%-ный сбор на сырую нефть и сельскохозяйственную технику.
Аналитики сходятся во мнении, что очередное противостояние обернется повышением цен и новым витком продовольственной инфляции. «Любое увеличение расходов в виде тарифа впоследствии становится «продовольственным налогом» для потребителей импортных продуктов и не является эффективным решением», — цитирует Reuters представителей отрасли.
Китай, Канада и Мексика — крупнейшие рынки для продукции АПК из Соединенных Штатов. Контрмеры с их стороны могут нанести ответный огромный ущерб сельхозэкспорту из Америки. Предварительные потери оцениваются примерно в 190 млрд долларов в год. По итогам 2023 года поставки продукции АПК из Штатов в эти страны в денежном выражении составили 94 млрд долларов. Среднегодовая суммарная доля Мексики, Канады и Китая среди поставщиков агропродукции в США оценивается в 43%. При этом средняя суммарная доля этих стран за тот же период, как импортеров американской агропродукции, оценивается в 47%.
По оценке Rabobank, тарифы, введенные Трампом во время первого президентского срока, привели к потерям агроэкспорта на 27 млрд долларов, включая 25,7 млрд долларов от несостоявшихся поставок в Китай.
Соя
В стоимостном выражении соя является главной статьей доходов для аграриев США. В 2023 году ее экспорт принес стране 27,7 млрд против рекордных 34,4 млрд долларов в 2022 году. Китай — крупнейший покупатель сои США с показателем в 15,1 млрд долларов в 2023 году. Однако в последние годы Пекин постепенно переходит на поставки из Бразилии.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики США, в январе — ноябре 2024 года крупнейшими покупателям сои стали:
- Китай — 11,0 млрд долларов;
- Мексика — 2,0 млрд долларов;
- Индонезия — 1,1 млрд долларов.
Кукуруза
Топовые покупатели кукурузы в январе — ноябре 2024 года:
- Мексика — 5,2 млрд долларов;
- Япония — 2,5 млрд долларов;
- Колумбия — 1,4 млрд долларов.
Пшеница
Экспорт американской пшеницы в 2023 году оценен в 6,1 млрд долларов. В январе — ноябре 2024 года показатель сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне высокой конкуренции с доступной пшеницей из России.
Крупнейшие импортеры пшеницы из США в январе — ноябре прошлого года:
- Мексика — 937,8 млн долларов;
- Филиппины — 696,2 млн долларов;
- Китай — 557 млн долларов.
Мексика при этом лидирует среди ключевых поставщиков агропродукции в США, ее доля ежегодно превышает 20% в общем объеме импорта США в денежном выражении, а в 2023 г. достигла максимального показателя в 23%. Среди импортеров американской агропродукции доминирует Канада, в которую ежегодно поставляется около 17% общего экспорта США в этом сегменте (в денежном выражении).
В структуре внешней торговли между США и Канадой доминируют продукты с добавленной стоимостью. В частности, в ТОП-10 импортируемых в США из Канады продуктов вошли хлебобулочные изделия, мясо КРС, а также рапсовое масло, шроты и жмыхи. В то же время Канада больше всего импортирует из США этиловый спирт, готовые пищевые продукты и те же хлебобулочные изделия и шрот.
По мнению аналитиков, сейчас достаточно сложно оценить уровень влияния анонсированных пошлин как на сегмент агропродукции в целом, так и на зерновой и масличный сегменты в частности. Более подробно данное влияние можно проанализировать после детализации перечня товаров, на которые будут введены пошлины, и оценки возможных изменений торговых потоков.
На выходных Трамп признал, что его пошлины могут причинить краткосрочный вред американским потребителям, но заявил, что они необходимы для стимулирования отечественной промышленности.