Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки — ключевые тенденции и прогнозы

Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется:

— Ощутимым расширением посевных площадей в 2021 году. По итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2021 году достигли 9 738,4 тыс. га, что на 14,0% превышает значения годичной давности. Это рекордное значение за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990-ого года). При этом больше всего площади возросли в Центральном ФО (в основном за счет Воронежской области), где отмечается наибольшая урожайность данной культуры.

— Высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева в Россию. По итогам 2020 года ввоз достиг рекордных значений в 30,8 тыс. тонн (на сумму в 302,7 млн USD), что на 5,1% больше, чем в 2019 году. В январе-ноябре 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сократились в объеме на 12,6% до 22,9 тыс. тонн (до 216,3 млн USD).

Основными странами происхождения импорта семян подсолнечника для посева в Россию в 2020-2021 гг. выступают США, Турция, Франция и Испания. В 2020 году на долю этих стран пришлось 81,5% всех поставок, в январе-ноябре 2021 года — 82,8%.

— Некоторым ростом урожайности. В 2021 году урожайность подсолнечника в весе после доработки составила 16,3 ц/га, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

В целом при рассмотрении динамики за ряд лет, отмечается существенное увеличение отдачи с единицы площади. Так, например, среднегодовые показатели за 2002-2011 гг. составляли 10,4 ц/га, в 2012-2021 гг. они выросли до 15,0 ц/га.

— Значительным увеличением объемов валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году. В условиях расширения площадей выращивания подсолнечника и роста урожайности, сборы в 2021 году ощутимо выросли — на 16,7% (на 2 224,1 тыс. тонн) до 15 538,5 тыс. тонн в весе после доработки. Таким образом отрасль обновила абсолютный рекорд 2019 года, когда было собрано 15 379,3 тыс. тонн.

— Существенным ростом экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году и падением поставок в 2021 году. Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составляли 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) — 64,8 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 55,4 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 95,6% (на 1 205,1 тыс. тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

В 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

— Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного шрота в России. По данным USDA, по итогам 2021 года, производство подсолнечного масла, а также жмыха и шрота в РФ выросло до рекордных значений. Объемы 2020 года превышены более чем на 14%. Данные Росстата за 2021 год, напротив, показывают сокращение объемов. Как ожидается, в 2022 году производство масла и шрота ощутимо возрастет. Это связано как с ростом валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году, так и с запретительными пошлинами на их экспорт.

— Увеличением объемов экспорта подсолнечного масла в 2020 году. В 2020 году он составил 3 664,3 тыс. тонн, что на 18,3% (на 567,1 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 153,5% (на 2 218,6 тыс. тонн), за 10 лет — на 916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн).

— Сокращением экспортных поставок подсолнечного масла в 2021 году. В январе-ноябре 2021 года объем экспорта снизился, по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 14,4% и составил 2 832,2 тыс. тонн. Основными покупателями подсолнечного масла российского производства являются Турция, Иран, Китай, Индия и Египет.

Экспорт по странам назначения

— Расширением экспортных поставок подсолнечного жмыха и шрота из России в 2020 году. В 2020 году отгрузки достигли рекордных значений в 1 893,4 тыс. тонн, что на 3,7% (на 67,9 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 51,0% (на 639,3 тыс. тонн), за 10 лет — на 195,8% (на 1 253,3 тыс. тонн).

Экспорт подсолнечного шрота и жмыха

— Сокращением объемов экспорта подсолнечного жмыха и шрота в 2021 году. В январе-ноябре 2021 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России составил 1 522,2 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 11,4% (на 195,9 тыс. тонн).

Ключевыми рынками сбыта выступают Латвия, Турция, Италия, Беларусь и Дания.

Экспорт подсолнечного шрота и жмыха по странам назначения

— Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших восьми лет эти объемы варьируются в пределах 175-200 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.

— Ростом потребления подсолнечного масла в России. По оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ в 2021 году составило 2 025,0 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 038,0 тыс. тонн, 10 лет назад — 1 910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году приходится 75,3% потребляемых объемов (1 525,0 тыс. тонн). В качестве составляющей кормов для животных — 2,5% объема (50,0 тыс. тонн), на нужды промышленности и прочие нужды — 22,2%.

Потребление, самообепеченность

— Укреплением цен в 2020 году и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к значениям годичной давности, цены на семена подсолнечника в РФ выросли на 137,2%, на подсолнечное масло — на 109,0%, на жмых и шрот — на 60,0%.

— Некоторым ослаблением цен в июле-октябре 2021 года. В этот период цены хотя и несколько снизились, в целом оставались на куда больших, чем год назад отметках.

— Возобновлением роста цен в ноябре 2021 — январе 2022 года. Как и ожидалось, в условиях повышенного мирового спроса, цены на семена подсолнечника и продукты их переработки продолжили свой рост.

— Ожидаемым укреплением цен в 2022-2023 гг. В течение первого полугодия 2022 года цены будут в целом оставаться на высоких отметках. Во второй половине 2022 года и в 2023 году рост цен может усилиться.

Во втором полугодии 2022 года мировая конъюнктура будет зависеть от объемов нового урожая. Высока вероятность того, что в одной из ключевых стран-экспортеров посдсолнечного масла в мире, в текущих условиях, посевная кампания может пройти с перебоями. В этом случае, предложение заметно сократится, что повлияет и на глобальную рыночную конъюнктуру.

Источник: АБ-Центр