Подсолнечник тормозит отгрузки. Экспорт отечественной масложировой продукции в ноябре начал падать

Последний  месяц осени стал для российских трейдеров не самым успешным в сегменте отгрузок масличных и продуктов их переработки. Показатели экспорта сократились по сравнению с октябрем на 6%. Произошло это в связи с уменьшением реализации подсолнечника более чем на 20%. Однако, это существенно не повлияло на годовые темпы отгрузок продукции. В свою очередь, спрос на отечественное подсолнечное масло, на которое ожидается возможное введение экспортной пошлины в размере 15%, продолжает расти в Турции и Китае. Подробнее в аналитическом материале OleoScope.   

За  11 месяцев текущего года, по данным ФТС и дооценке ноябрьских показателей аналитиков OleoScope, экспорт масличных увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,57 млн тонн.

В ноябре реализация масличных культур на внешние рынки снизилась на 10% относительно прошлого месяца. Основной причиной стало сокращение отгрузок подсолнечника на 21%.  Несмотря на это, основным драйвером роста показателей экспорта в 2020 году стала именно эта культура,  поставки которой выросли в 2,4 раза.

С 1 сентября 2020 года было прекращено действие разрешительного режима экспорта подсолнечника, который действовал с 1 июля по 31 августа. До этого с 12 апреля по 30 июня экспорт был вообще запрещен. Итог за январь-ноябрь 2020 года составил 1245 тыс. тонн. 44% этого объема было отправлено в Турцию, 23% — в Болгарию, 10% — в Румынию.

Экспорт подсолнечника снизился с 204 тыс. тонн в октябре до 162 тыс. тонн в ноябре. Болгария, которая в октябре была главным покупателем и закупила 90 тыс. тонн масличной, в ноябре импортировала себе на 31% меньше – 62 тыс. тонн. Нидерланды, Румыния и Финляндия, которые суммарно закупили в октябре 27 тыс. тонн, в ноябре закупок почти не совершили (Румыния 22 тонны).

Значительно выросли и объемы вывозимых соевых бобов. Прирост за 11 месяцев к прошлому году составил 45%, а объемы – 1 039 тыс. тонн. Основным покупателем соевых бобов так же, как и в прошлом году, является Китай (693 тыс. тонн, 56% от общего экспорта сои). На второе место вышла Беларусь, поставки в которую выросли в 38 раз и составили 217 тыс. тонн. Турция, несмотря на трехкратный рост, со второго места передвинулась на третье (89 тыс. тонн).

В ноябре прирост по закупке соевых бобов связан с Китаем, так как он закупил на 61% больше, чем в октябре (83 тыс. тонн против 52 тыс. тонн).

Вывоз рапса также увеличился и достиг за январь-ноябрь 2020 года 594 тыс. тонн. Прирост по нему составил 49%. Более чем в два с половиной раза увеличился экспорт в Китай (278 тыс. тонн против 107 тыс. тонн в прошлом году). Начался экспорт рапса в Казахстан: в прошлом году за 11 месяцев было вывезено всего около 387 т, а в этом году уже 50 тыс. тонн. Казахстан изменил тройку лидеров-покупателей рапса, вытеснив Монголию.

В ноябре отмечается незначительное падение экспорта рапса (на 9%). Основная причина – снижение экспорта в Китай на 15%.

Темпы отгрузок растительных масел и шрота хоть и скромнее, нежели торговля масличными культурами, однако тоже сохраняют положительную динамику.

За январь-ноябрь 2020 года экспорт растительных масел составил 4 097 тыс. тонн, что на 6% выше аналогичного показателя в прошлом году, при этом прирост по подсолнечному маслу составил 8%, по соевому – 3%, по рапсовому – 2%.

В прошлом году основным импортером российского подсолнечного масла была Турция (443 тыс. тонн за январь-ноябрь  2019 года, 590 тыс. тонн за январь-ноябрь 2020 года), в текущем году её потеснил Китай, который увеличил закупки в 2,3 раза и закупил 710 тыс. тонн. На третье место вышла Индия с объемами 404 тыс. тонн (увеличение в 2,1 раза).

В ноябре отгрузки подсолнечного масла увеличились на 45% к предыдущему месяцу за счет прироста по Турции на 204% (с 16 до 49 тыс. тонн) и Китаю на 139% (с 34 до 81 тыс. тонн).

Объемы экспорта соевого и рапсового масел за 11 месяцев текущего года остались примерно на том же уровне. За январь-ноябрь 2020 года были вывезены 571 тыс. тонн соевого масла (+3% к аналогичному периоду прошлого года) и 615 тыс. тонн рапсового масла (+2%). Лидерство по-прежнему принадлежит Китаю. По рапсовому маслу доля Китая составляет 38% от общего экспорта (231 тыс. тонн), по соевому — 54% (307 тыс. тонн).

В ноябре основным закупщиком соевого масла стала Индия, которая отгрузила себе 22 тыс. тонн. В прошлом году экспорт соевого масла в Индию отсутствовал, а в текущем периоде Индия уже занимает третье место среди его покупателей. Экспорт за период 2020 года составляет 45 тыс. тонн.

Основные поставки рапсового масла в ноябре 2020 года были в Норвегию (47 тыс. тонн, в 3 раза больше, чем в октябре) и Китай (27 тыс. тонн, на 43% меньше, чем в октябре).

Отгрузки растительного шрота выросли на 11%.

Экспорт подсолнечного шрота вырос на 7%. Первое место в закупках российского подсолнечного шрота стала занимать Латвия (503 тыс. тонн), которая увеличила объемы на 21% и обошла Турцию.

Экспорт соевого шрота вырос на 29%. Лидером по-прежнему остаются Нидерланды с приростом на 9% к периоду январь-ноябрь предыдущего года (107 тыс. тонн).

По рапсовому шроту объемы составили 235 тыс. тонн, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года. Основным покупателем является Финляндия (78 тыс. тонн, +4%). Франция нарастила импорт российского шрота в 2 раза и вышла на второе место с объемом 70 тыс. тонн, обогнав Швецию (41 тыс. тонн).

По итогам 11 месяцев текущего года объем отгрузок майонезов и майонезных соусов зафиксирован на уровне 100 тыс. тонн (+6% к предыдущему аналогичному периоду), что при стагнирующем внутреннем рынке можно рассматривать как значимое продвижение. Экспорт майонеза в ноябре 2020 года остался примерно таким же, как и в октябре. Прирост составил 3%. Основным покупателем является Казахстан (32% от общего экспорта).

Рост в категории маргарин и жиры составил 12% (238 тыс. тонн), 59% экспортируемой продукции было реализовано в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и Таджикистане аналогично прошлому году.

В ноябре общий экспорт маргариновой продукции снизился на 9% по отношению к октябрю, а по четырем ключевым покупателям на 27%.

oleoscope.com