Отжим по-мировому. Объемы производства основных растительных масел в 2020/21 МГ

В 2020/21 МГ на мировом рынке растительных масел наблюдается незначительное замедление производства – по сравнению с сезоном 2019/20 показатели выработки подсолнечного, соевого, рапсового и пальмового масел снизились на 0,3 млн тонн – со 180,7 млн тонн до 180,4 млн тонн.

Из года в год мы наблюдаем небольшое увеличение показателей мирового производства растительных масел на фоне постоянно растущего потребления.

Аналитики OleoScope подвели итоги производства четырех основных видов растительных масел в мире в прошедшем сезоне.

Пальмовое масло

Общее производство пальмового масла, занимающего лидирующую позицию на мировой арене, продолжает находиться на уровне прошлого сезона, что подкрепляется как активным спросом импортеров, так и высокими показателями выработки, которые значительно опережают оценки других видов масел.

В частности, в 2020/21 МГ производство пальмового масла находилось на уровне предыдущего сезона. Так, если в 2019/20 МГ выработка продукта составляла 72,97 млн тонн, то в прошедшем сезоне данный показатель уменьшился менее чем на 1% – до 72,86 млн тонн.

При этом Индонезия, доля которой в общем мировом производстве пальмового масла составляет 59%, в 2020/21 МГ нарастила его выработку до 43,5 млн тонн (+2,5%), тогда как Малайзия, напротив, сократила выпуск продукта на 7,6% – с 19,2 до 17,8 млн тонн.

Выросли по итогам сезона и показатели производства пальмового масла и у других стран из ТОП-5 рейтинга: так, в Таиланде выработка продукта увеличилась с 2,65 млн тонн до 2,8 млн тонн, в Колумбии – с 1,52 млн тонн до 1,59 млн тонн, в Нигерии – с 1,1 млн тонн до 1,27 млн тонн.

Спрос на пальмовое масло в прошедшем сезоне оставался столь же высоким как со стороны импортеров, которые продолжат наращивать закупку продукта, так и со стороны внутренних переработчиков. Особенно это касается биотопливного сектора Индонезии и Малайзии, так как обе страны намерены наращивать выработку биодизеля из пальмового масла с целью сократить избыточные запасы продукта.

Аналитики Малазийского совета производителей пальмового масла (MPOC) заявили, что, несмотря на ожидаемый рост производства «пальмы» в стране в 2021 г., по итогам года конечные запасы продукта будут находиться на достаточно низком уровне из-за активизации темпов экспорта из страны.

Запасы данного продукта в Индонезии, по прогнозу аналитиков Ассоциации пальмового масла страны GAPKI, к концу года могут сократиться практически в 2 раза – с 4,87 млн тонн (2020 г.) до 2,67 млн тонн.

Более того, ожидаемый рост внутреннего потребления масла в указанных странах со стороны биотопливной промышленности наряду со снижением его запасов стимулировали повышение цен.

Соевое масло

В 2020/21 МГ, по оценкам аналитиков OleoScope, мировое производство соевого масла выросло почти на 1 млн тонн – с 58,5 до 59,4 млн тонн преимущественно за счет увеличения выработки продукта в Китае, Аргентине и Индии – до 16,84 млн тонн против 16,39 млн тонн в предыдущем сезоне, до 7,86 млн тонн (7,7 млн тонн) и до 1,69 млн тонн (1,51 млн тонн) соответственно.

Отметим, что Китай является лидером по величине выпуска соевого масла в мире и занимает 28,3% от общего объема производства.

На второй позиции рейтинга идут Соединенные Штаты Америки, где по итогам сезона было выпущено 11,3 млн тонн продукта (доля – 19%).

Замыкает тройку Бразилия, где в отчетный период было произведено 9 млн тонн соевого масла (доля – 15,1%).

В ТОП-5 производителей также вошли Аргентина и страны ЕС– 7,8 млн тонн (13,2%) и 3 млн тонн (5,1%) соответственно.

Увеличение производства соевого масла, по мнению аналитиков, наблюдается из-за высокого спроса на биодизельное топливо в ряде стран. Так по прогнозам экспертов Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2021/22 МГ объемы выработки соевого масла могут еще значительно повыситься – с 59,4 млн до 61,6 млн тонн. Это подтверждают и оценки аналитиков Международного Совета по Зерну (IGC) — в 2021/22 МГ объемы мирового производства сои могут составить 383 млн тонн.

Рапсовое масло

Рапсовое масло занимает третье место по объему потребления в мире после пальмового и соевого масел. Согласно оценке Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в 2000-2020 годах посевная площадь рапса и канолы в мире выросла на 46% и в 2020 году достигла 36 млн га. Крупнейшими производителями семян являлись Канада (19 млн тонн), ЕС (16,7 млн тонн) и Китай (13 млн тонн).

По прогнозу USDA, в сезоне 2020/21 глобальное производство рапса увеличится на 3,5% по сравнению с предыдущим сезоном до 71 млн тонн (при сокращении урожая в Канаде на 3% или на 600 тыс. тонн), в 2021/22 – еще на 2,5% до 73 млн тонн.

Как следствие производство рапсового масла в 2020/21 МГ увеличилось на 3,5% – с 28 млн тонн до 29 млн тонн.

По оценкам экспертов OleoScope, объем выработки продукта в текущем сезоне вырос преимущественно за счет стран Европейского союза, где было выпущено 9,3 млн тонн рапсового масла – на 0,5 млн тонн больше, чем сезоном ранее.

Помимо того, повышение данного показателя произошло и в других основных странах-производителях: в Китае – до 6,2 млн тонн против 6 млн тонн в 2019/20 МГ, в Канаде – до 4,5 (4,4) млн тонн, в Индии – до 2,85 (2,6) млн тонн.

Подсолнечное масло

Выработка подсолнечного масла в 2020/21 МГ снизилась за год более чем на 2 млн тонн и достигла отметки в 19 млн тонн.

Украина и Россия, которые обеспечили около 57,6% мирового рынка подсолнечного масла, сократили объемы его выработки на фоне неурожая подсолнечника.

В частности, на Украине данный показатель снизился с 7,39 млн тонн до 5,91 млн тонн, в России – с 5,7 млн тонн до 5,1 млн тонн.

В число других стран, которые также имеют весомую долю в производстве на мировом рынке, входят страны ЕС, Аргентина и Турция, выпустившие 3,4 млн тонн продукта (3,64 млн тонн в сезоне 2019/20), 1,35 млн тонн (1,16) и 1 млн тонн (1,1 млн тонн) соответственно.

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», производство подсолнечного масла в России в сезоне-2021/22 может достичь второго по величине показателя – 6,3 млн тонн, что на 20% превышает показатель 2020/21 МГ.

Представители Sberbank CIB Investment Research ожидают увеличения выпуска отечественного подсолнечного масла в 2021/2022 МГ до 6,6 млн тонн; при этом рост производства на 1,5 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном практически полностью пойдет на увеличение экспорта, который вырастет в новом сезоне, по оценке аналитиков,  до 4,4 млн тонн.

В 2021/22 МГ представители Ассоциации «Укролияпром» ожидают также увеличение производства подсолнечного масла на Украине до 7,1-7,2 млн тонн, что на 22% выше итогов 2020/21 МГ, из которых 6,55–6,6 млн тонн будет поставлено на экспорт.

Эксперты прогнозируют рекордный урожай семян подсолнечника для украинских аграриев в новом сезоне. По разным оценкам валовой сбор ожидается в диапазоне от 16 млн тонн до 17 млн тонн.