Обзор прогноза мировых рынков биотоплива на 2025 год

Ожидается, что после роста глобального производства биотоплива в 2024 году до 76,3 млн тонн, мировой рынок биотоплива будет расти и диверсифицироваться в 2025 году благодаря усилиям по сокращению выбросов углерода и созданию более устойчивых энергетических систем. Однако рост будет неравномерным в зависимости от региональной политики, инфраструктуры и экономических факторов.

Европейский союз, США, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, особенно Бразилия, вероятно, увидят рост внедрения биотоплива, что связано с их развитыми рынками и продолжающейся политикой в отношении возобновляемой энергетики. Однако в Африке, некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона и других развивающихся экономиках внедрение биотоплива будет расти медленнее из-за ограниченной инфраструктуры, меньшей политической поддержки и более высоких затрат.

Тем не менее, некоторые страны, в частности Индонезия, добьются значительных успехов с помощью внедрения государственных программ смешивания биодизеля.

Азиатско-Тихоокеанский регион

По данным SGS INSPIRE — крупнейшего в мире цифрового банка информации о топливе, внедрение биотоплива по-прежнему останется приоритетом с целью сокращения расходов на импорт топлива в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай ранее в основном экспортировал биодизель на международные рынки, но в 2024 году, во многом под влиянием европейской антидемпинговой политики, китайское правительство начало сотрудничать с местными компаниями и властями для продвижения использования биодизеля в дорожных транспортных средствах и внутренних морских перевозках.

В Индонезии разрабатываются планы по увеличению биодизельной смеси до B40 для обычного дизельного топлива и внедрению 5% возобновляемой дизельной смеси в премиальном дизельном топливе с января этого года. Кроме того, есть предложение внедрить биодизельную смесь B50 на основе пальмового масла к началу 2026 года.

Правительство Малайзии планировало расширить мандат на биодизельную смесь B20 по всей стране в 2024 году. Однако в настоящее время топливная смесь поставляется только в определенные регионы. Правительство все еще сохраняет планы на введение мандата B30 во второй половине года, но, как отмечают эксперты, это будет зависеть от доступности биодизеля на внутреннем рынке.

Индия, как ожидается, не достигнет своей цели по смешиванию этанола в 20% к концу первого квартала 2025 года, но цель вполне осуществима во второй половине года, чему будет способствовать расширение внедрения автомобилей-гибридов, способных работать на разных видах топлива.

На Филиппинах ожидается увеличение мандата на биодизель до B4 в четвертом квартале т.г., наряду с доступностью этанола E20 на рынке. Таиланд также заявил о планах поэтапно сосредоточиться на введение E20 и B7 в качестве основных сортов биотоплива.

Европа

Европейский спрос на передовые виды биотоплива растет с 2018 года и продолжит расти в 2025 году. Ожидается, что рост будет обусловлен внедрением Директивы о возобновляемых источниках энергии III (RED III) в национальные законы, а также реализацией мандатов по устойчивому авиационному топливу (SAF) и целевыми показателями по снижению интенсивности выбросов парниковых газов. В Великобритании требование о введении SAF были приняты с 1 января несколькими проектами, получившими государственное финансирование.

База данных Союза по биотопливу (UDB), запущенная в 2024 году для борьбы с мошенничеством, может повлиять на отсрочку внедрения биотоплива в ЕС из-за технических проблем после того, как 16 государств-членов, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, запросили время на подготовку к интеграции в государственные системы отслеживания. Аналитики напоминают, что в начале 2023 года появились сообщения о мошенническом импорте биодизеля из Китая, который затем продавался как передовое биотопливо на европейском рынке. Объемы импорта биодизеля и HVO в ЕС из Китая в прошлом году почти удвоились, а доля рынка Китая увеличилась с 5,4% в 2022 году до 8% в течение 2024. SGS INSPIRE ожидает, что хотя UDB может иметь ограниченное первоначальное влияние на рынок, но в итоге законопроект улучшит прозрачность рынка и поможет стабилизировать цены на сырье в долгосрочной перспективе за счет устранения контрафактных поставок.

Северная Америка

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило целевые показатели объема возобновляемого топлива на 2025 год, демонстрируя устойчивую политическую поддержку биотопливу. Прогнозируется, что мощности по производству возобновляемого дизельного топлива в США продолжат расти, хотя и медленнее, чем в последние годы. Однако SGS INSPIRE ожидает, что политическая и нормативная неопределенность повлияет на траекторию сектора биотоплива. Потенциальные изменения политики из-за изменений в приоритетах федерального финансирования, анонсированные новой администрацией, могут ослабить требования к возобновляемому топливу и сократить стимулы для чистой энергии.

В Канаде, как ожидается, биотопливная отрасль будет демонстрировать устойчивый рост в 2025 году, обусловленный поддерживающей политикой, такой как Правила чистого топлива и увеличивающиеся региональные требования к смешиванию. Предполагается, что спрос на этанол вырастет в таких провинциях, как Онтарио и Квебек, которые планируют повысить свои требования к смешиванию до E11 и E12 соответственно. Этот сдвиг, вероятно, приведет к увеличению импорта этанола из США.

Латинская Америка

В Латинской Америке доля биотоплива первого поколения на рынке будет по-прежнему доминировать в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с постепенно ужесточающимися требованиями к качеству и нормами выбросов выхлопных газов транспортных средств.

Бразильский мандат на смешивание биодизеля должен увеличиться до 15% в этом году, при этом сахарный тростник и соевое масло сохранят свое доминирование в качестве основного сырья для производства этанола и биодизеля соответственно. Производство биодизеля в Бразилии, как ожидается, увеличится на 18% в этом году и достигнет 8,9 млрд литров. Потребление также, по прогнозам, вырастет на 18%.

Ожидается, что мандат на смешивание 10% биодизеля с ископаемым топливом будет восстановлен в 2025 году в Колумбии.

В Парагвае производство топливного этанола, по прогнозам, достигнет 680 млн литров, что на 6% больше, чем в 2024 году, при этом внутреннее потребление, как ожидается, вырастет на 9%, составив в общей сложности 430 млн литров.

Африка

В Африке спрос на биотопливо будет зависеть от соблюдения биотопливных мандатов на национальном уровне в различных странах. При этом не всегда национальные интересы соответствуют требованиям рынка, отмечают эксперты. Пример Уганды демонстрирует столкновение между политикой и законом о биотопливе 2018 года, который поощрял использование биодизеля, но из-за недостаточного внутреннего производства в стране не был реализован. В 2020 году была предпринята еще одна попытка дальнейшего продвижения использования биотоплива с помощью Закона о биотопливе 2020 года, но дата вступления в силу была неоднократно отложена. Требование по этанолу в размере 1% в бензине не было реализовано в июле 2024 года, и, как ожидается, оно будет отложено до тех пор, пока поставки этанола не будут достаточными для удовлетворения местного спроса.

Аналогичным образом, Южная Африка рассматривает стимулы для увеличения производства биотоплива, направленные на обеспечение соблюдения требований по этанолу и биодизелю, но не имеет производственной инфраструктуры для выполнения требований. Рекомендации были введены в 2015 году, но, опять же, остались нереализованными из-за ограничений производства.

Источник: BioFuels