Мощности по переработке масличных в России выросли за год сразу на 8%

Рекордные урожаи масличных культур и растущий мировой спрос на масла, жиры и шрота способствует появлению в РФ новых мощностей по переработке маслосемян.

Масложировой сектор развивается параллельно с растущей сырьевой базой: за последние несколько лет в стране ежегодно вводятся новые объекты примерно на 1-2 млн тонн.

В OleoScope оценили, как в 2023 году выросли мощности по переработке сырья в России и стоит ли ждать появления новых МЭЗов в ближайшие несколько лет.

Рост по годам

Мощности по переработке масличных в России в этом году увеличились сразу на 8% и достигли уровня более чем в 30,8 млн тонн – темпы роста оказались самыми высокими за последние несколько лет. Сейчас отрасль способна переработать не только весь имеющийся урожай, но и все переходящие остатки, даже с учетом новых регионов, где собирают еще около 2 млн тонн подсолнечника и 100 тыс. тонн рапса.

Сами участники масложирового рынка давно ориентируются на экспорт, поскольку внутреннее потребление в стране стабильно, а поставки за рубеж – единственный способ для дальнейшего развития.

Бизнес по переработке масличных культур по-прежнему остается привлекательным, что подтверждается регулярной информацией о появлении новых маслоэкстракционных предприятий или модернизации уже существующих мощностей. Такой интерес к сектору связан с текущей конъюнктурой рынка: рекордными урожаями, действующими ограничительными мерами на экспорт маслосемян и растущим глобальным спросом на продукты переработки.

«Пошлины на вывоз сырья – достаточно благоприятный фактор для действующих и новых потенциальных участников рынка, поскольку во многом за счет имеющихся регуляторных мер загрузка российских МЭЗов в последние годы возросла и сейчас находится на достаточно высоком уровне», – отмечают в OleoScope.

На данный момент в нашей стране реализуется 26 инвестиционных проектов в масложировом секторе, из них 20 – это строительство новых заводов, еще 6 – модернизация действующих объектов.

В аналитическом центре селекционно-семеноводческой компании Ruseed отмечают, что наиболее активно перерабатывающие производства появляются в регионах ЦФО и ПФО. По мнению экспертов, это связано с высоким уровнем валового сбора масличных в указанных федеральных округах и отсутствием конкуренции со стороны сырьевых экспортеров.

По оценкам агентства OleoScope, больше всего мощностей по переработке сейчас расположено в Центральном ФО – 11,3 млн тонн (9,865 млн тонн в 2022 г.). Следом идут Южный и Приволжский ФО – 7,465 млн тонн (7,4 млн тонн) и 6,202 млн тонн (5,542 млн тонн) соответственно. Менее крупные объекты расположены на Северо-Западе страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

«При размещении новых производственных мощностей необходимо учитывать близость рынков потребления и развитость логистической инфраструктуры, – заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. – Вероятно, наиболее целесообразно развивать переработку на Востоке страны и в новых регионах, которые обладают большим потенциалом по производству масличных культур».

Впрочем, российским компаниям уже стоит присматриваться к глубокой переработке масличных и выпуску продукции более высоких переделов – рафинированного масла, лецитина, изолята, маргарина, спреда и т.д. Это может способствовать более быстрой окупаемости проектов при условии наличия стабильного канала сбыта готовой продукции, а также повышению закупочных цен на маслосемена.

«Подобный подход более актуален для предприятий, ориентированных на поставки на ближние рынки, где у России существуют развернутые транспортно-логистические сети», – считает Рамазанов.

«В ориентации на рост производства и экспорта продукции более высоких переделов необходимо учитывать, что сама по себе технология переработки не является основным источником добавленной стоимости: для потребительских товаров маржу создает бренд, а для промежуточных – доступ к более дешевому сельскохозяйственному сырью», – объясняет ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский.

При этом экономист Константин Бородин отмечает, что участники российского рынка могут столкнуться и с некоторыми сложностями при реализации новых проектов. «Первое – это высокая стоимость инвестиционных кредитов, ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 16%. Второе – ограничения на прямые поставки и обслуживание из стран ЕС и других регионов производственного оборудования для отечественных маслозаводов», – поясняет специалист.

Он также предполагает, что строительство МЭЗов будет продолжаться в макрорегионах, граничащих с Китаем. Аналогичной точки зрения придерживается и Денис Терновский. «Развитие переработки традиционно можно ожидать в Дальневосточном регионе», – уверен он.

В ДФО действительно прослеживается дефицит мощностей по переработке соевых бобов, говорит исполнительный директор Масложирового Союза Михаил Мальцев.

«При урожае сои там около 2 млн тонн в год, местным заводам под силу переработать лишь 815 тысяч тонн. Ситуация должна улучшиться к 2026 году, когда компании нарастят мощности ещё почти на 900 тысяч тонн. В то же время, в целом по стране с переработкой масличных проблем нет», – добавил руководитель отраслевого объединения.

Есть ли сырьевая база?

По предварительным данным Росстата, в этом году в России собрали порядка 27,634 млн тонн основных масличных культур в хозяйствах всех категорий. В статведомстве отмечают, что прирост к уровню 2022 г., когда было намолочено 26,88 млн тонн маслосемян, составил практически 3%.

В частности, производство подсолнечника в рассматриваемый период выросло на 2%, до 16,697 млн тонн. Сбор сои увеличился сразу на 12,3% – до 6,742 млн тонн. При этом урожай рапса снизился на 7,1% – до 4,196 млн тонн.

В 2023 году выращивание масличных дало хорошие для аграриев результаты, а спрос со стороны переработчиков был устойчив, притом, что большинство МЭЗов при выборе сырья делали упор на продукцию с наилучшими показателями – это высокий протеин, масличность и прочее, отмечает начальник южного филиала «Центра Агроаналитики» Оксана Щербина.

«Вместе с тем на складах все еще остаются значительные остатки продукции. Таким образом, задел для роста переработки есть. Для дальнейшего развития отрасли важно производить продукцию, которая пригодна для переработки, используя качественный семенной материал и соблюдая правильные технологии выращивания, хранения», – заверила эксперт.

Основным фактором для увеличения объемов переработки в среднесрочной перспективе остается растущий спрос на растительное масло, главным образом, в густонаселенных азиатских странах, уверен Константин Бородин.

По оценкам агентства OleoScope, в этом году в России переработано чуть более 24,85 млн тонн маслосемян, в т.ч. 15,9 млн тонн подсолнечника, 5,43 млн тонн сои, а также 3,4 млн тонн рапса. Оставшиеся объемы пришлись на нишевые (лен, сафлор, рыжик).

«Мировой рынок для отечественных производителей растительного масла остается довольно привлекательным, – подтверждает Ибрагим Рамазанов. – Высокие темпы производства масличных культур, расширение экспорта масел из России — достаточно убедительные аргументы в пользу наращивания производственных мощностей и реконструкции существующих объектов».

На сегодня ключевая задача для масложировой отрасли связана с удержанием объемов производства сырьевой базы на фоне растущих издержек как у сельхозпроизводителей, так и у переработчиков.

В этом году в условиях снижения рентабельности в растениеводстве масличные поддержали доходность аграриев, но в 2024 г. урожай все же может снизиться, хотя многие фермеры намерены либо сохранить, либо увеличить площади под маслосеменами.

Прогнозируемое снижение производства может быть связано с тем, что участники рынка по-прежнему используют семена зарубежного производства, которые дают достаточно хорошую урожайность, но из-за введения квот на импорт зарубежного посевного материала ситуация может измениться.

Не менее важное значение для отрасли имеет мера по введению квот на импорт средств защиты растений (СЗР), которая также может негативно отразиться на масличном рынке уже в следующем году.

При этом на фоне большей текущей рентабельности масличных против зерновых можно ожидать переориентации сельхозпроизводителей на выпуск маслосемян, уверен Денис Терновский. Следовательно, по словам эксперта, можно ожидать и роста востребованности мощностей по переработке.

Похожие статьи по теме:

• Тамбовский «Экоойл» ищет решение логистических проблем для расширения до мультизавода
• ГК «Содружество» вложит 30 млрд рублей в терминал близ Усть-Луги
• В Приамурье к 2025 г. возведут завод по глубокой переработке сои
• Уральский и алтайский инвесторы могут построить два маслозавода в степной зоне
• В Новосибирской области появится крупный производственный комплекс по переработке масличных
• Чишминский МЭЗ вложил в свою модернизацию 137 млн рублей