81d30ce3467236c7c2d7b20ee6489453
07.02.2022

Меньше в тоннах, больше в деньгах. Средняя стоимость поставляемой за рубеж сельхозпродукции за год увеличилась на 44%

В 2021 году АПК поставил новый рекорд по экспорту — объем вывоза перевалил за $36 млрд. При этом в стоимостном выражении поставки выросли на 18 %, а в натуральном — снизились более чем на 17 %. Такая динамика объясняется высокими ценами на продовольствие во всем мире. Несмотря на различные ограничения как с российской стороны, так и на рынках стран-импортеров, компании отрасли продолжают расширять географию и ассортимент отгружаемых товаров

В середине декабря завершившегося года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что по итогам 2021-го экспорт сельхозпродукции из России составит $35 млрд (в 2020-м — $30,5 млрд). Стоимостной объем вырастет, несмотря на то что в тоннах вывоз снизится, подчеркивал глава Минсельхоза в ходе «правительственного часа» в Госдуме: «Конъюнктура рыночная так сложилась, цены настолько выросли», — цитировал его «Прайм». Особое внимание, по словам министра, уделяется поставкам за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью. «Сейчас в структуре внешней торговли она занимает все большее место, например, экспорт кондитерских изделий вырос на 20 %, а напитков — на 35 %», — отмечал он.

Объем вывоза, согласно предварительной информации подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», в итоге оказался еще выше: $36 млрд за весь 2021-й (данные не учитывают статистику экспорта в страны ЕАЭС за декабрь). При этом в натуральном выражении объем отгрузок составил 65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44 %. На положительную динамику стоимостного экспорта повлиял мировой рост цен, а сокращение в натуральном выражении вызвано введением таможенных пошлин на вывоз зерна и продукции масложировой отрасли, комментирует партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме того, негативную роль сыграла засушливая погода, из-за которой урожай ряда экспортных агрокультур снизился, добавляет она.

Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 2021 году, по предварительной оценке Института Внешэкономбанка, составил $37,4 млрд, что на 26% превышает уровень 2020-м, делится цифрами руководитель направления «Аграрная экономика» Института Лидия Илюшина. Данный факт обусловлен благоприятной конъюнктурой на мировом рынке, прежде всего в виде высоких цен по всем основным товарным группам, выгодной для экспортеров стоимостью национальной валюты, а также совокупностью предпринятых мер по удержанию и открытию новых рынков. «Таким образом, стоимостные объемы экспорта продукции АПК в очередной раз были рекордными, но при этом обеспечены увеличение цены продукции, а не повышением физических объемов вывоза», — делает вывод она. — Продолжается значительная степень диверсификации и странового разнообразия поставок российского агроэкспорта, что позволяет выстраивать систему сбыта и снижать риски внешнеэкономической деятельности, связанные с зависимостью от конкретного иностранного потребителя или товара. Например, в части животноводства, экспортируются виды товаров от живого скота до готовых продуктов из мяса, а зерновые культуры поставляются более чем в 120 стран».

По объему поставок в физическом выражении Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров, напоминает Илюшина. Но отечественная продукция в 2021 году продавалась в среднем примерно по $518 за тонну, тогда как импорт продовольствия обошелся почти в три раза дороже — по $1,5 тыс./т, указывает она.

В прошлом году экспорт продукции АПК в стоимостном выражении был рекордным, в основном это было связано с резким увеличением мировых цен на все сельскохозяйственные и продовольственные товары, вторит Илюшиной гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «А вот в физических объемах прироста отгрузок продукции АПК на внешние рынки по большинству направлений не было, — подчеркивает он. — Тем не менее второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли Россия является нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает ввоз». При этом в 2021 году наша страна серьезно нарастила экспорт на ряд рынков, поставки в которые ранее были снижены из-за ограничений. Их удалось снять, и, например, российская пшеница стала отгружаться в Саудовскую Аравию и Алжир. По словам эксперта, это большой успех.

В то же время по некоторым группам товаров вывоз нарастить не удалось, так как внутреннее производство находится на уровне или даже ниже внутреннего спроса, продолжает Рылько, в частности, есть проблемы с увеличением поставок молочной продукции и мяса. «Что касается последнего, то его отгрузки осложнены многочисленными барьерами и ограничениями. Вывоз птицеводческой продукции сдерживает сложнейшая эпизоотическая ситуация в ряде регионов России», — добавляет он.

В прошлом году Россия поставляла сельхозсырье и продовольствие в 161 страну — это больше, чем годом ранее, сообщил на конференции «Российский агроэкспорт 2021- 2022: тренды, вызовы и новые возможности», организованной центром «Агроэкспорт», его руководитель Дмитрий Краснов. Изменились ключевые направления поставок: так, Евросоюз стал главным импортером российской продукции АПК (с долей в 13 %), подвинув Китай на третье место (9,8 %). «Мы вели большую работу по открытию новых рынков сбыта совместно с Россельхознадзором и Минсельхозом», — рассказывает Краснов. Так, в 2021 году были открыты рынки Сингапура для поставок молока и молочной продукции, Китая — для экспорта говяжьих субпродуктов, Египта — для молочных продуктов.

Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин на той же конференции напомнил, что в 2021 году несколько регионов существенно нарастили отгрузки продукции в другие страны. В их числе — Белгородская область, увеличение вывоза у которой составило 114 %, Калининградская, продемонстрировавшая прибавку в 36 %, а также Московская. В завершившемся году было запущено 87 ориентированных на экспорт проектов в 36 регионах, что дает солидную базу для дальнейшего увеличения поставок на внешние рынки, полагает Левин.

По прогнозу Института Внешэкономбанка, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 2022 году может вырасти по сравнению с уровнем 2021-го примерно на 6% и составить более $39 млрд за счет восстановления физических объемов вывоза, а также отсутствия резкого отката мировых цен. «При этом существует ряд развилок для такого прогноза», — говорит Илюшина. Во-первых, в части действующих экспортных пошлин: продолжение их реализации, отмена или их существенное ослабление. Во-вторых, ситуация с продовольственными балансами у основных стран-производителей, включая Россию, вследствие природно-климатических факторов. В-третьих, риски внешних шоков для логистических цепочек продукции АПК в виде продолжения действия коронавирусных ограничений или их снятие.

А вот ИКАР существенного роста экспорта в 2022 году относительно 2021-го не ждет. Мировые цены скорее снижаются, чем движутся вверх, а физические объемы вывоза ограничены отсутствием роста внутреннего производства, поясняет Дмитрий Рылько. «Соответственно, будет хорошо, если экспорт в этом году сохранится на уровне прошлого», — делает вывод он.

Масложировая продукция

Главным драйвером роста экспорта АПК в прошлом году стала масложировая продукция, вывоз которой в стоимостном выражении вырос на 48 %, до $7,07 млрд, а средняя цена — с $605 до $950 за тонну. При этом в натуральном выражении экспорт снизился с 8 млн т до 7,4 млн т, следует из данных «Агроэкспорта». Тем не менее наращивание объема в деньгах позволило сектору переместиться с третьего на второе место в списке крупнейших экспортных позиций, потеснив рыбный сегмент. В структуре поставок преобладало подсолнечное масло, его на внешние рынки продали почти на $3,9 млрд против $2,7 млрд в 2020 году. Стоимость продаж рапсового масла, шрота и жмыха примерно одинакова — их поставки превысили $1 млрд. Годом ранее отгрузки рапсового масла были на уровне $586 млн, шрота и жмыха — $650 млн.

Увеличение вывоза масложировой продукции в стоимостном выражении связано с ростом мировых цен, в натуральном выражении экспорт сократился на 8 % по сравнению с показателем 2020-го, комментирует Инна Гольфанд. Объем поставок отрасли заметно «набрал» в денежном исчислении благодаря значительному повышению цен на мировом рынке, подтверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его данным, самообеспеченность масложировой продукцией превышает 100 %, поэтому 43 % от объема производства ушло на экспорт в 104 страны. Крупнейшими покупателями товаров сектора в 2021 году стали Китай (1,7 млн т), Турция (1,2 млн т), Иран (720 тыс. т), Беларусь (685 тыс. т) и Латвия (463 тыс. т).

По информации Союза, в 2021 году установлен новый рекорд урожая масличных — более 23 млн т, что на 4 % превышает предыдущий максимум, который был в 2019-м. При этом производство масложировой продукции по итогам года снизилось на 7 %. Причинами сокращения стали низкий урожай подсолнечника в 2020-м и спекулятивное сдерживание продаж сельхозпроизводителями масличных нового урожая в начале сезона 2021/22, объяснил Мальцев.

«Аграрии придерживались тактики создания искусственного дефицита сырья в ожидании высоких цен, из-за чего загрузка перерабатывающих мощностей находилась на небывало низком уровне, — поясняет он. — Если бы продажи масличных были равномерными, как обычно в начале сельхозгода, то перерабатывающие мощности в течение сезона были бы загружены более чем на 88 %».

По прогнозам эксперта, при таком раскладе было бы произведено более 8 млн т растительных масел — на 16 % больше, чем в прошлом сельхозгоду. Шрота могло бы быть выпущено почти 11 млн т — плюс 18 %.

AI_February-02_web_low_pages-to-jpg-0033.jpg

ГАП «Ресурс» более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом нарастила объем отгрузок за рубеж наливного и бутилированного подсолнечного масла, информирует представитель компании.

«Учитывая тот факт, что в масложировом сегменте холдинг занимается экспортной деятельностью не столь длительный период, как в сегменте мяса птицы, можно сказать, что поле для достижений здесь значительно шире, — считает он. — В 2021 году группа начала поставки в 20 новых стран дальнего зарубежья, а также продолжила развитие танкерных отгрузок».

Из-за введения плавающей экспортной пошлины на подсолнечное масло (действует с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года) российским масложировым компаниям пришлось уйти с рынка ряда отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например Индии, сообщает Мальцев. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца, разъясняет глава Союза.

Экспортная пошлина на масло существенно повлияла на конъюнктуру внутреннего рынка, но не сказалась на объемах внешних поставок, отмечает директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. Главным сдерживающим вывоз фактором был дефицит сырья, связанный с низким урожаем 2020 года и его активными поставками за рубеж. Всего же в 2021 году группа отправила за рубеж 216 тыс. т продукции — на 20 тыс. т больше, чем в 2020-м. Данный рост произошел как за счет увеличения объема поставок «привычного» подсолнечного масла на рынки Азии, так и благодаря наращиванию вывоза рапсового. На экспорт компания продает порядка трети от всего объема выпускаемой продукции. Стратегия ГК «Благо» предполагает постепенный рост отгрузок за счет расширения объемов переработки.

«В самом конце прошлого года мы отправили партию фасованной продукции в Гвинею. И хоть объем был небольшой — это важный для нас шаг по старту работы на данном континенте, страна стала 29-й в нашем экспортном списке, — делится Мельников. — В 2021 году мы также проделали большую работу по развитию мультимодальной логистики и запустили ускоренные монопоезда в Китай с заводов в Омске и Воронежской области. И, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, приняли участие в трех зарубежных выставках: Gulfood (ОАЭ), Anuga (Германия) и Eurasia Expo (Иран)».

Что касается планов на 2022 год, то Мельников напоминает: пошлины на масло и подсолнечник действуют до конца лета, и чем раньше станут понятны «правила игры» в новом сезоне, тем лучше рынок сможет к ним подготовиться. Пока же хороший урожай по основным масличным культурам и пошлина на экспорт подсолнечника позволяют российским переработчикам не опасаться нехватки сырья и развивать вывоз, добавляет он.

В этом году масложировая отрасль может столкнуться и с другими серьезными вызовами, в первую очередь в части логистики, предупреждает Мельников. Так, с января затруднена отправка продукции по железной дороге в Прибалтику. Существенно повлияет на экспорт отсутствие отгрузок через глубоководный порт Новороссийска, на долю которого приходилось порядка 20 % от всего вывоза российских наливных масел. Поддержка логистики масложировой продукции со стороны государства тоже сокращается. Еще одним важным фактором для всего рынка будет волатильность курсов валют, считает руководитель.

Михаил Мальцев ранее в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» говорил, что в начале 2022 года рынок подсолнечника может ждать серьезная корректировка или обвал. Снижение цен будет следствием сдерживания поставок сырья. При этом переработчики перестанут так жестко конкурировать за сырье, в результате чего их маржа может вырасти с нескольких процентов до десяти и более процентов, прогнозировал эксперт. На фоне увеличения предложения масла на рынке со стороны России и Украины цены на него пойдут вниз.

Источник: Агроинвестор

 

Поделиться