Масличные продолжают дорожать. Что происходило с ценами в мае на внутреннем рынке?

В мае цены на основные масличные продолжили укрепляться. Подсолнечник и рапс дорожают по результатам оценки ущерба майских заморозков, снижение запасов на внутреннем рынке сои также толкает цены вверх. Подсолнечное масло держит «бычий» тренд на фоне растущего спроса из Китая и Индии.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за май 2024 г.

Подсолнечник

Цены на подсолнечник во всех российских регионах в мае росли на протяжении всех недель. Культура дорожала на фоне ущерба от майских заморозков и снижения запасов семечки на внутреннем рынке. От аномальных погодных условий в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тыс. га. Кроме того, запасы семечки на начало месяца оценивались на 30% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Заводы реагировали на сокращение предложения к реализации и контрактовались в среднем на уровне 34 — 37 тыс. рублей с НДС CPT к концу месяца. Дополнительным стимулом роста котировок стал общемировой рост цен на масло.

По данным агентства OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в мае поднялась выше 2 тыс. рублей за тонну до 30,9 тыс. рублей с НДС[1]. На Юге России подорожание с 28,3 тыс. до 31,4 тыс. рублей за тонну. В Поволжье сделки проходили по 29,8 тыс. рублей (рост более чем на 1 тыс. рублей за месяц).

В ряде регионов цены предложения фиксируются на уровне 40 тыс. рублей, возросшие затраты на закупку подсолнечника вынуждают некоторых переработчиков переходить на рапс нового урожая. В перспективе рынок может ощутить давление от цен в сегменте шротов, поскольку в связи с заградительными пошлинами поставки этого продукта в Европейский союз практически прекратятся.

Цены на масло держат «бычий» тренд как внутри России, так и в мире. Мировые цены в конце месяца достигают $900 за тонну, активизируется спрос Индии и Китая на фоне сокращения внутренних запасов, также рост цен поддерживает увеличение стоимости пальмового и соевого масла. Помимо этого, котировки укрепляются на фоне увеличения издержек переработчиков на закупку сырья, а также в связи с прогнозами относительно снижения урожая в Причерноморье. Отпускные цены на масло с МЭЗов в ЦФО составляли в среднем 73 тыс. рублей (72,6 тыс. рублей в апреле). По тем же причинам подросли цены на подсолнечный шрот.  Поддержку рынку шрота также оказывает повышательная тенденция на рынке фуражного зерна. В то же время приближение сезона «зеленого корма» может оказать давление на котировки. Стоимость подсолнечного шрота в РФ в мае составляла 12,8 тыс. рублей за тонну против 12,6 тыс. рублей месяцем ранее.

Соя

Внутрироссийский рынок сои в целом остается стабильным: переработчики продолжают вести закупки в условиях дефицита высокопротеиновых бобов, что в совокупности с ростом цен на подсолнечник и фуражные зерновые направляет вверх и котировки всего комплекса. Проблем с предложением низкопротеиновых бобов на рынке не отмечается, хотя спрос на них значительно меньше.

Пока же стоимость сои в РФ варьируется между регионами: в ЦФО цены в мае укрепились – в среднем за тонну запрашивают более 43 тыс. рублей (42 тыс. рублей в апреле). В Поволжье – 39 тыс. рублей (38,4 тыс. рублей месяцем ранее). На Юге соя дороже всего, сделки в основном заключаются по 45 тыс. рублей против 44,3 в апреле.

Заморозки нанесли посевам масличной незначительный ущерб. Кроме того, в Центральном федеральном округе также планируется частичный пересев погибших зерновых культур, что может привести к увеличению общей посевной площади под соей (даже выше ожидаемых изначально показателей).

А в связи с прогнозируемым сокращением предложения соевого масла на мировом рынке – в частности, на фоне потерь урожая сои в Бразилии и замедлением темпов переработки в США – стоимость продукта в России пошла вверх. Средняя цена за минувший месяц была на уровне 75 тыс. рублей против 68 тыс. рублей в апреле.

Соевый шрот «отзеркалил» ситуацию на мировом и внутреннем рынках и подорожал, особенно после новостей о снижении прогнозов валового сбора маслосемян в Бразилии – средняя стоимость продукта в РФ поднялась до 51,55 тыс. рублей (+3,2 тыс. рублей).

Рапс

Среди масличных культур посевы рапса наиболее сильно пострадали от заморозков. Ущерб был нанесен как озимым, так и яровым посевам. При этом с пересевом могут возникнуть сложности: запасов семян не хватает для всех сельхозтоваропроизводителей. Помимо погодных условий, рост закупочных цен на рапс поддерживается укреплением экспортных цен на масло.

Так, стоимость рапса в отчетный период в Центре в среднем выросла примерно на тысячу рублей – до 42,7 тыс. рублей. На Юге подорожание почти на 3 тыс. рублей – до более чем 38 тыс. рублей.

Рублевые цены на российское рапсовое масло растут вслед за позициями на физическом рынке КНР, а также на фоне подорожания других масел и ухудшения видов на новый урожай рапса. В целом стоимость продукта за месяц увеличилась с 70,2 тыс. рублей сразу до 75,7 тыс. рублей.

Рапсовый шрот в мае дешевел, этому способствовали новости о пошлинах Евросоюза в отношении российской сельхозпродукции, ведь РФ является крупнейшим поставщиков рассматриваемого продукта в ЕС. Кроме того, в ближайшее время ожидается массовый запуск отрасли на сырье 2024 года, что увеличит предложение готовой продукции. В прошлом месяце средние цены выросли с 30,2 до 28 тыс. рублей за тонну.

[1] Здесь и далее по тексту цены указаны с НДС.

Больше информации о ценах смотрите в разделе «Цены и балансы»

Похожие статьи по теме:

• «Руспродсоюз»: продуктовая дефляция в РФ наблюдается на фоне рекордного урожая
• «СовЭкон»: подсолнечник в России продолжает дешеветь
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Родин: цены на подсолнечник в текущем месяце продолжили падение