Эффект «зерновой сделки». Масличные в России заметно подорожали в июле

Масличные культуры в РФ в июле продолжили дорожать под влиянием роста мировых цен на масла на фоне выхода России из «зерновой сделки», а также в связи с высокой активностью МЭЗов в прошлом месяце.

Пока на рынке сохраняются перспективы для роста стоимости маслосемян до конца сезона, но многое в дальнейшем будет зависеть и от внешней конъюнктуры.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за июль 2023 г.

Подсолнечник

Цены на подсолнечник в российских регионах в июле продолжили укрепляться. Ключевым фактором для этого стало восстановление мировых котировок на масло после приостановки участия РФ в «зерновой сделке».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во второй половине июля заявил, что договоренности по черноморской инициативе фактически прекращены, но наша страна незамедлительно вернется к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.

«Наконец-то Россия прекратила экономически невыгодную для масложировой отрасли сделку, – заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. – Надеемся, что в этой связи ситуация на рынке подсолнечного масла и шрота стабилизируется. Экспортные цены на данную продукция вернутся к справедливому уровню».

Фактор «зерновой сделки» действительно серьезно «душил» российский рынок, ведь мировые цены на подсолнечное масло после достижения весенних пиков прошлого года обвалились более чем вдвое, что соответственно отразилось и на закупочных ценах на сырье в РФ.

Однако, к концу июля подсолнечник практически во всех макрорегионах достиг отметки в 30 тыс. рублей за тонну с НДС. Исключение – только Поволжье, где по-прежнему прослеживается серьезный дисконт, поскольку МЭЗы полностью загружены до конца сезона, а некоторые и вовсе контрактуются уже на вторую половину осени.

«Маслозаводы, которые сейчас закупают семечку, ожидают дальнейшего, еще более активного роста цен на масло на мировом рынке, поэтому ведут закуп уже на осеннюю переработку, чтобы попасть в наиболее привлекательный прайс на сырье прямо сейчас», – поясняют в OleoScope.

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев ожидает активизации спроса и оживления мировых цен на масла, а с учетом текущего курса рубля и глобальной конъюнктуры закупочные цены на подсолнечник, по мнению эксперта, будут держаться на уровне 30 тыс. рублей за тонну.

По данным агентства OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в отчетный период выросла с 24,6 тыс. рублей (конец июня) до 30 тыс. рублей с НДС. На Юге России подорожание с 25,4 тыс. рублей за тонну до 29,6 тыс. рублей. В Поволжье на фоне вялого спроса семечка контрактовалась по 25,3 тыс. рублей (+4,3 тыс. руб. за месяц), а в Сибири дороже всего – сразу по 32,5 тыс. рублей (+5,5 тыс. руб.).

«На внутреннем рынке также есть и другие факторы, которые ведут к удорожанию семечки. Например, задержка в уборке урожая: некоторые маслозаводы переключаются на закупку подсолнечника в качестве временной замены рапса, который традиционно востребован у переработчиков в конце сезона. Но сейчас темпы сбора этой культуры пока отстают от прошлогодних, поэтому спрос на подсолнечник по-прежнему высокий», – отмечают в OleoScope.

Кроме того, в августе пошлина на экспорт подсолнечного масла не будет оказывать дополнительное давление на закупочные цены на подсолнечник, поскольку ставка на вывоз готового продукта третий месяц подряд будет нулевой.

«Тем не менее, есть риски, связанные с высокими переходящими остатками маслосемян, которые могут оказать давление на цены уже на старте нового сельхозгода», – считают в OleoScope.

Что касается продукции с добавленной стоимостью, то после прекращения «зерновой сделки» состоялся импульсный рост котировок на российское подсолнечное масло до отметки в $950 на тонну на базисе FOB. Разгон экспортных цен также происходил на фоне неопределенности с отгрузками украинской масложировой продукции.

«Дальнейший рост на стоимость отечественного подсолнечного масла во внешнем направлении вполне ожидаем. Дисконт, который был характерен по отношению к соевому на протяжении последних месяцев, может сойти на нет, если не возникнет каких-либо форс-мажоров. К примеру, удорожания логистики, ввиду июльских событий в акватории Черного моря», – поясняют в OleoScope.

На внутреннем рынке ситуация аналогичная глобальной конъюнктуре. Цены на подсолнечное масло по РФ в среднем выросли с менее чем 69 тыс. рублей за тонну до почти 80 тыс. рублей. Некоторые сделки проходили и дороже – выше 85 тыс. рублей, единичные – больше 90 тыс. рублей.

Цены на шрот РФ остаются под сильным давлением вывозной пошлины, которая в июле достигла значения в 6248,7 руб. за тонну, а в августе будет еще выше (7444,6 руб.). При этом в прошлом месяце отмечается слабая активность на экспортном рынке на фоне временного снижения спроса со стороны Европы. Впрочем, из-за высокого курса доллара вырос и уровень экспортного паритета на Прибалтику и Беларусь до 13,5-15 (ПФО-ЦФО) и 13-14 (ПФО-ЦФО) тыс. рублей за тонну с НДС соответственно. Отметим, что средний уровень цен реализации продукта по РФ составляет 11,5-12 тыс. рублей с НДС EXW.

Соя

На рынке соевых бобов в июле наблюдается постепенный рост в большинстве регионов за исключением ДФО, где значительный скачок был обусловлен увеличением спроса со стороны КНР.

Сбыт сырья в Центральной части России был ограничен вялым спросом со стороны маслозаводов, которые фактически загружены до конца августа. При этом предприятия пока не активно заключают контракты на следующий сезон.

«Потенциал для дальнейшего роста цен на масличную на внутреннем рынке по-прежнему присутствует, ввиду текущей мировой конъюнктуры. Ситуация в американском соевом комплексе диктует ценам восходящую динамику: состояние посевов ключевых сельхозкультур в США пока ухудшается, многим регионам не хватает осадков», – прокомментировали в OleoScope.

Что касается отдельных федеральные округов, то, по данным OleoScope, в Центре России цены за месяц подросли: в среднем за тонну сои запрашивают 39,2 тыс. рублей (+1,6 тыс. рублей). На Юге показатели увеличились с 36,8 до 40 тыс. рублей. На Дальнем Востоке более ощутимый рост: с 33,7 до 38,2 тыс. рублей.

Отметим, что текущая ситуация крайне благоприятна для сельхозпроизводителей, которые будут стремиться получить максимальную прибыль с реализации сырья в период его активного удорожания.

Кроме того, сделки на продажу соевого масла в июле заключались по достаточно высоким ценам на фоне коррекции на мировом рынке. Прайс на продукт за месяц вырос с 61 до 70 тыс. рублей.

На рынке шрота высокая волатильность как на внутреннем, так и на внешнем направлении. Мировые котировки на фоне засухи в США и плохих продаж со стороны Аргентины поймали растущий тренд и преодолели ценовое сопротивление. К прошлому месяцу прайсы поднялись с 45 до 55-60 тыс. рублей с НДС за тонну EXW, но разброс цен в каждом регионе достаточно велик, поэтому сумма сделок везде может отличаться.

Рапс

Цены на рапс в июле держали активную фазу роста. Причин сразу несколько: во-первых, высокие экспортные цены на готовую продукцию, во-вторых, ожидаемое сокращение производства масличной по РФ, в-третьих, задержка сбора урожая, которая соответственно приводит к росту конкуренции за сырье.

К середине третьей декады июля в РФ было убрано 240 тыс. га озимого рапса, намолочено 611 тыс. тонн при урожайности 2,5 т/га. Активно полевые работы идут на Юге, в Центре к массовой уборке приступили в Брянской и Курской областях.

Продолжается рост цен на новый урожай: в ЦФО и ЮФО показатели приблизились к отметке в 34 тыс. рублей за тонну с НДС против 30,7 и 24 тыс. рублей месяцем ранее соответственно. В Сибири закупочные цены перевалили за отметку в 40 тыс. рублей (+10 тыс. рублей к июню) на фоне ранее перечисленных факторов.

Котировки на рапсовое масло, в свою очередь, следуют за ростом мировых цен, где фиксировался разгон до $1150-1160 за тонну с $960-980 в начале месяца. На этом фоне показатели в РФ поднялись до 85 тыс. рублей с НДС EXW/FCA. Месяцем ранее прайс составлял 68,5 тыс. рублей.

На рынке рапсового шрота заводы предлагают свою продукцию по 22-23,5 тыс. рублей с НДС EXW, хотя месяцем ранее цены были ниже 20 тыс. рублей. Укрепление происходит на фоне ослабления рубля и повышения экспортных котировок, даже несмотря на то, что предложение на внутреннем рынке выросло.

Больше информации о ценах смотрите в разделе «Цены и балансы»

Похожие статьи по теме:

• «Руспродсоюз»: продуктовая дефляция в РФ наблюдается на фоне рекордного урожая
• Подсолнечное масло и маргарин в России продолжают дешеветь
• «СовЭкон»: подсолнечник в России продолжает дешеветь
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Родин: цены на подсолнечник в текущем месяце продолжили падение