Глобальный оптимизм. Мировое производство масличных, масел и шротов в новом сезоне вырастет

Сезон-2023/24 на масложировом рынке вступает в активную фазу, эксперты дают предварительные оценки урожаев и производства готовой продукции. Пока в физическом выражении все более чем оптимистично. В OleoScope разбирались, стоит ли ожидать увеличения глобального сбора масличных и выпуска растительных масел и шротов.

Масличные

Сезон-2022/23 сложился для многих производителей масличных культур достаточно благополучно: объемы валового сбора всех маслосемян составили свыше 631 млн тонн против 611,7 млн тонн в 2021/22 МГ. На новый сельхозгод прогнозы еще более оптимистичные – почти 661,5 млн тонн. Прирост, как ожидается, будет обеспечен за счет увеличения валового сбора подсолнечника и сои, несмотря на спад глобального производства рапса.

Как утверждают эксперты, перспективы для сохранения восходящей динамики мирового урожая сохраняются, но неблагоприятные погодные условия и растущая геополитическая напряженность могут нарушить баланс спроса и предложения и негативно повлиять на динамику торговли и потребления.

«В мире тренд на рост посевных площадей на фоне необходимости обеспечения продовольственной безопасности, – утверждает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Елизавета Уткина. – Расширение посевных площадей при условии отсутствия погодных шоков приводит к росту объемов производства масличных как за счет увеличения засеиваемой площади, так и за счет роста урожайности в результате применения минеральных удобрений и использования развивающихся технологий при выращивании сельскохозяйственных культур».

Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), сбор основных масличных в сезоне-2023/24 предварительно оценивается почти в 543 млн тонн, включая 400,5 млн тонн соевых бобов (372,24 млн тонн в 2022/23 МГ), 85,58 млн тонн рапса (88,81 млн тонн) и 56,98 млн тонн подсолнечника (52,38 млн тонн).

Наращивание мирового производства масличных идет главным образом за счет восстановления урожая соевых бобов в Аргентине, поясняет ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, эта культура является основным драйвером роста производства в категории маслосемян, если говорить и о более продолжительном периоде. При этом прирост в абсолютных цифрах в значительной степени формирует Бразилия, активно расширяющая площади посевов, несмотря на относительно слабое увеличение урожайности.

«Рост производства поддерживается за счет глобального спроса – с одной стороны, растительные масла являются одними из самых дешевых источников калорий. С другой – рост глобального благосостояния стимулирует спрос на мясомолочную продукцию, а, следовательно, и на белковые корма, производимые из масличных культур», – отмечает эксперт.

Между тем, мировое производство семян подсолнечника, как ожидается, заметно увеличится по сравнению с прошлым сезоном на фоне благоприятных условий для выращивания в Черноморском регионе и Европе. Так, например, сбор масличной в странах Евросоюза может вырасти сразу на 1,5 млн тонн – до 10,65 млн тонн. В России и на Украине суммарно намолотят 32 млн тонн семечки (28,45 млн тонн в 2022/23 МГ), обеспечив, по предварительным прогнозам, 56% глобального производства данной культуры в текущем сезоне.

Мировой урожай рапса, напротив, снизится после рекордного уровня 2022/23 МГ, поскольку сбор в Австралии и Канаде пойдет на спад из-за непогоды – до 5,1 млн тонн (8,273 млн тонн в прошлом сезоне) и 17,8 млн тонн (18,695 млн тонн) соответственно. Лидером в новом сельхозгоду на рынке вновь останется Евросоюз, собрав 20,1 млн тонн масличной. Самые высокие объемы в ЕС в разрезе стран получат во Франции – 4,3 млн тонн.

Как отмечают эксперты, драйвером для увеличения производства рапса может стать расширение использования рапсового жмыха и шрота в кормлении сельскохозяйственных животных, а также наращивание спроса на рапсовое масло со стороны пищевого и биотопливного сектора.

Растительное масло

Мировой рынок масел в сезоне-2023/24 продолжит расти после стагнации в глобальном производстве, которая фиксировалась вплоть до 2021/22 сельхозгода. В 2022/23 МГ выпуск всех видов масел вырос сразу на 10 млн тонн – до более чем 217 млн тонн. Восходящая динамика была обусловлена наращиванием объемов производства пальмового масла, нивелировав спад в категории соевого масла. В текущем сельхозгоду темпы выпуска «пальмы» могут несколько замедлиться, но дальнейшего спада отраслевые специалисты не предсказывают.

«Резкий рост цен на растительные масла с пиком весной 2022 года, по опыту прошлых ценовых кризисов, мог стимулировать расширение пальмовых плантаций, – рассуждает Денис Терновский. – С учетом трехлетнего цикла производства пальмового масла – закладка плантаций и сбора первого урожая – можно ожидать дальнейшего расширения предложения в ближайшие годы».

Так, по оценкам USDA, мировой выпуск пальмового масла в 2023/24 МГ может вырасти на 2 млн тонн, почти до 79,5 млн тонн; рапсового – на 300 тыс. тонн, до 33,06 млн тонн; соевого – практически на 3 млн тонн, до 61,93 млн тонн; подсолнечного – примерно на 500 тыс. тонн, до 22,05 млн тонн.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, основной причиной для наращивания производства растительных масел является устойчивое увеличение спроса на данную продукцию. В основном, по мнению эксперта, это касается сегмента наиболее доступных видов масел: подсолнечного, соевого и пальмового.

Денис Терновский подчеркивает, что в мире очевиден и тренд на рост использования растительных масел в качестве сырья для биотоплива.

«В текущем году в США уже было отмечено превышение потребления соевого масла в топливных целях над продовольственным потреблением, – рассказывает эксперт. – Несмотря на то, что лидером в производстве сейчас является Евросоюз, рост выпуска и использования биодизеля в ближайшие годы вероятно будет сосредоточен в США, которые наращивают импорт масла для использования в топливных целях под влиянием ужесточения экологических требований, а также в Бразилии и Индонезии, располагающими собственными ресурсами для расширения производства».

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов добавил, что в перспективе основными потребителями растительного масла будут Китай и Индия.

«Там активно увеличивается население, поэтому маркетинг ожидаемо будет рассчитан на эти страны», – предполагает эксперт.

Шрот

В сегменте шротов ситуация с производством аналогична той же, что и в секторе растительного масла: после нескольких лет стабильного выпуска последовал резкий скачок в прошлом сезоне (до 356,41 млн тонн), который теперь также ожидается и в 2023/24 МГ (до 370,21 млн тонн).

По данным USDA, производство соевого шрота вырастет сразу на 12 млн тонн – до 258,63 млн тонн; рапсового – на 300 тыс. тонн, до 47,55 млн тонн; подсолнечного – почти на 500 тыс. тонн, до 23,44 млн тонн.

Производство и потребление данной продукции напрямую зависят от развития и интенсификации мирового животноводства. Государства с низким уровнем экономического развития пока в меньшей степени готовы к налаживанию промышленного производства комбикормов. Страны с интенсивным животноводством, напротив, сильно нуждаются в белковых продуктах.

Глобально динамику на рынке шрота определяет Китай, на который приходится примерно четверть всего мирового спроса. Но в ближайшие 10 лет КНР будет меньше заинтересована в импортной продукции из-за ожидаемого роста собственного производства масличных и продуктов переработки и спада темпов развития животноводческого сектора.

Что касается США, то здесь повышается эффективность использования кормов, поэтому спрос будет стабильным, но без существенного роста, предполагают эксперты. В ЕС потребление может несколько снизиться, поскольку сектор все меньше заинтересован в шроте, особенно соевом, который преимущественно производится из ГМО-маслосемян.

Похожие статьи по теме:

• В USDA повысили оценки мирового производства масел и масличных
• Мировое производство масличных культур в 2023/24 МГ вырастет на 4%, — FAO
• Сои много не бывает: мир ожидает рекордный урожай
• Эксперты продолжают снижать прогнозы производства сои в Аргентине
• Южная Америка увеличит урожай сои благодаря Бразилии, – прогноз
• «Русагротранс»: урожай подсолнечника в РФ в т.г. будет рекордным