Азиатский вектор. Рынок масличных и продуктов переработки в Казахстане активно набирает обороты

За последние несколько лет роль Казахстана на мировом рынке масличных культур неуклонно растет, особенно сильно влияние ощущается в Центральной Азии. Государственное стимулирование производства, развитие внутренней переработки, а также растущий мировой спрос на масла и шрота оказывают поддержку развивающемуся масличному сектору. Природные условия страны также благоприятны для культивирования маслосемян. Подробнее – в материале OleoScope.

Сырьевой сегмент

Особым интересом у сельхозпроизводителей в РК пользуется подсолнечник: во-первых, он один из самых рентабельных в растениеводстве; во-вторых, в стране давно сформировалась культура потребления готовой продукции из него, чаще всего домохозяйства используют именно подсолнечное масло. Как утверждают участники рынка, на масличную есть стабильный спрос у переработчиков, которым также нужно снабжать птицеводческую и животноводческую отрасли высокобелковыми кормами.

При этом подсолнечник, будучи одной из самых приоритетных культур, впечатляет значительным ростом производства: за 10 лет показатели валового сбора выросли практически вдвое – до более чем 1 млн тонн в 2022 г. Прогнозы на текущий год менее амбициозные, производственный потенциал будет реализован не полностью из-за засухи в Восточной части Казахстана, где выращивают большую часть семечки. Предварительная оценка урожая в РК – 850 тыс. тонн.

Особое внимание местные фермеры уделяют и другим масличным, например, сое. Ее урожай в последние годы стабилен и в среднем составляет порядка 250 тыс. тонн. Ведущие регионы производства – Жетысуская и Алматинская области. Стагнация в производстве масличной объясняется тем, что площади под культурой в стране не растут в силу ограниченности орошаемых земельных ресурсов и необходимости соблюдения системы севооборота. Традиционно под бобы отводят около 115 тыс. га.

Но представители отрасли уверяют, что еще одной преградой на пути роста производства является мелкотоварность сельхозугодий. В Казахстане довольно много небольших хозяйств, чей земельный банк не превышает 100-150 га. Таким образом, увеличить урожай за счет совершенствования агротехнологий могут позволить себе в основном крупные агрохолдинги, а вот другим фермерам работать весьма затруднительно из-за ограниченности финансовых ресурсов.

Что касается рапса, то его производство в Казахстане до недавнего времени выглядело перспективным. Масличная активно культивировалась в различных регионах, особенно в северных, где как раз находятся крупные хозяйства. Посевные площади в пике достигали почти 400 тыс. га, но сейчас они почти в 4 раза ниже. Интерес к производству рапса пошел на спад после 2018 года, когда фермеры столкнулись с появлением многоядного вредителя – лугового мотылька. Он активно уничтожал посевы, а сельхозпредприятия периодически лишались практически всего урожая масличной, поскольку не успевали оперативно обработать поля. Теперь фермеры подходят к выращиванию культуры более сдержанно, поскольку не готовы к колоссальным экономическим потерям. Производство в РК сейчас составляет менее 200 тыс. тонн, хотя еще пять лет назад показатели достигали почти 400 тыс. тонн.

На рынке льна Казахстан держит лидирующие позиции, основные мировые конкуренты – Россия и Канада. В прошлом году урожай в чистом весе составил 845,6 тыс. тонн, что на 8,3% больше уровня 2021 г. (775,6 тыс. тонн). Лен сеют стабильно, с 2016 года его посевы выросли практически вдвое – до 1,4 млн га. Культура перерабатывается на внутреннем рынке лишь несколькими заводами и по сути является экспортоориентированной.

В сегменте масличных растут и урожаи сафлора – его производство сейчас практически достигло уровня в 450 тыс. тонн. При этом площади сева составляют около 500 тыс. га. Выращенную продукцию аграрии преимущественно направляют в КНР из-за отсутствия спроса на внутреннем рынке.

«Казахстанские сельхозпроизводители будут наращивать производство масличных, поскольку эти культуры имеют более высокую маржинальность и засухоустойчивость по сравнению с зерновыми», – считает генеральный директор «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

Готовая продукция

Ввиду меняющихся потребностей рынка и мировых тенденций, правительство Казахстана определило новые направления развития национального агропромышленного комплекса. В течение трех лет в РК должны увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

«Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов», – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Инициативу главы государства поддерживают и местные переработчики, которые активно наращивают выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, по итогам сезона-2022/23 в РК произвели 557,6 тыс. тонн растительных масел (+59% к 2021/22 МГ) и 735,36 тыс. тонн шротов (+59%).

Заводы в основном ведут закуп сырья у местных сельхозпроизводителей, что удобнее в плане логистики и документооборота. Но в условиях, когда фермеры целенаправленно сдерживают продажи в ожидании лучших цен, приходится искать альтернативы: например, импорт из РФ.

С учетом того, что Казахстан постепенно переходит на несырьевую модель экспорта, динамика продаж масел и шротов также идет по восходящей вслед за производством: к примеру, в 2022/23 МГ из страны вывезено свыше 769 тыс. тонн указанной продукции против 457,3 тыс. тонн в 2021/22 МГ.

Драйвером развития сектора переработки стала пошлина на экспорт семян подсолнечника, которую ввели в феврале 2023 г. Ее размер сейчас составляет 20%, но не менее €100 за тонну. На сегодняшний день данная мера является эффективным защитным механизмом для сохранения сырьевой базы внутри страны.

Как отмечают участники рынка, отсутствие экспортной пошлины приведет к активному оттоку подсолнечника в Среднюю Азию и, как следствие, к падению спроса на готовую продукцию из РК. За этим последует остановка перерабатывающих предприятий, значительное сокращение спроса на внутреннем рынке и дальнейшее снижение цен на семечку.

В итоге пострадает не только переработчик, но и, в первую очередь, сам сельхозпроизводитель, а в долгосрочной перспективе это коснется и смежные отрасли: птицеводство и животноводство, которые не смогут развиваться без высокобелковых кормов.

Нужно ли Казахстану больше маслозаводов?

В стране готовы перерабатывать имеющиеся объемы масличных и экспортировать больше продуктов переработки. Сейчас мощности маслоэкстракционных предприятий в РК составляют порядка 3 млн тонн в год, но они загружены лишь на 40%, большая часть маслосемян уходит за рубеж, несмотря на конкуренцию между более чем 50 МЭЗами внутри страны.

Представители перерабатывающей промышленности уверены, что в Казахстане сейчас нет необходимости в появлении новых заводов, которые будут заниматься выпуском сырого масла. Еще в 2021 году Национальная ассоциация переработчиков масличных культур обратилась в Министерство сельского хозяйства РК с просьбой о прекращении субсидирования строительства таких объектов. В отраслевом объединении рекомендовали направить средства аграриям на увеличение посевных площадей под масличными.

При этом иное виденье в отношении перехода на глубокую переработку и дальнейший выпуск рафинированного масла, спредов, жиров, лецитина, изолята – продукции более высоких переделов, за счет которых возможно стимулировать производство маслосемян.

В стране уже запущены несколько подобных проектов, а именно увеличены мощности по рафинации. К 2025 году они должны вырасти до 599 тыс. тонн. Инвестиции в сектор за 2024-2025 гг. оцениваются в 17,9 млрд тенге (3,6 млрд рублей).

Похожие статьи по теме:

• НАПМК: производство подсолнечного масла в Казахстане в 2022 г. выросло в 2 раза
• В Казахстане правительство просят предотвратить рост цен на подсолнечное масло
• В Казахстане за 3 месяца выросли запасы масличных культур
• Высокий урожай в Казахстане и России приведет к падению цен на масличные, – эксперт
• Объем вывезенного из Казахстана подсолнечного масла увеличился почти втрое
• Казахстан увеличил производство нерафинированного подсолнечного масла в 2021/22 МГ
• Автоперевозки являются оптимальным вариантом импорта подсолнечника в Казахстан из приграничных регионов РФ – NOPA
• Вывоз семян из Казахстана ограничили. Но маслоделов это не спасёт