Скрытые возможности. Станет ли РФ развивать глубокую переработку масличных?

За последние десятилетия Россия добилась значительных успехов в обеспечении национальной продовольственной безопасности, но сегодня роль и место РФ в мире стремительно меняется – наша страна становится одним из ведущих поставщиков сельхозпродукции на мировой рынок.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», в прошлом году основными драйверами для развития экспорта продовольствия стали зерновая и масложировая отрасли – их доли от общего объема поставок товаров АПК составили 32% и 22% соответственно.

Причем, по части готовой продукции за рубеж преимущественно уходит лишь нерафинированное растительное масло и шрот, хотя потенциал для увеличения объемов производства и продаж продукции более высоких переделов у России имеется.

Отечественное производство

Развитие глубокой переработки масличных в нашей стране обусловлено ростом как внутреннего, так и внешнего спроса на конечный продукт. Так, за последние 5 лет, по данным Росстата, выпуск рафинированных масел в РФ увеличился на 20% – до более чем 2,95 млн тонн с 2,47 млн тонн в 2018 г. Объемы по маргарину практически не меняются и в среднем составляют около 450 тыс. тонн, производство спредов, напротив, растет – до 139 тыс. тонн по итогам прошлого года (+19% к 2018 г.)

Отметим, что свыше 85% производства в категории масел приходится на рафинированное подсолнечное (2,538 млн тонн в 2022 г.). Менее значимые объемы – на рафинированное соевое (98 тыс. тонн) и рапсовое масло (42 тыс. тонн), их доли 3,3% и 1,4% соответственно.

«Увеличение показателей прослеживается на фоне ряда факторов: во-первых, в связи с рекордными урожаями масличных культур, которые позволили сформировать необходимую сырьевую базу для развития переработки в последние годы; во-вторых, за счет введения ограничительных мер на экспорт маслосемян увеличилась загрузка отечественных маслоэкстракционных предприятий; в-третьих, произошло расширение каналов сбыта продукции глубокой переработки: поставки шли не только в торговые сети внутри страны, но и на внешние рынки», – считают в OleoScope.

Коммерческий директор ГК «Таргет Агро» Алексей Новоселов подчеркивает, что в России уже немного сформировалась культура потребления рафинированного соевого масла. По его словам, это касается регионов Дальневосточного ФО (Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Сахалин).

«Подобная направленность складывалась со временем: за счет сетей быстрого питания, кафе и ресторанов, которые в приготовлении пищи используют соевое масло. Это, в свою очередь, прослеживается в связи с присутствием на Дальнем Востоке жителей из Китая, Южной Кореи – это туристы, а также те, кто находится здесь по бизнес-визам», – отмечает Новоселов.

Реализацией продукта на внутренний рынок компания занимается уже более пяти лет. Поставки, по словам коммерческого директора «Таргет Агро», идут в том числе и в локальные торговые сети, поскольку крупные ритейлеры (например, X5 Group) в ДФО пока только осваиваются.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина уверена, что производство продуктов глубокой переработки масличных сдерживается ресурсной базой, а само направление является привлекательным.

«У аграриев есть четкое понимание того, что драйвером развития отрасли является увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому необходимо наращивать производство сырья, расширять посевные площади, повышать урожайность культур, активно использовать цифровые технологии», – говорит эксперт.

Перспективным, в частности, является увеличение производства рафинированного масла как с точки зрения развития внутреннего продовольственного рынка, так и в качестве идеального экспортного продукта, продолжает она.

«Потенциал роста имеет и производство маргарина. В форме недорогой замены сливочного масла, данный вид продукции позволяет снижать себестоимость хлебопекарных и кондитерских изделий. А учитывая экологический тренд в пищевой промышленности, можно предположить, что маргариновые продукты без ГМО и аллергенов станут наиболее востребованными в ближайшем будущем», – рассуждает специалист.

Есть ли спрос?

В последние годы экспорт отечественной масложировой продукции набирает обороты, в т.ч. это касается и продуктов глубокой переработки: лидирующее место в категории занимает рафинированное подсолнечное масло, отгрузки которого прибавили на 18% с 2018 г. – до 555 тыс. тонн. Более чем в 2,5 раза выросла за рассматриваемый период и реализация рафинированного рапсового масла – до 12 тыс. тонн. Поставки рафинированного соевого масла, напротив, несколько сократились – до 11 тыс. тонн (-49% за пять лет).

Впрочем, перспективы для увеличения продаж сохраняются на фоне ожидаемого роста мирового потребления масложировой продукции. Для РФ наиболее востребованы рынки дружественных стран – Китая, Индии, Турции, Алжира, Египта, Казахстана и др.

При этом основная доля прогнозируемой выручки в отрасли глубокой переработки масличных будет формироваться, в первую очередь, на внутреннем рынке, считает партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. Но заявленные объемы экспортной выручки, по ее словам, будут находиться «на достаточно высоких уровнях».

Марина Анохина отмечает, что в число востребованных продуктов глубокой переработки помимо масел и жиров также входят лецитин и изолят.

«Доля рынка лецитина характеризует трансформацию рыночного пространства: от его применения в лечебной практике к профилактическому использованию продукта для поддержки и улучшения здоровья. Поэтому закономерным является процесс диверсификации портфеля предприятиями пищевой промышленности», – отметила она.

Перспективным, по ее мнению, является и изолят – основной ингредиент для производства спортивного и диетического питания, а также кондитерской продукции.

«Ведущим производителем соевого изолята в стране является Дальний Восток. Регионы ДФО обладают значительным потенциалом переработки сои. Сам изолят востребован на мировом рынке, является продукцией с высокой добавленной стоимостью, не требует специальных условий для транспортировки, поэтому проблем с экспортом не будет. Однако, учитывая локализацию переработки сои, в качестве основного импортера следует рассматривать только Китай. В будущем для развития рынка целесообразно формировать новые точки производства для расширения ресурсной базы», – заявила Анохина.

Нужны ли новые заводы?

Высокое насыщение рынка РФ масличными культурами может ускорить развитие глубокой переработки и наладить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью уже в ближайшее время. Рекордные урожаи в условиях периодического снижения мировых цен в сырьевом секторе создают значительный потенциал для российских масложировых предприятий.

«Рост переработки стимулируют действующие ограничения на экспорт отдельных маслосемян. Соответственно, спрос на инвестиции в перерабатывающей промышленности для модернизации и расширения производственных мощностей в ближайшие годы будет только расти», — считают в ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Проекты в области глубокой переработки масличных – это ориентир на строительство новых объектов в российских регионах, предполагает Альбина Корягина. Начальник Южного филиала «Центра Агроаналитики» Оксана Щербина поясняет, что наиболее активно сейчас развивается переработка подсолнечника. По ее словам, инвестиционные проекты по модернизации существующих и строительству новых МЭЗов преимущественно реализуются в ЦФО и ПФО, поскольку в этих макрорегионах сформирована хорошая сырьевая база, а реализация маслосемян переработчикам здесь осуществляется по конкурентоспособным ценам.

«Необходимость ввода новых мощностей по глубокой переработке масличных культур в России на ближайшую, а особенно на долгосрочную перспективу сохранится, поскольку спрос на данную продукцию будет расти, а в стране имеются все возможности для ее производства», – резюмирует доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.

Похожие статьи по теме:

• Росстат подвел окончательные итоги сбора масличных в РФ в 2022 году
• Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году
• Минсельхоз: сбор подсолнечника в РФ в этом году составил 15,5 млн тонн
• Цены на подсолнечник в России снизились впервые с осени прошлого года
• «Урожай будет рекордным, но ниже первоначальных оценок». Как погода в РФ повлияла на ход уборки масличных?
• Дожди осложняют уборку подсолнечника в России. Это может привести к потерям урожая