bottling line sunflower oil bottles vegetable oil production plant 179755 7482
11.08.2023

Скрытые возможности. Станет ли РФ развивать глубокую переработку масличных?

За последние десятилетия Россия добилась значительных успехов в обеспечении национальной продовольственной безопасности, но сегодня роль и место РФ в мире стремительно меняется – наша страна становится одним из ведущих поставщиков сельхозпродукции на мировой рынок.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», в прошлом году основными драйверами для развития экспорта продовольствия стали зерновая и масложировая отрасли – их доли от общего объема поставок товаров АПК составили 32% и 22% соответственно.

Причем, по части готовой продукции за рубеж преимущественно уходит лишь нерафинированное растительное масло и шрот, хотя потенциал для увеличения объемов производства и продаж продукции более высоких переделов у России имеется.

Отечественное производство

Развитие глубокой переработки масличных в нашей стране обусловлено ростом как внутреннего, так и внешнего спроса на конечный продукт. Так, за последние 5 лет, по данным Росстата, выпуск рафинированных масел в РФ увеличился на 20% – до более чем 2,95 млн тонн с 2,47 млн тонн в 2018 г. Объемы по маргарину практически не меняются и в среднем составляют около 450 тыс. тонн, производство спредов, напротив, растет – до 139 тыс. тонн по итогам прошлого года (+19% к 2018 г.)

Отметим, что свыше 85% производства в категории масел приходится на рафинированное подсолнечное (2,538 млн тонн в 2022 г.). Менее значимые объемы – на рафинированное соевое (98 тыс. тонн) и рапсовое масло (42 тыс. тонн), их доли 3,3% и 1,4% соответственно.

«Увеличение показателей прослеживается на фоне ряда факторов: во-первых, в связи с рекордными урожаями масличных культур, которые позволили сформировать необходимую сырьевую базу для развития переработки в последние годы; во-вторых, за счет введения ограничительных мер на экспорт маслосемян увеличилась загрузка отечественных маслоэкстракционных предприятий; в-третьих, произошло расширение каналов сбыта продукции глубокой переработки: поставки шли не только в торговые сети внутри страны, но и на внешние рынки», – считают в OleoScope.

Коммерческий директор ГК «Таргет Агро» Алексей Новоселов подчеркивает, что в России уже немного сформировалась культура потребления рафинированного соевого масла. По его словам, это касается регионов Дальневосточного ФО (Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Сахалин).

«Подобная направленность складывалась со временем: за счет сетей быстрого питания, кафе и ресторанов, которые в приготовлении пищи используют соевое масло. Это, в свою очередь, прослеживается в связи с присутствием на Дальнем Востоке жителей из Китая, Южной Кореи – это туристы, а также те, кто находится здесь по бизнес-визам», – отмечает Новоселов.

Реализацией продукта на внутренний рынок компания занимается уже более пяти лет. Поставки, по словам коммерческого директора «Таргет Агро», идут в том числе и в локальные торговые сети, поскольку крупные ритейлеры (например, X5 Group) в ДФО пока только осваиваются.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина уверена, что производство продуктов глубокой переработки масличных сдерживается ресурсной базой, а само направление является привлекательным.

«У аграриев есть четкое понимание того, что драйвером развития отрасли является увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому необходимо наращивать производство сырья, расширять посевные площади, повышать урожайность культур, активно использовать цифровые технологии», – говорит эксперт.

Перспективным, в частности, является увеличение производства рафинированного масла как с точки зрения развития внутреннего продовольственного рынка, так и в качестве идеального экспортного продукта, продолжает она.

«Потенциал роста имеет и производство маргарина. В форме недорогой замены сливочного масла, данный вид продукции позволяет снижать себестоимость хлебопекарных и кондитерских изделий. А учитывая экологический тренд в пищевой промышленности, можно предположить, что маргариновые продукты без ГМО и аллергенов станут наиболее востребованными в ближайшем будущем», – рассуждает специалист.

Есть ли спрос?

В последние годы экспорт отечественной масложировой продукции набирает обороты, в т.ч. это касается и продуктов глубокой переработки: лидирующее место в категории занимает рафинированное подсолнечное масло, отгрузки которого прибавили на 18% с 2018 г. – до 555 тыс. тонн. Более чем в 2,5 раза выросла за рассматриваемый период и реализация рафинированного рапсового масла – до 12 тыс. тонн. Поставки рафинированного соевого масла, напротив, несколько сократились – до 11 тыс. тонн (-49% за пять лет).

Впрочем, перспективы для увеличения продаж сохраняются на фоне ожидаемого роста мирового потребления масложировой продукции. Для РФ наиболее востребованы рынки дружественных стран – Китая, Индии, Турции, Алжира, Египта, Казахстана и др.

При этом основная доля прогнозируемой выручки в отрасли глубокой переработки масличных будет формироваться, в первую очередь, на внутреннем рынке, считает партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. Но заявленные объемы экспортной выручки, по ее словам, будут находиться «на достаточно высоких уровнях».

HbK8l10r

Марина Анохина отмечает, что в число востребованных продуктов глубокой переработки помимо масел и жиров также входят лецитин и изолят.

«Доля рынка лецитина характеризует трансформацию рыночного пространства: от его применения в лечебной практике к профилактическому использованию продукта для поддержки и улучшения здоровья. Поэтому закономерным является процесс диверсификации портфеля предприятиями пищевой промышленности», – отметила она.

Перспективным, по ее мнению, является и изолят – основной ингредиент для производства спортивного и диетического питания, а также кондитерской продукции.

«Ведущим производителем соевого изолята в стране является Дальний Восток. Регионы ДФО обладают значительным потенциалом переработки сои. Сам изолят востребован на мировом рынке, является продукцией с высокой добавленной стоимостью, не требует специальных условий для транспортировки, поэтому проблем с экспортом не будет. Однако, учитывая локализацию переработки сои, в качестве основного импортера следует рассматривать только Китай. В будущем для развития рынка целесообразно формировать новые точки производства для расширения ресурсной базы», – заявила Анохина.

Нужны ли новые заводы?

Высокое насыщение рынка РФ масличными культурами может ускорить развитие глубокой переработки и наладить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью уже в ближайшее время. Рекордные урожаи в условиях периодического снижения мировых цен в сырьевом секторе создают значительный потенциал для российских масложировых предприятий.

«Рост переработки стимулируют действующие ограничения на экспорт отдельных маслосемян. Соответственно, спрос на инвестиции в перерабатывающей промышленности для модернизации и расширения производственных мощностей в ближайшие годы будет только расти», — считают в ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Проекты в области глубокой переработки масличных – это ориентир на строительство новых объектов в российских регионах, предполагает Альбина Корягина. Начальник Южного филиала «Центра Агроаналитики» Оксана Щербина поясняет, что наиболее активно сейчас развивается переработка подсолнечника. По ее словам, инвестиционные проекты по модернизации существующих и строительству новых МЭЗов преимущественно реализуются в ЦФО и ПФО, поскольку в этих макрорегионах сформирована хорошая сырьевая база, а реализация маслосемян переработчикам здесь осуществляется по конкурентоспособным ценам.

«Необходимость ввода новых мощностей по глубокой переработке масличных культур в России на ближайшую, а особенно на долгосрочную перспективу сохранится, поскольку спрос на данную продукцию будет расти, а в стране имеются все возможности для ее производства», – резюмирует доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.

Похожие статьи по теме:

 

Поделиться