«Увеличение производства сои в РФ решает вопрос дефицита белка», – Олег Михеенко

Объемы производства сои в России достигли рекордного уровня по итогам прошлого года. Прогнозы нового урожая не менее оптимистичны – от 6 до 6,5 млн тонн по разным оценкам. При этом потенциал для роста как валового сбора масличной, так и ее переработки крайне велик.

Сейчас в России появляются новые МЭЗы, а на рынке обсуждают возможность повышения вывозной пошлины на культуру вплоть до 50%.

В OleoScope побеседовали с председателем Зернового Соевого Союза Олегом Михеенко о текущей ситуации на рынке сои и продуктов ее переработки.

— Олег Викторович, за последние 5 лет объемы производства сои в России выросли почти в 1,5 раза – до 6 млн тонн. Как Вы считаете, есть ли в РФ перспективы для увеличения валового сбора этой культуры в ближайшие 5-10 лет?

— Быстрое увеличение численности населения требует соответствующего роста производства пищевых ресурсов и продуктов питания, особенно содержащих протеин. Поэтому увеличение производства сои в нашей стране решает вопрос дефицита белка, но еще есть куда расти.

У нас активно развиваются птицеводство и свиноводство – основные потребители соевого шрота, который используется в кормах для животных и птиц в качестве белковой добавки. Набирает популярность направление производства пищевых продуктов с растительным белком. В частности, компания «Эфко» уже наладила выпуск растительного мяса.

Развивается и экспорт сои. Конечно, с временными трудностями сейчас, но в перспективе у нас будет экспорт и стратегическая востребованность этой высокопротеиновой культуры. Здесь в нашу пользу говорит логистическая близость к Китаю и регионам с засушливым климатом и высокой плотностью населения – это Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Соя – культура высокобелковая, может покрывать увеличение потребностей и запросов. Поэтому надо наращивать объемы производства и здесь у России огромный потенциал. Климат прекрасно подходит для производства сои. Технологии нарабатываются.  Если сравнивать с ситуацией 10-летней давности, то урожайность сортов и содержание в них протеина выросли до 30%.

— Оказывает ли давление действующая экспортная пошлина в размере 20% на интерес аграриев к выращиванию данной масличной?

— Сегодняшняя экспортная пошлина, безусловно, сдерживает вывоз сои за пределы страны и сдерживает внутренние цены. Основные экспортные поставки делает Дальний Восток и Калининградская область. Но мы понимаем, с чем связаны эти экспортные пошлины, и что это будет не постоянно – сейчас такой период.

При этом, несмотря на пошлину, цена на сою на внутреннем рынке остается максимальной по рентабельности в сравнении с другими основным культурами – во всяком случае, в ПФО. В Поволжье, учитывая логистическую удаленность, отсутствие высококлассной пшеницы и частый переизбыток подсолнечника, соя экономически более привлекательна. Да, сейчас ее рентабельность снизилась по сравнению с 2021 годом, когда цена доходила до 65 руб. за кг при курсе доллара 60 руб. Сейчас при курсе 100 руб. цена сои в лучшем случае 42 руб., которые может получить аграрий в ПФО, при этом себестоимость выросла на 50%.

Рост площадей под соей в Поволжье замедлился, сложно сейчас говорить о серьезных инвестициях в технику и орошение, но это время поработать над технологией, себестоимостью и найти резервы там, где мы раньше могли позволить себе их не использовать.

— В последние годы больше всего сои в РФ собирают аграрии Амурской области. Можете назвать регионы, которые, по Вашему мнению, в ближайшие годы активизируют производство этой культуры, особенно в ПФО?

— В ПФО сейчас более 24 млн га обрабатываемых полевых площадей, а под соей менее 2% – около 270 тыс. га. В лидерах пшеница и подсолнечник. У нас отличный потенциал частичной замены подсолнечника на сою, это выгодно с экономической и агрономической точки зрения. Многочисленные реки и озера – природный потенциал для развития орошения. Урожайность на орошении больше в 2-3 раза.

Но даже без орошения при использовании современных засухоустойчивых сортов и строительстве новых заводов по переработке сои, мы оцениваем перспективы роста посевов под масличной как минимум вдвое в ближайшие годы, а в перспективе 10 лет – до 1 млн га.

— Что вы можете сказать о семенах: насколько аграрии обеспечены посевным материалом сои?

— Дефицита семян сои в ПФО мы не наблюдаем. И здесь важно сказать о нашем проекте «Агрополигон «Приволжье». Зерновой Соевый Союз проводит его уже второй год. 300 опытов с сортами сои, кукурузы, колосовых и СЗР для них заложили в этом году на Полигоне, чтобы в ходе демо-опытов выбрать те, которые в нашем климате покажут лучше результаты, и главное, прибыльность. Все это для того, чтобы у сельхозпроизводителей был выбор сортов и от иностранных производителей, и от отечественных селекционеров. В этом году на Агрополигоне было представлено 56 сортов сои, по большей части российской селекции.

По результатам мы видим, что зачастую результаты отечественной селекции лучше, чем у прославленных западных брендов. Поддержка от государства финансами, от Зернового Соевого Союза продвижением нашим селекционерам очень важна. Работа требует многолетних исследований и дорогостоящей техники, а потом дальнейшей маркетинговой борьбы с компаниями, завоевавшими авторитет раньше – они тоже позиций сдавать не собираются.

Помогает, что Закон о семеноводстве обязал иностранные компании создавать с российскими резидентами совместные предприятия. И только на этих условиях с 1 октября 2023 можно производить и продавать семена в России – это действенная мера поддержки развития отечественного семеноводства и стабильной обеспеченности аграриев высококлассными семенами.

Мы очень рассчитываем, что будет принята Федеральная научно-техническая программа селекции сои, она тоже очень поможет вывести новые высокоэффективные сорта, разработать для них технологию и размножить в достаточном количестве.

— Сейчас на рынке идет активное освоение отечественными компаниями регионов ДФО, где выращивают много соевых бобов, там явный дефицит масложировых предприятий. Как Вы считаете, необходимо ли увеличивать число МЭЗов, которые будут способны переработать урожай масличной в Поволжье и Центральной части страны?

— Сейчас большая часть урожая сои вывозится из ПФО для переработки в Центральный федеральный округ и Калининградскую область. Там находится основная часть крупных заводов. В ПФО переработки очень мало и производят простейший продукт – полножирную экструдированную сою. Безусловно, если мощный завод по глубокой переработке сои появится в ПФО, то цена на продукцию для аграриев будет выше на 10-20% за счет сокращения расходов на логистику. Будет выше цена – вырастет количество желающих выращивать сою.

К сожалению, пока существующих объемов сои в ПФО недостаточно для загрузки такого современного завода. Но хотя бы один такой завод в Поволжье необходим, его строительство целесообразно.

— На российском рынке цены на масличные во многом формируются за счет внешних факторов: например, стоимость подсолнечника зависит от мировой цены на масло и курса доллара, цены на рапс берут ориентир от котировок рапсового масла в Китае. Расскажите, за счет чего формируются внутренние цены на сою?

— В ПФО формирование внутренних цен на сою принципиально не отличается от ценообразования в других регионах России: оно зависит от объемов сезонного предложения и спроса, а также мировых биржевых цен.

Из-за удаленности нашего региона от перерабатывающих заводов цена, предлагаемая нашим производителям, всегда до 4-х рублей за кг ниже, чем в центральном или южном регионе из-за логистических затрат покупателя.

— Можете ли Вы оценить маржинальность этой культуры? Выше ли она по отношению к другим масличным или тем же зерновым?

— Мы ежегодно сравниваем маржинальность культур, в зависимости от конъюнктуры рынка. На протяжении последних 10 лет соя показывала наибольшую маржинальность, если сравнивать с подсолнечником и зерновыми. Случались периоды, когда она конкурировала по марже с подсолнечником, льном и рапсом, но это были единичные года.

— По оценкам нашего агентства, в сезоне-2022/23 Россия увеличила экспорт сои практически в 2,5 раза, но основным покупателем масличной оказался Китай с долей в 91%. Если смотреть на экспорт, то нужно ли нам расширять поставки в другие регионы или спрос со стороны КНР будет долгие годы устойчив?

— Сейчас сложно рассуждать о перспективах внешнеторговой деятельности в силу политической и экономической нестабильности. В нашей стране сою сеют от Калининграда до Дальнего Востока. Безусловно, экспорт в удаленные страны более затратен для поставщиков, чем в соседнюю страну, но в настоящее время мы ограничены в выборе покупателей.

— Как соя распределяется на внутреннем рынке?

— В ПФО производится менее 500 тыс. тонн сои, половина из которой уходит на собственные нужды животноводческих и птицеводческих холдингов: «Мираторг», «Черкизово» и др.

Вторую половину, большей частью, забирают крупные переработчики из Центральной России. Им, конечно, интересны крупные партии, поэтому мы в Союзе стараемся организовать объединенную партию на продажу, которую покупатель-переработчик готов купить чуть дороже. Это очень выгодная кооперация для мелких фермеров, которые могут влиться в общий объем и получить большую цену.

— Расскажите, пожалуйста, насколько российская животноводческая отрасль заинтересована в получении соевого шрота отечественного производства?

— Соевый шрот, импортный и отечественный, может отличаться разными переработанными бобами сои. Импортный может быть из ГМО-сырья. Качество, в целом, одинаковое, привесы тоже. Для наших животноводов и птицеводов решающие факторы – цена шрота и возможность выращивать сою на собственных полях.

— И в завершении расскажите, чего, по вашему мнению, не хватает для развития соевой отрасли в РФ?

— Тепло и влага – основная потребность сои, поэтому необходимо создавать условия для строительства оросительных систем, в частности в регионах ПФО, где для этого есть великолепные предпосылки. Сегодня такие проекты очень дороги, а государственных субсидий, к сожалению, не хватает на всех желающих.

Также необходимо создать условия для развития отечественной селекции, направленной на выведение сортов семян сои с высокими показателями по урожайности и протеину. В частности, для половины регионов ПФО требуются ультраранние сорта северного экотипа, а для другой половины – жаро-засухоустойчивые сорта. Сельскохозяйственные государственные программы ФНТП (альянс государства, науки и бизнеса) как раз направлены на создание таких условий, эту работу нужно развивать.

Необходимо специализированное обучение сельхозпроизводителей производству этой культуры, которое порой не получается с первого раза и формирует неправильную оценку. Деятельность нашего Союза, организующего обучающие семинары в разных регионах ПФО, демо-посевы и агрополигоны, направлена на внедрение эффективных технологий производства сои, обучение, обмен опытом.  Мы обучаем технологиям производства сои на полях самых успешных в этом направлении предприятий.

И, безусловно, главным мотиватором для увеличения площадей под соей является цена на продукцию. Пока высокие вывозные пошлины серьезно сдерживают цену на внутреннем рынке. Этот аргумент вкупе с затратным и не самым простым производством отворачивает многих аграриев от сои. Со своей стороны мы стараемся подробно показывать экономику и доказывать, что, несмотря на ограничивающие факторы, соя остается наиболее выгодной и перспективной культурой.