«Сейчас цены постепенно приходят в норму – рынок стабилизируется, адаптируясь к вызовам», – Алексей Удовенко

Пальмовое масло – остается ключевым продуктом, задающим тон мировому рынку растительных масел. Сейчас основные игроки сектора – Малайзия и Индонезия – продолжают укреплять свои позиции, открывая для себя и новые точки сбыта. Впрочем, они также сталкиваются и с серией сложностей: нехваткой рабочей силы, снижением продуктивности масличных пальм, давлением со стороны экологических организаций.

В OleoScope побеседовали с региональным представителем Малайзийского Совета Производителей Пальмового Масла в России, СНГ и Восточной Европе Алексеем Удовенко о перспективах развития пальмовой промышленности, влиянии биодизельного сектора на рынок пальмового масла и ссоре Малайзии и Индонезии с Евросоюзом из-за закона о вырубке лесов.

— Алексей, на мировом рынке близится к завершению сезон-2022/23. Как бы Вы могли охарактеризовать его для сектора пальмового масла? С какими сложностями столкнулась пальмовая промышленность и какие успехи могли бы выделить отдельно?

— Сезон для производителей пальмового масла сложился достаточно интересно. Многое произошло за это время. Начиная с того, что открылся Китай. Кстати, говоря про Китай следует отметить два знаковых события: во-первых, впервые за 60 лет в Поднебесной сократилось население, рождаемость достигла рекордно низкого уровня – 6,77 рождений на 1000 человек; во-вторых, КНР показала самые слабые показатели по росту ВВП за 40 лет – 3%.

Индонезия – крупнейший производитель пальмового масла в мире – в этом году активно использовала правило обязательной продажи на внутренний рынок. Экспортерам было разрешено отгружать масло в определенной пропорции к внутренним продажам – один к шести, а затем один к восьми. Такая политика правительства Индонезии направлена на то, чтобы сохранить достаточный объем поставок масла внутри страны.

Если говорить о глобальном производстве пальмового масла, то оно увеличилось с 72,95 млн тонн в прошлом сезоне до 77,74 млн тонн в текущем. В Малайзии оно составило 18,6 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2021/22 МГ. Урожайность находилась на уровне 3,38 т/га (+2% за год).

— По оценкам Минсельхоза США, в следующем сезоне пальмовое и соевое масло станут драйверами для увеличения мирового производства растительного масла, однако для «пальмы» на 2023/24 сельхозгод темпы роста пока выглядят относительно скромно. Как Вы считаете, с чем это связано?

— Помимо доступности рабочей силы и среднего возраста пальм очень важное влияние на производство оказывает погода. Например, несмотря на то, что количество осадков, наблюдаемое с декабря, было выше среднего, значительное ежемесячное снижение выпуска сырого пальмового масла (CPO) в марте и апреле было связано с продолжительными ливнями, которые препятствовали сбору урожая и логистике. Это особенно видно по ключевым малайзийским штатам, на которые приходится более 40% всего производства – Джохор, Паханг и Перак.

Для общего понимания: с 28 февраля по 3 марта 2023 г. в Джохоре выпало самое большое количество осадков за четыре дня с момента начала наблюдений в 1991 году.

— Малайзия в течение прошлого года активно боролась с нехваткой рабочих-мигрантов на своих плантациях. Удалось ли региону решить этот вопрос и повлияла ли данная проблема на развитие внутреннего рынка?

— Для Малайзийской плантационной промышленности вопрос рабочей силы крайне важен. Это была одна из ключевых причин снижения производства во время COVID-19. К счастью, пандемия прошла, о чем в мае объявила ВОЗ.

Благодаря принятым правительством Малайзии мерам ситуация с доступностью рабочей силы улучшилась, что незамедлительно сказалось на повышении производства масла.

— Еще один важный для сектора вопрос – это пересадка масличных пальм. Может ли этот фактор в дальнейшем отразиться на мировом производстве и есть ли подобные сложности в таких регионах как Таиланд, Нигерия и т.д.?

— Эта проблема коснулась всех. Когда в прошлом году цены на мировом рынке подскочили, многие фермеры решили отложить пересадку старых деревьев ради получения дополнительной прибыли. Сейчас это решение сказывается на общем производстве масла. Теперь обе страны (Малайзия и Индонезия) активно наращивают пересадку.

Масличные пальмы начинают терять продуктивность после 20 лет. Помимо затрат на повторную посадку, требуется еще три года, чтобы новые деревья выросли и дали урожай. К слову, нехватка рабочих во время пандемии, особенно в Малайзии, тоже оказала влияние на пересадку масличных пальм. Поэтому, данный фактор в дальнейшем безусловно отразится на производстве.

Впрочем, не думаю, что его влияние будет играть важную роль в таких странах как Нигерия и Таиланд, поскольку оба этих региона в совокупности производят примерно в четыре раза меньше, чем одна Малайзия.

— Цены на мировом рынке сейчас ведут себя крайне нетипично. Пальмовое масло торгуется дороже своих конкурентов. Это вынуждает некоторых покупателей пересмотреть структуру закупок и сократить долю пальмового масла, нарастив импорт подсолнечного и соевого. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с ценами и стоит ли ожидать ситуации, когда «пальма» вновь будет стоить дешевле всех других масел?

— Я думаю будет правильнее сказать, что это подсолнечное масло сейчас стоит дешевле пальмового, а не пальмовое дороже подсолнечного. Именно такой порядок, поскольку отталкиваться нужно от цен на подсолнечник, а они находятся под влиянием известных событий.

Украина с Россией являются двумя крупнейшими производителями и экспортерами подсолнечного масла в мире. Ситуация, которую мы все наблюдаем, оказала неслыханное влияние на мировой рынок сельскохозяйственной продукции. Сейчас цены постепенно приходят в норму – рынок стабилизируется, адаптируясь к вызовам.

— Как текущая конъюнктура отражается на экономике ведущих производителей – Индонезии и Малайзии?

— Малайзия находится на том уровне, когда ситуация в сельскохозяйственном секторе не может оказать существенного влияния на экономику страны. Доля всех продуктов масличной пальмы не превышает 8% в общей корзине малайзийского экспорта.

Страна – один из крупнейших мировых поставщиков электроники. Из $58 млрд экспорта, $43 млрд приходятся на реализацию электрических машин, оборудования и их частей – это звукозаписывающие и воспроизводящие устройства, телевизоры и прочее. Поэтому, текущая конъюнктура скорее находит отражение в экономике Индонезии.

— Открылись ли для Малайзии новые рынки сбыта продукции за последний год? Где региону удалось сильнее закрепиться?

— Мы, в Малайзийском Совете Производителей Пальмового Масла, как раз работаем над этим. На наш взгляд, привлекательным выглядит рынок стран Центральной Азии. Думаю, российские производители давно его оценили и знают о чем я говорю, особенно в текущей геополитической ситуации.

Для примера: за первые 4 месяца т.г. Узбекистан увеличил импорт пальмового масла из Малайзии в 10 раз. Уже в ближайшей перспективе этот регион, а также Казахстан с легкостью смогут потреблять более 250 тыс. тонн пальмового масла в год.

— Как, по вашему мнению, рынок биотоплива, который в Юго-Восточной Азии один из самых крупных в мире, в дальнейшем повлияет на развитие сектора и глобальную торговлю пальмовым маслом?

— Это очень интересный вопрос. Рынок биотоплива достаточно большой и включает в себя разные виды продукции. И, к слову, основные игроки находятся в Евросоюзе. Нидерланды, Италия, Франция, Бельгия, Испания – страны, активно торгующие биотопливом. А еще есть США и Аргентина.

Весь вопрос в том, что включать в понятие биотоплива. Например, США, Бразилия, Индия используют биоэтанол. Индонезия, Малайзия – биодизель или правильнее сказать смесь дизеля с метиловыми эфирами жирных кислот (FAME).

В начале этого года правительство Индонезии запустило программу производства биодизеля B35. B35 представляет собой смесь 35% биодизеля на основе пальмового масла (FAME) и 65% дизельного топлива.

Рынок биодизеля уже оказывает существенное влияние на рынок пальмового масла. Последние годы это влияние увеличивалось и в дальнейшем оно будет только расти.

— В этом году Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла. Производители решили объединиться против нового законопроекта ЕС о вырубке лесов. Как далеко сейчас зашла эта история? И какой ход событий она может приобрести в дальнейшем?

— История «ссоры» с Евросоюзом не сегодняшняя. Корни уходят на несколько лет в прошлое. Данная тема долгое время обсуждалась на самых разных уровнях, а в этом году ситуация дошла до того, что правительство Малайзии объявило о возможном прекращении экспорта пальмового масла в Европейский Союз в ответ на новые правила, касающиеся вырубки лесов. Об этом говорил вице-премьер и министр плантаций Датук Сери Фадиллах Юсоф.

— Немного о России. Наша страна ежегодно импортирует около 1 млн тонн пальмового масла. Показатели в последние годы находятся на одном уровне, без серьезных колебаний. Как Вы считаете, стоит ли ожидать, что объемы импорта «пальмы» в РФ снизятся или вырастут?

— Насчет того, что показатели находятся на одном уровне я бы не говорил, поскольку просто не вижу статистику со стороны России. Вероятно, снижение импорта пальмового масла все же есть, при этом достаточно существенное. По крайней мере так считают ведущие аналитические агентства.

На Россию санкции оказали влияние в плане роста стоимости транспортных услуг, страхования грузов. Кроме того, были созданы физические барьеры для доступа к фрахту, а также ограничен доступ российских судов в порты недружественных государств.

В целом, сложилась ситуация, при которой непосредственно на отечественную пищевую промышленность санкции введены не были, но те ограничения, которые действуют, оказывают значительное влияние, существенно сокращая потенциал импорта. В частности, следует помнить и о финансовых санкциях, которые, я думаю, чувствует на себе каждый импортер в РФ.

Будем надеяться на то, что жизнь как можно скорее вернется в нормальное русло, а импорт пальмового масла в Россию достигнет нового рекорда – 1,5 млн тонн в годовом выражении.