Экватор сезона-2023/24. Блиц-опрос участников масложирового рынка

В России завершилась первая половина сезона-2023/24 на масложировом рынке. По данным Росстата, фермерами намолочено 29,861 млн тонн масличных культур – это новый рекорд для отрасли. На этом фоне у нашей страны вновь формируется хороший экспортный потенциал по готовой продукции.

При этом у некоторых специалистов есть опасения относительно спада валового сбора маслосемян уже 2024/25 сельхозгоду.

О ключевых событиях текущего сезона, ценовых тенденциях, ситуации с семенами и экспорте готовой продукции «Олеоскопу» рассказали эксперты и участники рынка.

— Видите ли Вы перспективы для подорожания подсолнечника на внутреннем рынке, а подсолнечного масла на мировом?

Пресс-служба ГК «Благо»

На сегодняшней день мы ожидаем, что цены на подсолнечник сохранятся на текущем уровне до начала нового сезона. Но есть небольшая вероятность, что цены покажут рост в ближайшее 1,5-2 месяца, если произойдет рост мировых котировок на готовую продукцию.

Пресс-служба ГК «Эфко»

Перспектив для подорожания подсолнечного масла на мировом рынке немного. Основное давление оказывает рекордный урожай южноамериканской сои. Возможно, некоторое повышение цен вызовет снижение активности переработки подсолнечника на Украине во второй половине текущего сезона. Фактором повышения цен на внутреннем рынке может стать снижение запасов подсолнечника к концу сельхозгода.

Натальи Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления группы «Русагро»

Предложение подсолнечного масла на мировом рынке в целом достаточно высокое, что давит на цены. Продукт находится в дисконте не только к соевому, но и к пальмовому маслу. Это аномальная ситуация.

Однако заложены и предпосылки роста цен. Подсолнечное масло стало в мире самым привлекательным по стоимости, что вызывает рост спроса и потребления. Таким образом, в глобальном плане избыток подсолнечного масла на рынке будет постепенно снижаться, а продукт станет выходить на новые рынки.

И, наконец, нужно осознавать, что рекордные урожаи подсолнечника не могут продолжаться вечно. Мы с оптимизмом смотрим на следующий сезон, однако считаем, что для повторения рекордов должны сложиться совсем уж уникальные погодные условия. Поэтому мы оцениваем потенциал следующего урожая в России и на Украине более умеренно. А это также дает некоторые предпосылки для снижения предложения и роста мировых цен на подсолнечное масло.

Марина Анохина, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова

В краткосрочной перспективе причин для роста цен на подсолнечник на внутреннем рынке нет. Небольшие ценовые колебания безусловно имеют место быть, однако переработчики достаточно оперативно выравнивают ситуацию, используя механизм премий за отказ от сдерживания продаж сырья для аграриев.

В 2024 году ожидать не следует и восстановления мировых цен на подсолнечное масло до уровня весны 2022.

— Как оцениваете производственный и экспортный потенциал масложировой продукции в сезоне-2023/24? Есть ли сейчас сложности, связанные с экспортом, какие?

Пресс-служба ГК «Эфко»

Данные аналитиков ЭФКО на начало сезона содержали прогноз в 7,3 млн тонн на производства масла, в т.ч. 4,3 млн тонн на экспорт. На данный момент мы ориентируемся на эти же показатели.

В начале сельхозгода темпы переработки и экспорта были немного ниже планируемых, в первую очередь, в силу сложившихся погодных условий на Черном море и временного запрета на импорт растительных масел в Иран.

Однако высокие запасы сырья и достаточно благоприятные погодные условия позволяют к концу сезона выйти на планируемый результат.

Натальи Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления группы «Русагро»

В силу того, что в последние годы введено много новых перерабатывающих мощностей, производственный потенциал очень высокий. Безо всякого преувеличения можно сказать, что отрасль легко переработает и значительно большие валовые сборы, чем текущий рекордный.

Сейчас «бутылочным горлышком» для увеличения переработки остается логистика и санкционное давление. У нас есть ограничения по портовой инфраструктуре, что затрудняет выход на крупные рынки Индии, Китая и другие территории, требующие доставки крупными судами. Процесс идет, но он требует времени. Негативное влияние оказывают санкции, проблемы с платежами, повышенная стоимость фрахта. Эти факторы мешают полностью реализовать потенциал переработки.

Тем не менее мы прогнозируем рекордный объем производства подсолнечного масла и его рекордный экспорт. Производство составит 7,3-7,5 млн тонн. Это новое достижение. В прошлом сезоне переработчики выпустили 6,6 млн тонн подсолнечного масла. Экспорт мы прогнозируем на уровне около 4,7-4,9 млн тонн, это также рекордный показатель. Цифры могли бы быть и больше, но сложности с отгрузками конечной продукции пока мешают полностью реализовать высокий потенциал отрасли.

Марина Анохина, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Рост производства растительных масел в 2024 году до 9,5 млн тонн вполне достижим. Увеличение мирового спроса на ключевые виды масел формирует экспортный потенциал страны. При этом азиатское направление поставок будет ключевым. Перспективным направлением наращивания отгрузок будут еще и страны Африки.

Пресс-служба ГК «Благо»

Сектор испытывает определенные затруднения с логистикой: нехватка подвижного состава, низкая пропускная способность ключевых транспортных узлов. Последнее особенно актуально для логистической инфраструктуры с Китаем и Ираном.

— Как вы считаете, повлияют ли квоты на импорт семян на дальнейший рост объемов производства масличных? Возможен ли спад урожая уже в 2024/25 МГ?

Натальи Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления группы «Русагро»

Сегодня отечественное семеноводство активно развивается. Государство, бизнес, наука объединяют усилия в сфере селекции, чтобы обеспечить аграрный комплекс семенами подсолнечника. Есть перспективы со временем заместить импортные семена отечественными сортами и гибридами, но это процесс стратегический и длительный.

Поэтому в первые годы мы видим определённый риск, связанный с дефицитом семян и их качеством. Под вопросом и объемные показатели производства семян. В таком случае возникает вероятность снижения урожайности, вынужденного уменьшения клина под подсолнечником, растут и погодные риски.

Пресс-служба ГК «Благо»

На текущий год основные объемы зарубежных семян в Россию уже завезены, поэтому в 2024 году российский агропром последствий от введения квот на ввоз семян не почувствует.

В долгосрочной перспективе это повысит автономность нашего АПК. Тем не менее, по информации, которая есть у нас от участников отрасли, российской селекции пока не выведено коммерческих гибридов рапса, а продуктивность российских сортов и гибридов подсолнечника нестабильна. Поэтому в ближайшее время мы можем столкнуться со снижением урожайности.

Андрей Зорин, директор агрохолдинга «Зерно Жизни»

На объемы производства масличных повлияют вовсе не квоты, а, скорее, рост цен на семена и наличие качественного посевного материала у сельхозпредприятий. Уже сейчас есть серьезные проблемы и с тем, и с другим. В связи с этим сокращение посевных площадей под масличные, определенно, возможно, и в ряде случаев селяне будут вынуждены заменить подсолнечник другими культурами.

Марк Гехт, управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED

Текущие объемы импорта и производства полностью обеспечивают аграриев семенами. При этом важным фактором становится увеличение объемов производства качественных отечественных семян.

На сегодняшний день приняты меры для обеспечения стабильного роста отрасли. Важно отметить, что импортные семена, хоть и лучше разрекламированы, не превосходят отечественные по качеству, это подтверждается результатами демопосевов. По нашей оценке, производство масличных в стране будет расти, что обусловлено увеличением объемов экспорта масложировой продукции.

Марина Трунова, заместитель директора по научной работе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Общий объем квот был рассчитан Министерством сельского хозяйства РФ с учетом внутренней потребности в семенах масличных культур, переходящих запасов. Само по себе введение квот не должно негативно сказаться на объемах производства масличных. Кроме того, по многим культурам сортовые семена репродуцируются в течение нескольких лет, а это значит, что у какой-то части сельхозпроизводителей есть запасы. Мы уверены, что на государственном уровне разработаны меры поддержки рынка на случай любого развития событий.

— Что для вашей компании стало главным достижением по итогам первой половины сезона и 2023 года? Какие цели и задачи ставит компания в кратко- и долгосрочной перспективе?

Натальи Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления группы «Русагро»

Главный показатель успешности бизнеса – EBITDA, и в 2023 году Масложировое бизнес-направление группы «Русагро» перевыполнило план по прибыли.

В июле 2023 года группа «Русагро» установила контроль над ГК «НМЖК», приобретя 50% акций. Мы начали процесс интеграции двух бизнесов и уже к концу года достигли значительного синергетического эффекта.

Компания также завершила масштабный проект по реконструкции Балаковской производственной площадки.

Для сельхозтоваропроизводителей запущена и активно расширяется программа «Агротех». К ней уже присоединились 79 хозяйств, которые обрабатывают почти 45 тыс. га земли. Благодаря грамотному агросопровождению наших специалистов в прошлом году прибавка урожайности на полях партнеров составила от 14 до 70%.

Пресс-служба ГК «Благо»

Ключевым событием для нашей компании стало приобретение 100% акций АО «ДонМаслоПродукт» (Ростовская область), а также победа на торгах на право на заключение договора покупки долей ООО «Аннинский элеватор» (Воронежская область).

Мы уже некоторое время работали на этих площадках, но в качестве арендатора. Их переход в собственность компании позволит нам провести необходимое техническое обновление оборудования и выведет площадки на полную загрузку.

Марк Гехт, управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED.

В 2023 году компания RUSEED в составе Национального селекционно-семеноводческого консорциума включилась в ФНТП развития сельского хозяйства. В рамках программы мы разработаем 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника, которые будут превосходить зарубежные аналоги.

Марина Трунова, заместитель директора по научной работе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Наши главные достижения – это селекционные новинки, получившие разрешение на возделывание в РФ. Это первый отечественный гибрид озимого рапса, сорт ярового рапса, устойчивый к имидазолиноновым гербицидам, два гибрида подсолнечника, устойчивых к сульфонилмочевиновым гербицидам, сорт горчицы сарептской с повышенным содержанием эфирных масел.