Экватор сезона-2022/23. Блиц-опрос участников масложирового рынка

В России завершилась первая половина сезона-2022/23 на масложировом рынке. На фоне рекордного урожая масличных культур и высоких переходящих остатков у нашей страны образовался хороший экспортный потенциал по готовой продукции (масло, шрот). К примеру, РФ к концу 2022/23 МГ может впервые стать ведущим мировым поставщиком подсолнечного масла, опередив Украину.

В то же время сдерживание продаж сырья со стороны сельхозпроизводителей может помешать этим планам. Однако такая тактика аграриев, по мнению ряда специалистов, может привести лишь к образованию профицита сырья и обвалу цен на масличные на внутреннем рынке.

О ключевых событиях текущего сезона, ценовых тенденциях, рекордном урожае и экспорте готовой продукции «Олеоскопу» рассказали эксперты и участники рынка.

— Как Вы оцениваете текущую ситуацию на отечественном масложировом рынке? Какие особенности смогли бы выделить с начала 2022/23 МГ?

Наталья Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления «Русагро»

Сегодня ситуация на отечественном рынке масличных и масел в целом оценивается как стабильная. Осенью из-за погодных условий наблюдались проблемы с уборкой подсолнечника. Зимой полевые работы продолжились. И сейчас значительная часть урожая уже собрана.

Эксперты нашей компании провели мониторинг неубранных площадей в регионах присутствия Масложирового бизнеса «Русагро». Безусловно, часть подсолнечника останется в полях до весны. Но его качество является приемлемым, и в итоге потери будут относительно небольшими.

По нашей осторожной оценке, валовой сбор семечки в сезоне-2022/23 составит порядка 16 млн тонн – это рекордный показатель. В то же время появляются косвенные признаки, указывающие на то, что урожай может превысить эту цифру и достичь 16,5 млн тонн и более.

Наталия Киселева, директор департамента «Экосистема», ГК «АгроТерра»

В этом году мы наблюдаем повышенный спрос на сою не только у крупных агрохолдингов, но и у небольших хозяйств. Мощности по переработке масличных в Центрально-Черноземном экономическом районе (ЦЧР) увеличиваются, следовательно, и у растениеводов появляется больше возможностей для выгодной реализации этих культур.

Другим фактором, формирующим дополнительный спрос на сою среди фермеров, является необходимость пересева из-за нетипичных погодных условий в конце 2022 года. Тогда некоторые сельхозпроизводители провели почвообработку, а посеять озимые не успели. Сейчас, в качестве культуры для пересева, они рассматривают в том числе сою.

Ассоциация «Народный фермер»

Среди масличных культур обращает на себя внимание ситуация с посевным материалом, в частности по подсолнечнику.

Производители семенного материала заявляют о трудностях при прохождении процедуры испытания семян, необходимой для их включения в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (семена, не включенные в указанный реестр, нельзя выпускать в продажу).

Во-первых, продолжительность такой процедуры составляет около двух лет, что не согласуется с ускоренным импортозамещением. Во-вторых, используемые сейчас исследования не учитывают реальных потребностей рынка – в качестве стандарта исследования (эталона, с которым сравнивается семенной материал при решении вопроса о включении его в реестр) используются сорта и гибриды, не отличающиеся повышенным спросом на рынке.

Рудольф Булавин, руководитель направления «Растениеводство» «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе РФ

Высокий урожай масличных способствовал рекордному выпуску растительных масел.

Согласно предварительным данным Росстата, объемы производства нерафинированных масел в России составили почти 2,84 млн тонн. В том числе производство рапсового масла превысило 431 тыс. тонн (+47% к 2021/22 МГ), соевого – составило 304 тыс. тонн (+41%), подсолнечного – 2,08 млн тонн (+6%).

— Какие факторы оказывали влияние на развитие и формирование рынка масличных в первой части сезона? Какие тенденции, в том числе ценовые, прогнозируете на вторую половину 2022/23 МГ?

Наталья Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления «Русагро»

Кроме непростой уборки, о которой уже было сказано, в числе факторов можно назвать огромные переходящие запасы подсолнечника из прошлого сезона, а также проблемы с сушкой и хранением нового урожая.

Высокая влажность и низкое качество семечки привели к падению ее цены осенью, но затем она восстановилась к экспортному паритету. Однако теперь давление на ситуацию оказывает мировой рынок, который «смотрит вниз» с начала сезона. Примерно с октября цены на подсолнечное масло упали на $200 за тонну. До некоторого времени это компенсировалось падением рубля к доллару. Но в последние месяц-полтора валютная разница уже не может нивелировать снижение стоимости, поэтому цены на масло на отечественном рынке также пошли вниз. Вслед за этим уменьшилась и стоимость семечки.

На наш взгляд, нынешний диапазон цен выглядит вполне адекватным и таким сохранится до конца сезона. Каких-то резких ценовых колебаний на его протяжении мы не прогнозируем. Дефицита сырья не просматривается. А если валовой сбор окажется выше прогнозов, то мы еще и получим хороший профицит.

Мы также ожидаем относительной стабильности на рынке масличных без повторения сценариев со взрывным ростом цен, которые наблюдались в прошлом и позапрошлом сезонах.

Во многом ситуация будет зависеть от поведения самих сельхозтоваропроизводителей. Аграриям не стоит сдерживать продажи сырья и брать на себя слишком большие риски. Тактика выжидания может привести к тому, что к концу сезона останутся большие запасы семечки, начнутся распродажи, а цены упадут ниже текущих значений.

Сергей Иванов, исполнительный директор ГК «Эфко»

Фермеры понимают, что искусственное сдерживание продаж сырья имеет свойство оборачиваться его профицитом на рынке.

Семечку, которую так бережно откладывали «до лучших времен», могут просто не купить. Или приобрести по непривлекательной цене.

Дополнительный дисконт сырью обеспечит то, что при хранении в условиях повышенной влажности оно окисляется, а значит, тоже теряет в качестве и цене. Мы имеем дело с высококонкурентным рынком и десятками факторов влияния.

Рудольф Булавин, руководитель направления «Растениеводство» «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе РФ

На фоне рекордного урожая внутренние цены на масличные заметно снизились.

Больше всего подешевели семена рапса. К середине февраля 2023 года средняя цена на них упала на 44% по сравнению с уровнем прошлого года. На ту же дату стоимость соевых бобов снизилась на 32%, семена подсолнечника подешевели на 26%.

— Как Вы оцениваете производственный и экспортный потенциал масложировой продукции в сезоне-2022/23?

Наталья Корой, генеральный директор Масложирового бизнес-направления «Русагро»

Высокий валовой сбор, большие входящие остатки с прошлого сезона, – сегодня есть все условия для хорошего баланса подсолнечника.

Российская масложировая отрасль способна переработать весь имеющийся объем. Потенциал переработки и экспорта подсолнечного масла сегодня, как никогда, значителен. РФ может реализовать за рубеж не менее 4,5 млн тонн продукции, и даже при этом в конце сезона в стране останутся значительные остатки семечки и масла.

Другой вопрос, как будет происходить вывоз продукции за рубеж. Сейчас экспорт отстает от оптимистичного прогнозного сценария. Но мы надеемся, что все проблемы будут решены и отгрузки начнут активизироваться.

Рудольф Булавин, руководитель направления «Растениеводство» «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе РФ

Для производителей растительного масла этот сезон будет успешным.

Основные предпосылки для этого – рекордный урожай масличных культур, высокие пошлины при экспорте за пределы ЕАЭС семян подсолнечника, рапса и сои, а также благоприятная мировая конъюнктура.

— Что для вашей компании стало главным достижением по итогам первой половины сезона и 2022 года? Какие цели и задачи ставит компания в кратко- и долгосрочной перспективе?

Антон Андреев, директор по агрономическим инновациям, ГК «АгроТерра»

У нас есть собственный Центр развития технологий, где мы испытываем не только сорта и гибриды, но и СЗР, удобрения, а также другие элементы технологии производства сельскохозяйственных культур. Цель наших опытов – повысить эффективность производства и оптимизировать затраты.

Так вот, в 2022 году нам удалось повысить процент содержания белка в сое с помощью двух разных технологий. Обе эти технологии хоть и включают в себя применение микроэлементов, однако принципиально отличаются друг от друга. Мы их испытали на делянках Центра развития технологий и увидели как рост белка в сое, так и значительный рост урожайности. С учетом этого мы уже скорректировали технологию производства сои в этом сезоне.

Сергей Иванов, исполнительный директор ГК «Эфко»

Имеющиеся мощности позволяют нам перерабатывать до 3,5 млн тонн масличных в год. Это подсолнечник, рапс и соя. В 2022-м переработали 2,4 млн тонн. Примерно 10% всего российского урожая. По сравнению с 2021 годом рост больше чем на четверть. Наиболее существенный, почти в два раза, по рапсу — на фоне выхода на полную мощность нашего липецкого МЭЗа «Либойл» (330 тыс. тонн рапса в год).

Группа «Черкизово», пресс-служба 

В этом году Группа «Черкизово» вела переговоры не только о продаже мяса, но также о поставках продукции с собственного маслоэкстракционного завода, запущенного прошлым летом в Липецкой области.

Выпускаемое на заводе соевое масло и лецитин представляет интерес, в частности, для производителей кондитерских изделий.

Потенциал экспортных поставок соевого масла оценивается максимум в 70 тыс. тонн в год (не в первый год, а на перспективу). Возможные направления экспорта – Китай, Индия, страны Персидского залива и Северной Африки. Зарубежные поставки лецитина могут достигать 5 тыс. тонн в год. Возможные экспортные рынки – Китай, Индия и Малайзия.