![1638083559 59 soya foto 62](https://oleoscope.com/wp-content/uploads/2023/03/1638083559_59-soya-foto-62.jpg)
Сои по колено. Нужны ли на Дальнем Востоке мощности по переработке масличной?
Регионы Дальнего Востока остаются, пожалуй, единственными в России, где количество сои кратно превосходит общие мощности по ее переработке. В связи с этим у отечественных масложировых компаний отмечается повышенный интерес к ДФО, причем не только из-за огромных урожаев, но и ряда преференций на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) и в особых экономических зонах (ОЭЗ). Положительно на расширение объемов переработки смотрят и власти, которые готовы оказывать содействие приходящим инвесторам.
Однако на данный момент не все местные маслозаводы полностью загружены, поскольку большая часть сырья «утекает» за рубеж. В случае активного наращивания в регионе перерабатывающих мощностей размер вывозной пошлины на бобы из РФ может быть заметно скорректирован в сторону повышения. Такую меру в этом году уже обсуждали в Минсельхозе.
О том сколько сои сейчас собирают на Дальнем Востоке, как изменились эти показатели за последние 10 лет и куда лучше всего сбывать продукцию с высокой добавленной стоимостью – подробнее в материале OleoScope.
Соевый бум
Для регионов Дальневосточного ФО соя – это главная культура в растениеводстве. Здесь по итогам прошлого года намолотили почти 40% от всего общероссийского урожая масличной, в 2021 г. этот показатель был на уровне 35%, а в 2020 г. – чуть более 33%.
Интерес к бобам у местных сельхозпроизводителей растет не первый год. По оценкам OleoScope, за последние 10 лет валовой сбор сои в ДФО вырос в 3,7 раза – с 602 тыс. тонн (2013 г.) до 2,3 млн тонн в 2022 г. Причем львиную долю сейчас собирают в Амурской области, а также в Приморском крае – суммарно свыше 2 млн тонн. Менее значительные объемы приходятся на Хабаровский край и Еврейскую автономную область.
А растут при этом не только урожаи, но и посевные площади: еще в 2013 г. под масличную в ДФО выделяли 940 тыс. га, а уже в прошлом году эта оценка выросла до более чем 1,3 млн га. Примечательно, что в ретроспективе последних десяти лет соей на Дальнем Востоке засеивали даже больше: например, в 2017 и 2018 г. – 1,42 млн га и 1,5 млн га соответственно, однако даже в эти годы собрать такой урожай как в 2022 г. не получалось. Это говорит об улучшении агротехнологий возделывания и, как следствие, повышение урожайности.
Для основных регионов ДФО соя по-прежнему остается весьма рентабельной, поэтому сбавлять обороты фермеры не планируют. К примеру, еще в прошлом году министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков говорил «Олеоскопу», что главная задача, стоящая перед аграриями, увеличение посевных площадей по всем культурам: в том числе и под масличной. В этом году цели не изменилась, однако в Приамурье теперь рассчитывают выращивать не только больше бобов, но и зерновых и овощей.
Сохранить посевные площади на прежнем уровне, но увеличить объемы сбора могут и в Приморском крае. В прошлом году сельхозпроизводители получили здесь рекордный урожай зерновых и сои – 1,1 млн тонн. В этом году планируют нарастить показатели до 1,3 млн тонн.
Потенциал Приморского края отмечают и контрагенты, которые рассматривают возможность реализации на местном уровне новых инвестпроектов. Уже в 2023 г. китайская ГК «Легендагро» заявила о намерениях построить в регионе зерновой терминал и завод по переработке сои, риса, а далее и кукурузы.
«Главное – они [компании] готовы устанавливать у нас мощности по переработке сои и кукурузы. В Приморье есть спрос, климатические условия для производства сельскохозяйственной продукции», – пояснил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.
При этом территории Дальневосточного ФО остаются одними из тех, где сельскохозяйственный потенциал пока используется слабо, считает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
«Целесообразность более активного использования территорий восточной части страны для развития сельского хозяйства, в том числе для производства сои и продуктов ее переработки, обусловлена растущим спросом в азиатском регионе, в первую очередь со стороны Китая», – заявил он «Олеоскопу».
Пора переработать
Мощности по переработке сои на Дальнем Востоке уже много лет находятся на одном уровне и, по оценкам специалистов OleoScope, суммарно составляют свыше 700 тыс. тонн, что позволяет переработать лишь около 30% от всего урожая масличной в ДФО. Основные масложировые предприятия находятся все там же: в Амурской области (533 тыс. тонн) и Приморском крае (153 тыс. тонн).
Из года в год инвестпроекты, связанные с переработкой сои, становятся все более перспективными. Их привлекательность обусловлена тем, что более 80% мирового производства масличной приходится на страны Северной и Южной Америки, а многие покупатели как сырья, так и готовой продукции находятся в Азии – значительно ближе к ДФО.
«Следовательно производители на Дальнем Востоке в более выгодном положении по сравнению с другими поставщиками», – поясняет Ибрагим Рамазанов.
Учитывая, что население Китая является самым большим потребителем соевых продуктов, выбор стратегического рынка сбыта отечественной продукции также очевиден, говорит «Олеоскопу» президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин.
Инвестиции в проекты станут еще более актуальными при наличии господдержки: например, при субсидировании процентной ставки, возмещении затрат на инфраструктуру, обеспечении землей на территории опережающего развития (ТОР) и т.д.
Сейчас в Минэкономразвития также готовы обсуждать предоставление льготных кредитов на строительство перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Финансирование таких проектов в Центральной России, например, блокируется из-за недостатка сырьевой базы для новых мощностей, а вот в ДФО конъюнктура рынка совсем иная.
Профильные инвесторы, в свою очередь, готовы активно осваивать федеральный округ. В частности, ГК «Содружество» планирует до 2025 года построить там предприятие по глубокой переработке сои мощностью 500 тыс. тонн в год.
«Завод сегодня проектируется и требует подключения к железнодорожной инфраструктуре. Земельный участок выделен, уже обсуждаются такие вещи, как строительство газозаправочной станции для автомобилей. Около 150 автомобилей в сутки будет приезжать с соей», – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.
По имеющейся у OleoScope информации, рассматривает вариант строительства новых объектов на Дальнем Востоке и ГК «Русагро», однако в компании официальных заявлений по конкретным планам еще не делали.
Также по мере наращивания валового сбора сои, которая является одним из важных кормовых компонентов в рационе сельскохозяйственных животных, привлекательными станут и инвестпроекты, направленные на увеличение производства молока, мяса и продуктов их переработки в ДФО.
«В первую очередь, это касается говядины, спрос и цены на которую высокие на внутреннем рынке. Интерес к ней увеличивается внушительными темпами и со стороны Китая и других стран Азии», – отмечает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Что повезем?
Сейчас в структуре экспортных отгрузок среди продукции соевого комплекса за рубеж первостепенно уходят бобы, а далее уже идет масло и шрот. По данным OleoScope, за первую половину сезона-2022/23 Россия реализовала на внешние рынки 913 тыс. тонн сои (95% отправлено в Китай), 341 тыс. тонн соевого масла и 222 тыс. тонн соевого шрота.
Для наращивания поставок товара с высокой добавленной стоимостью в нашей стране рассматривают возможность повышения размера вывозной пошлины на сою – с текущих 20% до 50%. «Запретительная ставка» может вступить в силу в 2025 г. Корректировки также должны стимулировать инвесторов строить перерабатывающие мощности на Дальнем Востоке.
«Если инициатива будет реализована уже в этом году с отсрочкой вступления в силу до 2025 г., это станет гарантией для компаний, что меры таможенно-тарифного регулирования будут приняты, – объясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. – В настоящий момент Китай скупает российскую сою и самостоятельно ее перерабатывает. Но в случае повышения пошлины приобретать сырье станет менее выгодно, чем шрот и изолят, так что продукция переработки сои будет пользоваться спросом».
При этом, в случае поднятия размера экспортной пошлины до запретительного уровня, может, в частности, увеличится и сбыт продукции более глубокой переработки. По словам президента Ассоциации «Союзкрахмал» Олега Радина, кроме изолятов, в соевой линейке большим спросом пользуются мука, концентраты и текстураты.
Кроме того, дальнейший рост реализации готовой продукции будет зависеть и от урожая в России. Напомним, что в прошлом году в РФ было собрано рекордное количество сои – 5,998 млн тонн. За 10 лет эти объемы, по данным OleoScope, выросли фактически в 4 раза, а посевные площади под масличной более чем вдвое – с 1,5 млн га (2013 г.) до 3,5 млн га в 2022 г.
«Интерес к производству обусловлен высоким экспортным потенциалом, благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты переработки», – поясняли в Минсельхозе.
Похожие статьи по теме:
- В России могут кратно вырасти площади под соей
- Злочевский: соя – перспективная культура для Центральной России
- В России с начала года выросло производство подсолнечного масла
- Росстат подвел окончательные итоги сбора масличных в РФ в 2022 году
- Производство подсолнечного масла в РФ выросло в 2022 году
- Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году