Россия сократила экспорт масличных культур и МЖП в сезоне 2020/21

Несмотря на пандемию, период инфляции на мировом продовольственном рынке, введение новых экспортных пошлин на масличные культуры и масло, сезон 2020/21 благоприятно завершился для российских экспортёров масложировой продукции. По итогам маркетингового года «просадка» показателей по реализации масличных культур и МЖП (растительные масла, шрот, маргариновая продукция, майонезные соусы) в натуральном выражении составила 13% и 8% соответственно. В денежном эквиваленте оценка, напротив, увеличилась на 11% по масличным и на 37% по МЖП. 

А в группе стран-закупщиков растительных масел произошла смена лидеров: Иран в сравнении с прошлым сезоном «потеснил» Турцию со второй позиции, увеличив закупки на 61%, Норвегия нарастила импорт отечественных масел примерно на треть.

Масличные

Динамика отгрузок масличных по итогам прошедшего сезона наглядно демонстрирует, что введение пошлин на экспорт подсолнечника, сои и рапса оказало влияние на торговлю отечественным сырьем.

Так, размер ставки косвенного налога для семян рапса по ходу сезона изначально составлял 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну, для семян подсолнечника — 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, соя пошлиной до 1 февраля т.г. не облагалась. Впоследствии размер экспортных пошлин увеличился до 30%, 50% и 20% соответственно.

В 2020/21 МГ объем экспорта масличных сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг, по оценкам аналитиков OleoScope, отметки в 3,18 млн тонн. В денежном выражении этот показатель вырос с $1,3 млн (2019/20 МГ) до $1,46 млн.

Введение плавающей таможенной пошлины необходимо для сдерживания массового экспорта масличных, благодаря чему удалось увеличить загрузку перерабатывающих мощностей внутри страны и отправить на экспорт готовую продукцию, что соответствует государственной политике в отношении экспорта продукции АПК, — пояснил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Изменение экспортной пошлины на подсолнечник позволит избежать резких колебаний цен на внутреннем рынке. Кроме того, в этом году отмечен хороший урожай данной масличной культуры, что, к примеру, может стимулировать рост объемов производства майонезов и майонезных соусов при достаточно стабильных ценах», – прокомментировала «Олеоскопу» доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

В лидерах по темпам отгрузки масличных культур ожидаемо оказался Китай, который увеличил закупки более чем в 1,5 раза в количественном выражении и практически вдвое в стоимостном – до 1,74 млн тонн и $725 млн.

Также крайне высокий интерес на экспортном рынке масличных зафиксирован со стороны Беларуси: в данном направлении отгрузили свыше 390 тыс. тонн продукции (-17% к прошлому сезону) на $205 млн (+15%).

Более 240 тыс. тонн на сумму $112 млн «уехало» в Турцию, что значительно ниже прошлогодних показателей в 733 тыс. тонн (-67%) на $264 млн (-58%).

Политика сдерживания экспорта масличных из РФ уже в новом сезоне будет также продолжена. Особый режим вывоза культур определен российскими властями до августа 2022 г.

Растительное масло

Темпы отгрузок растительных масел хоть и выше, нежели торговля масличными, однако тоже сохраняют отрицательную динамику. По данным аналитиков OleoScope, экспорт растительных масел в 2020/21 МГ составил 4,6 млн тонн, что на 10% меньше показателей за аналогичный период прошлого сезона. Сокращение в основном произошло за счет падения валового сбора подсолнечника — на 14% по отношению к сезону 2019/2020.

Стоимость отгрузок отечественных масел на внешние рынки в отчетный период выросла за сезон на 37% – с $3,7 млн до $5,17, что связанно с ростом цен на растительные масла на мировом рынке.

Примечательной стала смена участников в тройке лидеров по закупкам российского растительного масла. Если в сезоне 2019/20 на Иран приходилось до 10% от общего объема импорта, то уже по итогам 2020/21 МГ страна выбила со второго места Турцию и взяла долю свыше 17,2%.

В прошедшем сезоне главным покупателем отечественного масла стал Китай (суммарный объем импорта из РФ составил порядка 1,01 млн тонн на $1,04 млрд), годом ранее КНР также занимала первую строчку в рейтинге с показателями в 1,4 млн тонн на $1,02 млрд.

Второе место закрепилось за Ираном, закупившего 795 тыс. тонн масла на сумму в $938 млн (495 тыс. тонн на $353 млн в сезоне 2019/20).

А на третью позицию вышла Турция. Страна увеличила импорт российского растительного масла практически на 10%. Суммарный объем поставок в сезоне 2020/21 перешел рубеж в 758 тыс. тонн ($863 млн) против 695 тыс. тонн ($466 млн) по итогам сезона 2019/20.

В целом относительно экспорта растительных масел «география поставок» оказалась стабильной: в топ-5 по закупкам данной продукции так же, как и сезоном ранее, вошли Индия и Норвегия – их доли составили 6,7% и 6,06% соответственно.

С начала осени и до конца следующего лета на отечественное подсолнечное масло будет распространяться плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут взымать с разницы между базовой ценой ($1 тысяча за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

«Сейчас в мире наблюдается значительная популяризация подсолнечного масла, которая идет колоссальными рывками. Подсолнечное масло – это самый дешевый источник растительных жиров для пищевой промышленности. Его используют для производства маргарина, кулинарных жиров и консервов не только РФ, но и на Украине, в Китае и многих других странах», – рассказал «Олеоскопу» член регионального отделения Партии Роста в Самарской области, глава КФХ Кирилл Ермоленко.

Шрот

Поставки российского шрота на мировой рынок сократились на 7% в количественном выражении и выросли на 36% в стоимостном к показателям сезона 2019/20. Планы по стихийному наращиванию отгрузок в Китай пока остались на уровне потенциальных возможностей. КНР за сезон не вошла даже в ТОП-5 основных импортеров отечественной продукции – стремительного завоевания рынка Поднебесной пока не произошло.

По данным аналитиков OleoScope, общий объем экспорта шрота из России в сезоне 2020/21 составил 2,68 млн тонн на сумму $926 млн (2,87 млн тонн на $679 млн в предыдущем).

Основными странами-импортерами российского шрота по итогам прошлого сезона были Турция (486 тыс. тонн на $149 млн против 502 тыс. тонн на $92 млн сезоном ранее), Латвия (406 тыс. тонн на $100 млн и 616 тыс. тонн на $109 млн), Дания (238 тыс. тонн на $81 млн и 238 тыс. тонн на $53 млн), Белоруссия (230 тыс. тонн на $64 млн и 206 тыс. тонн на $40 млн) и Италия (122 тыс. тонн на $23 млн и 108 тыс. тонн на $21 млн соответственно).

В оставшиеся страны-импортеры было отгружено 1,1 млн тонн шрота на сумму в $474 млн.

Объем мирового экспорта шротов составляет лишь 26% от объема мирового производства – 95 млн тонн в сезоне 2020/21.

Основные мировые покупатели данной продукции сосредоточены на Евразийском континенте.

Майонез и майонезные соусы

Самой стабильной оказалась категория готовой масложировой продукции – майонезов, маргаринов и жиров. Экспортные поставки данной группы развиты преимущественно в странах ЕАЭС и Ближнего Зарубежья.

По итогам отчетного периода объем отгрузок майонезов и майонезных соусов зафиксирован на уровне 118 тыс. тонн (+8% к предыдущему аналогичному периоду) при продажах на $163 млн (+21%), что при стагнирующем внутреннем рынке можно рассматривать как значимое продвижение.

«Дело в том, что майонез принадлежит к относительно дешевым и скоропортящимся товарам, поэтому перевозить его на большие расстояния невыгодно. И хотя РФ по объёмам производства майонеза и занимает 2-е место, по мировому экспорту мы закрываем ТОП-20. И даже взять в расчет то, что и производство и экспорт майонеза в РФ ежегодно растут, пока темпы не значительны», – сказал «Олеоскопу» глава КФХ Кирилл Ермоленко.

Что касается основных экспортных направлений, то здесь на первой позиции расположился Казахстан, который импортировал 118 тыс. тонн майонезов и майонезных соусов на $163 млн против 110 тыс. тонн на $135 млн сезоном ранее

Следом идет Беларусь с показателем в 19 тыс. тонн на $27 млн (19 тыс. тонн, $24 млн). Замыкает тройку Азербайджан, закупивший 10,64 тыс. тонн продукции на $12 млн (10 тыс. тонн, на $10 млн).

В ТОП-5 также вошли Узбекистан и Республика Молдова с показателями – 11 тыс. тонн на $11 млн и 8 тыс. тонн на $9 млн соответственно.

Маргариновая продукция

Рост в категории маргарин и жиры составил 13% в натуральном выражении (288 тыс. тонн) и 43% в стоимостном ($352 млн). 71,5% экспортируемой продукции – 206 тыс. тонн на $255 млн – было реализовано в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и Азербайдажан.

«Хотя основными потребителями нашего маргарина являются страны ближнего зарубежья Россия также начала экспорт в Монголию, Сербию, Китай и другие страны, – заявил ранее Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, – отечественная продукция высоко ценится за рубежом за качество и экологичность. В ближайшее время мы увеличим объемы экспорта российской масложировой продукции на растущие рынки азиатских стран, которые проявляют к ней активный интерес».