Мировое производство масличных, масел и шротов в новом сезоне увеличится — прогноз Минсельхоза США

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в мае обнародовало первые оценки мирового производства масличных и продуктов переработки на сезон-2024/25. По предварительным прогнозам экспертов, сбор маслосемян обновит рекорд и достигнет уровня в 687 млн тонн, что примерно на 4% выше показателя 2023/24 МГ (658,14 млн тонн). Бенефициарами роста станут сельхозпроизводители из Южной Америки и США, которые, как ожидается, внесут весомый вклад в увеличение урожая в предстоящем сельхозгоду, в первую очередь в соевом сегменте.

На рынке растительных масел тоже ожидается восходящая динамика, причем практически по всем ключевым позициям (за исключением подсолнечного масла). Оценка выпуска масел составляет 228,28 млн тонн (+2% за год). Впрочем, объемы производства могли быть и выше, но, помимо падения в категории подсолнечного масла, прослеживаются слабые темпы роста пальмового.

Первая оценка выпуска шротов на предстоящий сельхозгод – 384,14 млн тонн против 370,84 млн тонн в 2023/24 МГ. Примечательно, что увеличение производства соевого шрота с лихвой нивелирует снижение выпуска подсолнечного и рапсового шротов.

Агентство OleoScope приводит сводку главных моментов из майского обзора USDA на новый сезон-2024/25.

Подсолнечный комплекс

Первая оценка американских аналитиков в отношении мирового урожая подсолнечника выглядит весьма оптимистично и составляет 55,43 млн тонн, что чуть более чем на 1% выше уровня сезона-2023/24 (54,83 млн тонн). Ротации в мировом рейтинге ключевых стран-производителей культуры не ожидается, но, по мнению экспертов, валовой сбор семечки в РФ и Аргентине за год снизится – с 17,1 млн тонн и 4,1 млн тонн до 17 млн тонн и 3,8 млн тонн соответственно. При этом такой расклад не помешает России остаться ведущим производителем масличной во всем мире с долей более чем в 30%.

Однако укрепят свои позиции ближайшие конкуренты: в Евросоюзе сбор подсолнечника достигнет рекордного уровня в 10,9 млн тонн (10 млн тонн годом ранее). Прибавку в мировой урожай также обеспечат Украина и Турция, где ожидается рост на 1,5% и 8% – до 14,7 млн тонн и 1,675 млн тонн соответственно.

Важно отметить, что текущий прогноз пока оптимистичен: к примеру, украинские эксперты до сих пор достаточно сдержанны в отношении оценок относительно увеличения сбора подсолнечника, все предпосылки ведут лишь к росту производства местной сои, но никак не семечки и рапса.

Не учитывают в USDA и влияние майских заморозков в России, которые представляют серьезную угрозу будущему урожаю. Оценить все последствия непогоды пока невозможно, но информация о повреждении посевов от холодов в ключевых регионах-производства уже подтверждается.

Что касается подсолнечного масла, то оценка его выпуска третий год подряд остается относительно стабильной: 21,743 млн тонн в 2024/25 МГ, 21,846 млн тонн в 2023/24 МГ и 21,725 млн тонн в 2022/23 МГ. Одной из ключевых причин для частичного спада является снижение глобальных запасов подсолнечника для переработки, заметнее всего в России, хотя именно здесь в новом сезоне выпустят больше всего подсолнечного масла (6,897 млн тонн, +1% к 2023/24 МГ). На второй позиции расположится Украина (6,15 млн тонн, -3%), а замкнут тройку страны Евросоюза (4,141 млн тонн, +6,5%).

Впрочем, снижение остатков от сезона к сезону прогнозируется не только по семечке, но и по маслу, что, как ожидается, приведет к спаду объемов мировой торговли готового продукта – с 14,335 млн тонн в 2023/24 МГ сразу до 13,379 млн тонн в 2024/25 МГ. Кстати, нисходящая тенденция коснется всех ключевых игроков: Украины (с 5,8 млн тонн до 5,72 млн тонн), России (с 4,4 млн тонн до 4,35 млн тонн), ЕС (с 900 тыс. тонн до 850 тыс. тонн), Аргентины (с 1 млн тонн до 750 тыс. тонн) и Турции (с 1,075 млн тонн до 600 тыс. тонн).

Производство подсолнечного шрота также уменьшится (с 23,047 млн тонн до 22,993 млн тонн), хотя в России будет зафиксирован новый рекорд в 6,862 млн тонн, что также повлечет за собой рост уровня внутреннего потребления, которого не произойдет в Турции и ЕС. На экспортной площадке хорошо проявит себя Евросоюз, который увеличит поставки за рубеж более чем в 1,5 раза (до 1,15 млн тонн) на фоне снижения спроса от самих стран блока.

Соевый комплекс

Объемы мирового производства сои в новом сезоне прибавят 6% и обновят исторический максимум, достигнув уровня в 422,26 млн тонн, что станет возможно за счет расширения посевных площадей в Бразилии и США.

«Если это произойдет, то темпы роста урожая масличной окажутся самыми высокими более чем за 10 лет», – говорится в отчете.

Увеличение урожая будет обусловлено растущим спросом на сырье со стороны Китая, где ожидается еще и спад производства бобов в 2024/25 МГ на 140 тыс. тонн, до 20,7 млн тонн. Причем, заметно в новом сельхозгоду вырастут и потребности в импорте со стороны Пакистана, Египта и Бангладеш. А вот поставки в Аргентину, напротив, будут идти на спад уже третий сезон подряд из-за восстановления объемов внутреннего производства масличной после серьезной засухи (до 50,1 млн тонн с 25 млн тонн в 2022/23 МГ).

Эксперты USDA подчеркивают, что свою лепту в увеличение мирового урожая сои внесет и биотопливный сектор: так, например, в США сбор маслосемян вырастет почти на 7%, до более чем 121,1 млн тонн в связи растущим спросом на соевое масло от производителей биодизеля.

А растущая сырьевая база становится драйвером и для наращивания выпуска соевого шрота, особенно с учетом ожидаемого увеличения объемов мирового потребления. Так, производство продукта прогнозируется на уровне 271,313 млн тонн против 258,934 млн тонн сезоном ранее. Ведущим покупателем вновь останется ЕС (16,2 млн тонн против 15,8 млн тонн в 2023/24 МГ), а вот объемы мировой торговли вырастут только на 3,5 млн тонн (до 74,5 млн тонн), поскольку запасы на мировом рынке также будут выше относительно уровня 2023/24 МГ (на 2 млн тонн).

Мировое производство соевого масла, по предварительным прогнозам, увеличится примерно на 3 млн тонн – почти до 65,4 млн тонн. Основной прирост обеспечат Китай и Соединенные Штаты. При этом рост глобального экспорта (на 6%, до 12 млн тонн), в основном из Аргентины и ЕС, поддержит растущий спрос Индии, а также небольших рынков Северной Африки и Ближнего Востока.

«Поскольку мировое потребление растет быстрее, чем производство, ожидается, что конечные запасы сократятся по сравнению с уровнем 2023/24 МГ», – отмечается в отчете.

Рапсовый комплекс

Мировой урожай рапса в 2024/25 МГ практически не изменится и составит чуть более 88,3 млн тонн. В USDA ожидают, что Канада вернет себе роль ведущего производителя масличной, после того как эту позицию в последние три года занимал Евросоюз.

Кроме того, ожидается рост валового сбора в Австралии и Бангладеш. Увеличение показателей в указанных регионах компенсирует ожидаемые потери на Украине и в Индии. При этом мировые запасы масличной, вероятнее всего, снизятся на фоне активной экспортной торговли.

Существенных изменений не ожидается и в секторе глобального производства рапсового масла: оценка на новый сезон – 34,02 млн тонн (34,013 млн тонн в 2023/24 МГ). Продолжит наращивать свое влияние Канада, а вот в Китае, Индии, Украине и Японии предварительные оценки хуже прошлогодних. Ждать, по мнению аналитиков USDA, не стоит и роста экспорта на фоне увеличение спроса в промышленном секторе. Кроме того, прогнозируется замедление импорта со стороны ЕС и КНР.

Схожая ситуация с рапсовым шротом. На будущий сезон оценка производства составляет 48,623 млн тонн (48,679 млн тонн в 2023/24 МГ). Китай по-прежнему будет лидером рейтинга, но сокращение от года к году пройдет примерно на 3%, до 10,74 млн тонн. А вот Канада, напротив, нивелирует данный спад, нарастив показатель более чем на 7%, до 6,793 млн тонн.

Пальмовый комплекс

Мировое производство пальмового масла в сезоне-2024/25 будет находиться в стадии роста, однако эти темпы окажутся самыми низкими с 2019/20 МГ. По предварительным прогнозам, в новом сельхозгоду будет выпущено чуть более 80 млн тонн «пальмы» (79,3 млн тонн в 2023/24 МГ). Свыше 83% от указанного объема обеспечат Индонезия и Малайзия – 47,5 млн тонн (47 млн тонн) и 19 млн тонн (19 млн тонн) соответственно.

Запасы продукта, как ожидается, сократятся из-за увеличения потребления на продовольственном рынке в Индии и в промышленном секторе в Малайзии и Индонезии. Кстати, экспорт, напротив, подрастет в связи с наращиваем продаж пальмового масла из Малайзии, Гватемалы и Папуа-Новой Гвинеи.

Кроме того, прогнозируется снижение спроса со стороны Евросоюза на фоне действующих законов о лесах, но товаропотоки будут переориентированы на КНР, Индию, а также некоторые страны Африки и Ближнего Востока.

Похожие статьи по теме:

• Росстат повысил оценку урожая масличных культур в России
• ИКАР: урожай масличных в РФ может превысить 30 млн тонн
• Площади под подсолнечником в РФ в 2024 году составят 10,6-10,7 млн га, – прогноз
• Окончательный результат урожая подсолнечника и сои может быть выше
• Сбор подсолнечника в России в 2023 году составил 16,7 млн тонн, — Росстат
• Росстат обновил данные по урожаю масличных в России в 2022 году