Экспорт российской пшеницы меняет курс на Юго-Восточную Азию и Африку

С начала зернового сезона (1 июля 2024 года) экспорт российской пшеницы изменяется из-за санкций и блокирования турецкого рынка. Если раньше Турции и Египту принадлежала общая доля в 40%, то теперь она сократилась вдвое в пользу отгрузок в Юго-Восточную Азию и Африку. Вследствие этого выросли логистические траты экспортеров, так при отправке зерна в Турцию или Египет они составляют 7% от стоимости, а в Бангладеш — 22%.

Доля Турции и Египта, которые были основными странами экспорта российской пшеницы, в структуре поставок в сезоне 2023/24 составила 30%. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Эта тенденция сохраняется и в новом сезоне.

По данным «Русагротранса», в июле—августе доля Турции и Египта в структуре зарубежных поставок составила 22%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Согласно данным ЦЦИ, доля Бангладеш в структуре экспорта в прошлом сезоне выросла с 4% до 6%, Кении — с 2,7% до 4%, Индонезии — с 0,4% до 3,3%. Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова отмечает диверсификацию экспорта и прогнозирует, что основными направлениями на текущий сезон станут страны Северной Африки, Ближнего Востока, а также перспективные рынки Юго-Восточной и Южной Азии. По её словам, за первые два месяца сезона поставки уже выросли в Марокко, Тунис, Анголу и ОАЭ по сравнению с прошлым годом.

По данным «Русагротранса», за период с июля по август 2024 года экспорт во Вьетнам вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 246 тысяч тонн.

За период с июля по середину сентября объём поставок в Нигерию составил 435 тысяч тонн. Для сравнения, за весь предыдущий сельскохозяйственный сезон было отгружено 564 тысячи тонн.

Развитие новых рынков происходит на фоне снижения экспорта. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, совокупные поставки пшеницы за рубеж в июле—сентябре составили 14,25 млн тонн, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Он прогнозирует, что за весь начавшийся сельскохозяйственный сезон снижение составит 8,9%, до 48,1 млн тонн. Это связано с ухудшением условий для экспортёров: из-за высоких цен на внутреннем рынке и низких на внешнем снижается прибыльность. Кроме того, на это влияет сокращение урожая, растущая конкуренция со стороны Румынии и Болгарии и мораторий Турции на импорт зерна до 15 октября 2024 года.

По наблюдениям ЦЦИ, изменение географии поставок подталкивает к развитию новых портов для вывоза зерна. Терминалы Балтийского бассейна становятся более конкурентоспособными по сравнению с Азово-Черноморским бассейном для всех направлений, кроме Турции и Египта, объясняет Екатерина Захарова. Согласно «Морцентр-ТЭК», в январе—августе 2024 года перевалка зерна в Азово-Черноморском бассейне выросла на 2,8% год к году, до 45,3 млн тонн. Динамика в Балтийском бассейне составила 31,6% год к году, до 2,1 млн тонн, в Каспийском — 27,2%, до 2,2 млн тонн. Аналитики отмечают, что у Балтики есть преимущество из-за наименьшей загруженности. Погрузка зерна на железной дороге, согласно РЖД, в январе—августе была на уровне прошлого года — 20,3 млн тонн.

Ранее OleoScope писал, что объем экспортных перевозок продукции АПК морским транспортом в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.