ПАО «Группа Черкизово» разместило биржевые облигации серии БО-001Р-07. В результате высокого спроса книга заявок была переподписана более чем в три раза, что позволило пересмотреть ориентир спреда по ставке купона в сторону снижения и увеличить объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд руб, — сообщает РБК.
Для Группы «Черкизово» это стало первым размещением облигаций с плавающей ставкой. Установленный спред 135 б. п. к ключевой ставке ЦБ на текущий момент является рекордным для компаний с уровнем рейтинга АА. Агентами по размещению выпуска стали Газпромбанк, «БК Регион», Россельхозбанк, Инвестиционным банком «Синара» и ИФК «Солид». Площадкой для реализации стала Московская биржа (MOEX), техническая дата размещения — 30 июля 2024 года.
Среди покупателей облигаций государственные и частные банки, институциональные и розничные инвесторы.
«Высокий спрос на наши облигации со стороны качественных инвесторов, в том числе крупных компаний, управляющих пенсионными и инвестиционными фондами, подтверждает устойчивость бизнеса «Черкизово», который продолжает стабильно развиваться, демонстрируя сильные финансовые и операционные результаты», — комментирует финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Привлеченные средства ПАО «Группа Черкизово» направит на рефинансирование несубсидированного долга.
