Мировой рынок растительных масел: рекорды прошедшего сезона и прогнозы на 2024/25 МГ

В сезоне 2023/24 производство основных 5 видов растительных масел продемонстрировало увеличение на 3% по сравнению с сезоном 2022/23, достигнув рекордных 199 млн тонн. Самый значительный рост показало соевое масло, провалом сезона стали объемы выпуска оливкового масла.

В текущем сезоне, по прогнозам аналитиков, объемы производства продолжат рост еще на 2% до 203 млн тонн. Благодаря улучшению погодных условий в основных странах-производителях оливок самый впечатляющий рост производства ожидается в сегменте оливкового масла – более чем на 20%. По противоположным причинам: климатические аномалии в ЕС и Черноморском бассейне, существенно снизят объем выпуска масла из подсолнечника – почти на 10%.

Львиная доля в 62 % приходится на 5 стран-производителей. Аналитики OleoScope разобрались в том, как сложился прошедший сезон для топ-5 стран-производителей основных растительных масел, и что ждать в наступившем сезоне 2024/25.

Подсолнечное масло

Мировое производство подсолнечного масла в сезоне 2023/24 подросло на 1,8% и превысило 22 млн тонн, при этом прогнозные значения текущего сезона предполагают снижение почти на 10%, ниже 20 млн тонн.

Мировой экспорт в прошлом сезоне составил порядка 15 млн тонн, увеличившись почти на 5%, в этом периоде экспорт снизится вслед за производством, сокращение по прогнозам составит порядка 20% к уровням в 12 млн тонн.

Мировой импорт подсолнечного масла находился на уровне в 13,4 млн тонн, показывая рост почти на 7% в сезоне 2023/24, в текущем ожидаемое снижение торговли может превысить 22%, опустившись до 10 млн тонн, что является минимальным показателем за 3 сезона.

Топ 5 лидеров стран производителей подсолнечного масла ждут изменения. В сезоне 2023/24 на первом месте с показателем в 7,8 млн тонн располагалась Россия, показавшая рост более чем на 13%, в текущем сезоне Россия сохранит лидерство с показателем более 6,5 млн тонн. Экспорт подсолнечного масла из России в прошлом сезоне составил 5,2 млн тонн, увеличившись почти на треть, в текущий момент прогнозы на сезон составляют более 5 млн тонн, что обеспечит лидерство в мировом экспорте.

На Украине, втором по величине производителе подсолнечного масла в мире, после роста производства в прошлом сезоне до 6,7 млн тонн (+12,1%), ожидается серьезное сокращение более чем на 22% до 5,2 млн тонн. Экспорт из страны вследствие этого также упадет на 22% до 4,8 млн тонн, что переместит страну на второе место среди стран-экспортеров.

Суммарное производство в странах ЕС, занимающих третье место по совокупному производству, сокращается в среднем на 100 тыс. тонн ежегодно, в текущем сезоне снижение составит порядка 6% до 3,7 млн тонн. Экспорт из ЕС также серьезно сокращается с 1,2 млн тонн в сезоне 2022/23 к ожидаемым 700 тыс. тонн в текущем, сокращение составляет более трети за два года.

Аргентина, располагающаяся на 4 месте среди мировых производителей подсолнечного масла с показателем в 1,6 млн тонн в прошлом сезоне (-7,4%), сократит производство еще на 100 тыс. тонн до 1,5 млн тонн. Экспорт из страны тоже сокращается. В сезоне 2023/24 он составил 950 тыс. тонн (-14,8%), в этом опустится еще ниже, к 850 тыс. тонн или на 10%.

В Турции также фиксируется падение объемов производства с более чем миллиона тонн в сезоне 2022/23 до 740 тыс. тонн, ожидаемых в сезоне 2024/25. Страну ждет и весомое сокращение экспорта, почти вполовину, с 1,1 млн тонн в прошлом сезоне к 600 тыс. тонн в нынешнем. Цифры импорта подсолнечного масла в страну снижаются на 12% в сезоне 2023/24 к показателям в 1,4 млн тонн и на прогнозные 22% в текущем – до 1,1 млн тонн.

Рапсовое масло

Производство рапсового масла в мире в прошлом сезоне составило свыше 34 млн тонн, увеличившись на 4,4%. В текущем сезоне ожидается небольшой рост, в пределах 0,5%.

Мировой экспорт масла в прошлом сезоне вырос на 13% до 7,4 млн тонн, в этом также прогнозируется увеличение на 6% до 7,8 млн тонн.

Мировой импорт рапсового масла в прошлом сезоне составил 7,6 млн тонн, увеличившись более чем на 10%, в этом сезоне объемы вырастут, но не столь серьезно, +1,4% до 7,7 млн тонн.

Топ-5 лидеров по производству масла остались прежними. На первом месте располагаются страны ЕС, суммарное производство в которых превышает 10 млн тонн. В текущем сезоне производство рапсового масла в Союзе ожидает снижение на 2,3%. Пока ЕС остается на третьем месте в мире по экспорту рапсового масла с показателем в 741 тыс. тонн в прошлом сезоне, но в текущем периоде Союз ожидает сокращение показателей вывоза более чем на 10% к уровням в 650 тыс. тонн. Импорт рапсового масла в страны Евросоюза в прошлом сезоне составил 463 тыс. тонн (+15%), в этом его ждет сокращение к показателям в 450 тыс. тонн.

На втором месте по производству и импорту рапсового масла в мире находится Китай, показавший в прошлом сезоне рост производства на 7% до 7,7 млн тонн и рост импорта на 2,6% до 2 млн тонн. В текущем сезоне прогнозируется как снижение производства на 1,5% до 7,6 млн тонн, так и снижение импорта до 1,9 млн тонн (-7%).

На третьем месте Канада, наращивающая производство. Рост в прошлом сезоне составил более 13% до 4,7 млн тонн, в текущем по прогнозам прибавит более 8%, объем производства масла превысит 5 млн тонн. Страна является лидером мирового экспорта рапсового масла с показателем в 3,4 млн тонн в прошлом сезоне, сохранит лидерство и в нынешнем, серьезно нарастив экспорт почти на 20% до 4,1 млн тонн.

На четвертом месте в рейтинге стран-производителей находится Индия, увеличившая производство масла до 3,9 млн тонн в сезоне 2023/24 (+3,5%). В текущем периоде в стране также ожидается рост более 2%, производство превысит 4 млн тонн.

Наиболее серьезное увеличение производства рапсового масла в текущем сезоне ожидает Россию, прогнозируемый рост составит более 38% к показателям 1,7 млн тонн после снижения объемов в прошлом сезоне на 14% до 1,2 млн тонн. После сокращения экспорта в прошлом сезоне более чем на 20% до 1,2 млн тонн, в этом сезоне вывоз компенсирует падение и вырастет вслед за производством на 24% до 1,5 млн тонн.

Соевое масло

Производство соевого масла в мире растет со средним темпом порядка 5% сезон к сезону. В прошлом — объем производства составил 62,6 млн тонн, в текущем ожидается рост до 65,5 млн тонн.

Абсолютным лидером по производству масла является Китай показавший рост в 3% до 17,7 млн тонн в прошлом сезоне. По ожиданиям аналитиков прирост производства в сезоне 2024/25 также увеличится на 4% и составит более 18 млн тонн.

США, располагающиеся на втором месте, увеличили производство на 3% до 12,3 млн тонн в прошлом сезоне. Рост в текущем сезоне составит более 5% до 13 млн тонн, вследствие прогнозируемых рекордных урожаев.

На третьем месте традиционно располагается Бразилия, производство масла в прошлом сезоне в стране составило более 10,9 млн тонн, показав рост в 3%, в текущем периоде страна также произведет чуть более чем на 100 тыс. тонн меньше, прогнозируемый показатель превысит 10,8 млн тонн.

Четвертое место занимает Аргентина, показатели производства которой растут, +18% в прошлом сезоне до уровня в 7 млн тонн, и прогнозируемы +12% в этом сезоне к 7,9 млн тонн.

Страны ЕС, сохранявшие объемы производства на уровне в 2,7 млн тонн на протяжении двух предыдущих сезонов, в нынешнем увеличат их почти на 5% до 2,9 млн тонн. Импорт в страны ЕС в прошлом сезоне составил 575 тыс. тонн, опустившись на7%, в этом ввоз масла в страну также снизится до 525 тыс. тонн.

Оливковое масло

Производство оливкового масла в мире в прошлом сезоне сократилось на 1% и составило 2,4 млн тонн в связи с засухой в основных районах произрастания оливок в странах средиземноморья. В текущем сезоне мир ожидает серьезный рост производства более чем на 20% вследствие благоприятной погоды в Италии и Испании, являющимися основными регионами произрастания оливковых деревьев.

Экспорт оливкового масла в прошлом сезоне составил 1 млн 138 тыс. тонн, сократившись более чем на 5%, в наступившем сезоне, не смотря на рост производства, поставки его на мировой рынок сократятся на 2% до 1,1 млн тонн.

Мировой импорт в прошлом сезоне составил 1 млн 70 тыс. тонн, показав снижение более чем на 1,5%, в этом году также ожидается сокращение поставок до 1 млн 19 тыс. тонн.

Страны ЕС, являющиеся традиционными лидерами по производству оливкового масла, в прошлом сезоне произвели более 1,5 млн тонн, показав увеличение производства на 9,5%. В текущем сезоне оливковую отрасль в Европе ждет рост более чем на 20% до 2,9 млн тонн. При этом, экспорт из стран Евросоюза продолжит снижение с уровней в 650 тыс. тонн в прошлом сезоне (-1,5%) до 600 тыс. тонн в этом (-7,7%). Импорт оливкового масла в ЕС после показателей в 250 тыс. тонн в прошлом сезоне, которые ранее увеличились на треть, снизятся до 185 тыс. тонн (-26%).

Турция, существенно сократившая свое производство в прошлом сезоне на 44% до 210 тыс. тонн, по прогнозам нарастит его более чем вполовину (+66%) до 350 тыс. тонн. Экспорт в прошлом сезоне из средиземноморской страны составил 140 тыс. тонн, показав снижение на четверть по отношению к сезону 2022/23, в этом, по прогнозам аналитиков цифры возрастут до 180 тыс. тонн, отыграв падение (+28%).

На третьем и четвертом месте по производству оливкового масла находятся Марокко и Тунис, объем произведенного продукта в которых составил в прошлом сезоне 106 и 200 тыс. тонн соответственно. В этом сезоне показатели двух африканских стран как ожидается, сравняются на уровне в 180 тыс. тонн. Марокко, расположившееся на 5 месте мирового экспорта, наращивает его может поставить на внешние рынки порядка 50 тыс. тонн в текущем сезоне. От страны ожидают трехкратный рост вывоза масла и рост на 233% по сравнению с показателем прошлого сезона всего в 15 тыс. тонн.

Тунис в прошлом сезоне занимал второе место в рейтинге мировых поставок оливкового масла с показателем в 180 тыс. тонн, в этом экспортный потенциал страны снизится еще на 7%, что опускает страну на третье место в рейтинге глобальных продавцов.

На четвертом месте глобальной торговли оливковым маслом находится Сирия, показатели которой в прошлом сезоне снизились к 70 тыс. тонн относительно 84 тыс. тонн в сезоне 2022/23, по прогнозам, сохранит этот показатель и в текущем периоде.

Пальмовое масло

Мировое производство пальмового масла продолжает расти. В прошлом сезоне оно составило более 77 млн тонн и, как ожидается, вырастет на 3,7% в текущем, до более чем 80 млн тонн.

Экспорт тропического масла в сезоне 2023/24 составил 45,5 млн тонн, сократившись по отношению к прошлому периоду на 8%, в этом сезоне мировую пальмовую отрасль ждет рост, по прогнозам, он превысит 5% и составит 47,9 млн тонн.

Мировой импорт, как ожидается, составит 45,9 млн тонн, показав рост относительно прошлого сезона в 6% (43,1 млн тонн).

Бессменный лидер, Индонезия, после незначительного сокращения производства в прошлом сезоне с 45 до 44 млн тонн, по прогнозам нарастит производство на 3,7% до 46,5 млн тонн. Экспорт из страны в прошлом сезоне оценивался в 23 млн тонн, показав сокращение на 18% относительно предыдущего периода, в этом, согласно данным аналитиков, экспорт возрастет на 9% до 25,2 млн тонн.

Малайзия, второй производитель пальмового масла в мире, постепенно наращивает объемы с 18,3 млн тонн в сезоне 2022/23 до 19,8 млн тонн в текущем сезоне. За два года рост составил почти 8%. Экспорт в прошлом сезоне оценивался а размере 16,5 млн тонн, показав рост в 7,7%, в этом объемы вывоза масла, как ожидается, немного сократятся до 16,3 млн тонн.

Таиланд, располагающийся на третьем месте мирового рейтинга производства, также поступательно наращивает выпуск пальмового масла с 3,3 до 3,7 млн тонн за прошедшие два сезона. Экспорт из страны растет в среднем по 5% в сезон и достигнет миллиона тонн в сезоне 2024/25.

Колумбия и Нигерия, разделившее 4 и 5 места рейтинга, незначительно прибавляют в производстве по 100 тыс. тонн каждая к уровням в 1,9 и 1,5 в прошлом и текущем сезоне соответственно. Страны не вошли в пятерку мировых экспортеров, вместо них на 4 и 5 месте по вывозу тропического масла занимает Гватемала и Папуа-новая Гвинея с показателями в 750 и 800 тыс. тонн в прошлом сезоне соответственно. Как ожидается, они нарастят вывоз до 945 и 820 тыс. тонн в этом сезоне.