26.05.2023

Кукуруза пошла на переработку. Есть ли в России перспективы у рынка кукурузного масла?

Производство кукурузного масла в РФ пока демонстрирует достаточно скромные значения, но в ретроспективе последних десяти лет на рынке отмечается восходящий тренд.

Основной объем выпущенной в России продукции (70-80%) потребляется населением, а излишки уходят на экспорт. Сейчас отечественные масложировые компании заинтересованы в развитии бизнеса по производству кукурузного масла из-за благоприятной мировой конъюнктуры и действующих пошлин на вывоз зерна.

В OleoScope выяснили, как сейчас развивается российский рынок кукурузного масла, стоит ли ожидать его роста, и кто является основным покупателем готового продукта у России в последние годы.

Сколько производим?

Кукурузное масло на российском рынке уже многие годы остается нишевым продуктом, а динамика его производства пока достаточно волатильна. К примеру, в 2013 г. в нашей стране выпускали чуть более 11 тыс. тонн этого масла, к 2019 г. рынок достиг своего пика в 25,4 тыс. тонн, а к концу 2022 г. развернулся к отметке в 13,9 тыс. тонн.

производство кукурузного масла в РФ, тонн

Впрочем, итоги I квартала текущего года говорят, что рынок плавно возвращается в стадию роста: только за первые 3 месяца в РФ было выпущено свыше 11 тыс. тонн продукта. Один из экспертов, опрошенных «Олеоскопом», предполагает, что при такой динамике показатели к концу года могут дойти до уровня в 46,6 тыс. тонн – это станет для страны абсолютным рекордом. Причем львиная доля придется именно на нерафинированное кукурузное масло, производство которого выросло за последние 10 лет сразу на 70%. Выпуск рафинированного продукта уже 2 года находится в диапазоне 3,8-4 тыс. тонн.

Отечественные производители, в первую очередь, ориентированы на насыщение внутреннего рынка, однако в продуктовой линейке предприятий кукурузное масло занимает существенно меньшую долю, чем другие виды. Лидерство – за подсолнечным, которое традиционно предпочитает потребитель. Его доля в общем объеме произведенного в стране растительного масла по итогам 2022 г. составила 82%, соевого масла – 10,8%, а кукурузного – лишь 0,2%.

Начальник Южного филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе Оксана Щербина заявила «Олеоскопу», что кукуруза преимущественно экспортируется, а в России перерабатывается в основном на крупу, муку и крахмал, а не в масло.

«Если сравнивать объем кукурузного масла, производимого в стране на 1 человека, то для России этот показатель составляет около 0,04 кг, в Турции – приближается к 2,4 кг, в Омане – 1,1 кг, в Кении – 0,3 кг, в Китае – 0,2 кг», – говорит эксперт.

При этом кукурузное масло – один из наиболее полезных продуктов в линейке растительных масел, считает партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина.

«Кукурузное масло в основном состоит из полиненасыщенных жирных кислот и имеет низкое содержание насыщенных жиров. Следовательно, оно считается здоровой альтернативой другим аналогам пищевого масла, доступным на рынке», – прокомментировала она «Олеоскопу».

Всё о кукурузном масле

Где производим?

В последнее время некоторые игроки рынка начали развивать глубокую переработку кукурузы внутри страны. Большинство из таких действующих предприятий сейчас расположены в Центральном и Южном ФО, ближе к сырьевой базе. В этих регионах масложировики активно конкурируют с экспортерами за выращенное зерно.

В России кукурузное масло пока производят около 10-12 предприятий. В основном, это компании «Благо», «Астон» и «Кубаньмасло-ЕМЗ».

«Наращивание производства кукурузного масла зависит от возможностей МЭЗов, а также сырьевой базы для переработки», – говорит Оксана Щербина.

Существующие в последние годы (2018-2021 г.) в России мощности по выпуску масла из кукурузы оцениваются примерно в 21-22 тыс. тонн. Их загрузка за этот же период составляла около 85%, поэтому говорить о наличии огромного количества свободных площадок для сдачи кукурузы на переработку в масло в РФ пока не приходится.

Однако, c начала 2023 г. тренды на рынке несколько изменились. Некоторые отечественные компании уже объявили о расширении собственных производственных мощностей. Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина считает, что вектор задан абсолютно верно, но наша страна пока отстает от мировых конкурентов.

«Мы и так немного опоздали за глобальным трендом, начали серьезно наращивать производство кукурузного масла только в этом году, несмотря на то, что рост цен на продукт начался еще во второй половине 2020 года, – констатирует эксперт. – Пусть это и запоздалость, но абсолютно верное решение, которое позволит нашим аграриям заработать деньги на растущем рынке».

Если в 2019-2020 гг. мировые котировки на кукурузное масло находились примерно на уровне в $1 300 за тонну, то в начале текущего года они подскочили уже почти до $1 850 за тонну, т.е. рост фиксируется более чем на 40%. Сейчас на фоне спада цен на глобальном рынке показатели несколько просели, но они по-прежнему на порядок выше значений прошлых лет и, по состоянию на апрель т.г., оцениваются в $1 615 за тонну.

«Скачок цен на кукурузное масло и привел к резкому увеличению производства в России в этом году. Мировой рынок этого продукта растет со среднегодовыми темпами в 7,7%, – объясняет Корягина. – Если рост цен, как прогнозируется, сохранится до 2030 года, то речь должна идти о значительных инвестициях в строительство новых крупных перерабатывающих мощностей в РФ».

Впрочем, на рост производства готового продукта и появление новых заводов повлияла не только благоприятная конъюнктура, но и гибкая экспортная пошлина (рассчитывается каждую неделю), которая действует в нашей стране в рамках механизма зернового демпфера.

«Так, например, ставка на вывоз кукурузы в ноябре-декабре 2022 г. лишь дважды была выше уровня в 1000 руб. за тонну, а в целом и вовсе находилась почти на нулевом уровне. А в апреле-мае 2023 г. пошлина уже доходила до отметок в 3729,2 руб. за тонну (от 14 апреля) или 3215,8 руб. за тонну (от 21 апреля)», – поясняют специалисты OleoScope.

Излишки отправим на экспорт

Потребление кукурузного масла в нашей стране пока находится на скромном уровне, поэтому отечественные переработчики с лихвой закрывают запросы внутреннего рынка. Так, по итогам прошлого года они составляли менее 9,7 тыс. тонн, хотя, например, в 2014 г. лишь немного превышали уровень в 8 тыс. тонн.

потребление кукурузного масла в РФ, тонн

Пока основные импортеры отечественного продукта – страны СНГ и Грузия. Но с учетом незначительного производства кукурузное масло существенно уступает по объемам экспорта крупе и муке, подчеркивает начальник Южного филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе Оксана Щербина.

По данным, имеющимся в распоряжении OleoScope, больше всего российского кукурузного масла традиционно отправляют в Азербайджан – практически 3,4 тыс. тонн по итогам 2022 г. (+74,5% к 2021 г.).

«Такой рост связан с засухой, которая наблюдалась в стране в прошлом году. Из-за природных катаклизмов в регионе пострадали тысячи гектаров посевов, а сам Азербайджан, который сильно зависит от импорта зерновых, не смог получить необходимое количество сырья для равномерного распределения на внутреннем рынке переработки. Таким образом, спрос на масло из РФ заметно вырос», – отмечают в OleoScope.

Вторую позицию рейтинга уже много лет уверенно держит Армения, закупившая в 2022 г. 259 тонн кукурузного масла (-5%). Замыкает тройку Грузия, которая резко нарастила импорт готового продукта из России за год, – до 237 тонн (+55%). В число основных покупателей также входят Беларусь, Казахстан, Афганистан, Ливан и Узбекистан.

Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина уверена, что увеличение использования кукурузного масла в производстве биотоплива и других промышленных продуктов, таких как мыло, краски, фармацевтические препараты, пестициды и т.д. будет активно «разгонять рынок».

«Сейчас сектор кукурузного масла демонстрирует максимально высокие показатели по экспорту и производству с учетом всех возможных реалий. Дальнейшее появление в нашей стране новых мощностей по переработке и сохраняющаяся в РФ плавающая пошлина на экспорт кукурузы будут стимулировать увеличение объемов внутреннего производства этого нишевого продукта», – резюмировали в OleoScope.

Похожие статьи по теме:

 

Поделиться