informupack.ru

Держать планку. Масложировые компании абсолютные лидеры российского АПК

В ноябре 2022 г. журнал «Эксперт» опубликовал VIII ежегодный рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России. Абсолютными лидерами были и остаются игроки масложирового рынка: эти компании, несмотря на все существующие геополитические и экономические сложности, не только уверенно держат пальму первенства, но и улучшают финансовые показатели, опережая ближайших конкурентов из смежных отраслей.

OleoScope решил узнать у самих компаний о текущем положении дел и их планах на будущее, а у экспертов – дальнейшую динамику развития рынка.

Лидеры сохраняют позиции

По данным АО «Эксперт РА», 50 крупнейших компаний сектора АПК на четверть увеличили выручку в 2021 г. – и это при уровне инфляции в 8,39% и росте ВВП на 4,7%. Минимальный порог попадания в список ведущих агропромышленных холдингов очень вырос: если в 2020 г., чтобы быть зачисленным в ТОП-50, нужно было отчитаться о выручке в 12 млрд рублей, то уже в 2021 г. этот показатель поднялся почти на 60% – до 19 млрд рублей.

За последние годы сектор АПК серьезно трансформировался, перешел к импортозамещению, а теперь формирует стратегически важную экспортно-ориентированную отрасль, считают специалисты АО «Эксперт РА». В частности, за рубеж вывозятся большие объемы масложировой продукции – 7,8 млн тонн в прошлом году, в денежном выражении поступления от ее экспорта составили $7,3 млрд. Экспортная выручка суммарно увеличилась на 48% за счет роста мировых цен на продукты переработки масличных культур. По оценке Масложирового союза России, в этом году отгрузки вырастут на 21% – до 9,5 млн тонн.

Лидирующие строчки рейтинга яркое подтверждение тому, что масложировая отрасль динамично развивается. Первая тройка крупнейших отечественных агропромышленных компаний за 2021 год выглядит следующим образом: «Содружество» (300 млрд руб.), «Эфко» (222,95 млрд руб.) и «Русагро» (222,93 млрд руб.). Суммарно их выручка перешагнула отметку в 745 млрд рублей – это примерно на 20% выше уровня 2020 г. (по данным АО «Эксперт РА»).

«ГК «Эфко» стала компанией номер один масложировой отрасли по темпам роста и первой среди ТОП-10 быстрорастущих организаций всего агропромышленного комплекса страны, – отмечают в OleoScope. – У компании рост выручки к 2020 г. составил 53,8%. У ближайших преследователей – ГАП «Ресурс» (9 место рейтинга) – увеличение к 2020 году фиксируется на 53,7%».

Примечательно, что ГК «Эфко» также вышла на второе место рейтинга, обогнав ГК «Русагро», которая, несмотря на переход на третью строчку, тоже заметно улучшила показатели к 2020 г. – более чем на 40%. При этом у ГК «Содружество» рост отмечается лишь на 4,5%.

Партнёр компании «НЭО Центр» Альбина Корягина заявила «Олеоскопу», что масличная отрасль давно стала «золотой жилой» отечественного АПК.

«Объемы производства [масличных культур] значительно выросли за десять лет, началась «гонка» экспортеров за сырье. Остается насущным вопросом расширения переработки. Мы видим рост промышленного производства шрота, а также различной продукции на основе растительных масел – маргаринов, жиров специального назначения, заменителей молочного жира, масла какао и др. Здесь еще есть значительные резервы развития», – комментирует эксперт.

Новички на рынке

В этом году на масложировом рынке появился еще один новый крупный игрок: в августе 2022 г. Группа «Черкизово» запустила в Липецкой области собственный маслоэкстракционный завод – самое крупное в России предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур (в основном, сои).

«Завод производит соевое масло, шрот, оболочку, а также лецитин, которые поставляются на девять комбикормовых заводов компании, – рассказали «Олеоскопу» в пресс-службе Группы. – Кроме того, «Черкизово» планирует экспортировать продукцию МЭЗа в Китай, страны СНГ и другие регионы».

По данным АО «Эксперт РА», выручка компании в 2021 г. увеличилась на 21,6% – со 128,8 млрд (показатель 2020 г.) до почти 158 млрд рублей. При этом «Черкизово» выпала из ТОП-5 рейтинга, зафиксировавшись в итоге на 7 месте.

«В последующие годы компания планирует дальнейшее увеличение объемов производства как за счет органического роста, так и возможных сделок M&A, – говорят в пресс-службе «Черкизово». – Ежегодно мы наращиваем объемы отгрузок за рубеж. Сейчас компания экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира. Приоритетом является увеличение реализации продукции глубокой переработки, имеющей высокую добавленную стоимость. По итогам 2022 года Группа «Черкизово» будет иметь двузначный рост экспортных продаж как в натуральном, так и в денежном выражении. Такой результат объясняется не только расширением географии поставок, но и развитием ассортиментной линейки».

Ушли в минус

Единственная компания из ТОП-20 рейтинга, сократившая в 2021 г., а не увеличившая выручку, оказалась «Астон», которая занимается производством продуктов питания, пищевых ингредиентов, растительных масел, кормов, зерна и масличных, а также оптовой торговлей сырьем.

По данным АО «Эксперт РА», выручка «Астона» уменьшилась более чем на 6% – со 115,8 млрд руб. до 108,3 млрд руб. Просадка по данному показателю повлекла за собой и потерю лидирующих строчек – в прошлогоднем рейтинге компания занимала 6 место, а в этот раз опустилась на 12.

Компании из ТОП-30

На 22 позиции рейтинга расположилось АО «НМЖК». Компания третий год подряд стабильно сохраняет за собой эту позицию, но при этом и не сбавляет обороты по выручке: в прошлом году рост составил свыше 23%. Удалось достигнуть отметки почти в 55 млрд руб. (44,6 млрд руб. в 2021 г.).

Замыкает тридцатку крупнейших игроков рынка – ГК «Благо». Компания стала второй среди всех участников масложировой отрасли по темпам роста (+42,1%), уступив только ГК «Эфко». В общем рейтинге Группа за год поднялась на пять пунктов и заняла 30 место с показателем по выручке 44,4 млрд рублей. В 2020 г. выручка составила 31,2 млрд рублей (35 место).

Как сообщил «Олеоскопу» исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин, сейчас компания не только расширяет свои производственные мощности, но и развивает внутреннюю организацию.

«Мы находимся в постоянном поиске лучших решений и не боимся их применять. Эта гибкость, а также постоянный мониторинг конъюнктуры рынка и прогнозирование, наверное, и позволяет нам из года в год показывать рост и хорошие результаты. Сейчас в ГК «Благо» идет поэтапная оцифровка всех бизнес-процессов: от работы с поставщиками до прогнозирования на основе больших данных. Запущен проект по цифровизации производственных площадок», – говорит Бахонкин.

Он также отмечает, что прогнозы по урожаю масличных позволяют рассчитывать на высокой уровень загрузки всех семи производственных площадок Группы, включая вновь запущенный Бийский завод и Донской маслоэкстракционный комплекс.

«В следующем году планируется ввод в эксплуатацию элеватора для Верхнехавского завода. Это позволит ГК «Благо» продолжить активно развивать свое экспортное направление. Последние несколько лет оно является драйвером роста как объемов производства, так и выручки. В наших планах расширить список экспортных стран за счет африканских государств, а также увеличить объемы поставок в направлении Ближнего Востока», – добавил «Олескопу» исполнительный директор ГК «Благо».

Похожие статьи по теме:

 

Поделиться
To top
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля