Большие надежды: какие перспективы есть у рапса на российском рынке?
За последнее пятилетие объемы производства рапса в России увеличились практически в 2,5 раза, культура стала самой быстрорастущей в группе масличных. По данным Росстата, в 2022 г. ее сбор в РФ оказался рекордным и составил более 4,5 млн тонн против 2,8 млн тонн годом ранее. Этого удалось достичь за счет значительного расширения посевных площадей – до 2,34 млн га (+0,66 млн га к 2021 г.).
Сейчас ареал возделывания рапса очень широк. Его выращивают практически по всей стране, но основные регионы-производители находятся на Юге (Ставропольский и Краснодарский край) и в Сибири (Алтайский и Красноярский край, Кемеровская область). Они аккумулировали по итогам прошлого года более трети от общего объема собранного в России рапса – 1,645 млн тонн.
Генеральный директор Ассоциации «РАСРАПС» Сергей Тучин говорит, что климатические условия позволяют возделывать культуру от Калининграда до Владивостока.
«Кратное увеличение производства в РФ возможно. У нас для этого есть вся ресурсная база», – утверждает эксперт.
При этом рапс – одна из самых сложных для выращивания культур после сахарной свеклы. Тучин обращает внимание, что фермерам при производстве масличной необходимо грамотно подходить к выбору сорта.
«Важно выбирать те сорта, которые адаптированы к условиям конкретного региона для того, чтобы можно было проводить сбор урожая в оптимальные агротехнологические сроки», – поясняет руководитель отраслевого объединения.
Сейчас в России основная доля в структуре севооборота приходится на яровой рапс – им в прошлом году засеяли более 1,76 млн га (+25,2% к 2021 г.), а собрали 2,94 млн тонн (+42,5%). Под озимый уходит меньшее количество площадей и объемы производства соответственно тоже ниже – 577,5 тыс. га (+109,6%) и 1,57 млн тонн (+115,5%).
«Мы смотрим с перспективой на развитие производства рапса ярового на Дальнем Востоке, там, где основной культурой является соя. Озимый рапс расширяется в последние пять лет, и если раньше его производили в основном в Ставропольском и Краснодарском краях, то сейчас он выращивается и в регионах Центрального Черноземья, и Северо-Западного федерального округа», – рассказывает Сергей Тучин.
Рапс, в свою очередь, остается привлекательным для аграриев за счет хорошей рентабельности и высокой ликвидности. Например, в ГК «Прогресс Агро» (один крупнейших агрохолдингов на юге России) масличную выращивают уже пять лет и за этот период площади под культурой выросли более чем втрое – до 3,3 тыс. га к 2023 году.
«В этом сезоне мы еще продолжаем уборку, в том числе из-за затяжных дождей. В целом, рапс показывает урожайность выше бизнес-плана – в среднем идет 36,1 ц/га, с некоторых полей получили и 38-39 ц/га», – комментирует гендиректор компании Леонид Рагозин.
В прошлом году к началу осени рапс от «Прогресс Агро» был полностью распродан, а в этом году весь урожай уже законтрактован через торговую площадку.
«Покупатель дал лучшую цену. Кроме того, рассчитываем получить доплату за масличность. Из законтрактованного объема уже дана оценка качества 10% собранной культуры. Она достигла 46,6% масличности, а это выше базовой», – говорит Рагозин.
Перспективы производства
Рекордный урожай – хорошая основа для дальнейшего кратного увеличения и посевной площади, и валового сбора. По оценкам ассоциации «РАСРАПС», потенциал роста полей под рапсом в стране в среднесрочной перспективе идет до 6-8 млн га, а урожая – до 10-12 млн тонн.
Впрочем, на текущий год новых рекордов в рапсовом комплексе эксперты не ожидают. Всему виной неблагоприятные погодные условия в ключевых-регионах производителях. По оценкам агентства «ПроЗерно» и Масложирового союза, намолот масличной в 2023 г. составит 4 млн тонн (-0,5 млн тонн к 2022), хотя площади под культурой вырастут.
Увеличение урожая, по прогнозам OleoScope, ожидается лишь в регионах Центральной России и Поволжья – до 1,4 млн тонн (+0,1 млн тонн за год) и 480 тыс. тонн (+33 тыс. тонн) соответственно. Основной спад придется на Сибирь, а также Урал и Северный Кавказ.
«Прирост посевных площадей незначителен, урожайность, вероятно, будет ниже прошлогодней. Но это все равно будет очень хороший урожай, уступающий лишь рекорду прошлого года», – заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский.
Аналогичное мнение и у руководителя «ПроЗерно» Владимира Петриченко. По его оценкам, предложение рапса на внутреннем рынке в новом сезоне останется на прежнем уровне, несмотря на спад в производстве, поскольку переходящие остатки маслосемян, как ожидается, будут высокими.
При этом в перспективе 5-10 лет урожай в РФ вырастет, в том числе за счет расширения посевов в Сибири и на Дальнем Востоке, регионах близких к азиатским рынкам сбыта.
«Сегодня яровой рапс – наиболее перспективная культура, – говорит директор ФГБНУ ФНЦ «Агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки» Алексей Емельянов. – Рапсом очень интересуется наш сосед и перспективный партнер – Китай. Россия, в отличие от некоторых крупных мировых поставщиков, реализует «чистую» продукцию, и это серьезный аргумент для завоевания рынка Поднебесной».
Отметим, что основными экспортными культурами в ДФО являются соя и кукуруза, но в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не меньшим спросом пользуется и рапс, однако дальневосточные аграрии пока не наладили производство масличной по ряду причин: во-первых, у местных фермеров отсутствовали апробированные гибриды, во-вторых, традиционные сроки уборки (начало августа) совпадают со стартом сезона ливневых дождей и, в-третьих, на Дальнем Востоке сохраняется дефицит мощностей по переработке маслосемян.
Добавленная стоимость
В России почти половину прошлого сезона и весь текущий действует запрет на экспорт рапса, за исключением вывоза через пункт пропуска Забайкальск в отдельные периоды 2022/23 МГ. Данная ограничительная мера позволила увеличить загрузку отечественных маслоэкстракционных предприятий и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки.
Так, по итогам прошедшего календарного года производство рапсового масла выросло до более чем 1,04 млн тонн (+41% к 2021 г.; +326% к 2013 г.), а шрота – до 1,25 млн тонн (+56%; +333%).
«Запрет на экспорт рапса стимулирует выпуск готовой продукции. При росте урожая и сохраняющихся ограничениях на его вывоз не будет другого пути, кроме переработки внутри страны, – рассуждает Денис Терновский. – Пока ситуация для сельхозпроизводителей складывается положительно: наличие свободных мощностей обуславливает конкуренцию за сырье, и внутренние цены соответствуют паритету мировых».
При этом, если при ожидаемом росте урожая рапса не появятся новые мощности по переработке, цены на сырье могут сместиться в некомфортную для аграриев зону, предупреждает эксперт.
В прошлом году, на фоне экспортных ограничений, многие отечественные МЭЗы стали активнее закупать рапс, однако в большинстве регионов по-прежнему сохраняется резерв по загрузке маслозаводов.
«Чем крупнее предприятие, тем сложнее его загрузить. Но важна еще не только сырьевая база, но и логистическая инфраструктура, близость к конечному потребителю, – объясняет начальник Южного филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Оксана Щербина. – В условиях санкционного давления в последние годы от месяца к месяцу растет экспорт рапсового масла в Китай и другие дружественные страны. Сибирские регионы, как одни из наиболее крупных производителей рапса, привлекают инвесторов для развития переработки с целью дальнейшего экспорта продукции с добавленной стоимость в КНР».
Сейчас основные мощности находятся в Башкирии, Краснодарском и Алтайском крае, Калининградской, Липецкой, Омской, Курской и Орловской области. В этих регионах сосредоточены предприятия, которые обеспечивают 80% переработки рапса в РФ.
На данный момент предпосылок для увеличения внутреннего потребления рапсового масла нет. Ежегодно для нужд российского рынка необходимо лишь 40-60 тыс. тонн этого продукта, излишки уходят на экспорт. Со шротом ситуация обратная: потребности в корме в рационе сельскохозяйственных животных постоянно растут, поэтому доля экспортных отгрузок к производству в РФ в последние годы составляет от 25% до 40%.
К примеру, в 2022 г. наша страна реализовала за рубеж 985 тыс. тонн рапсового масла (+23% к 2021 г.; +226% к 2013 г.), в т.ч. 672 тыс. тонн в Китай (доля – 68%). Динамика поставок шрота также идет по восходящей и в 2022 г. достигла отметки в 320 тыс. тонн (+13%; +10%). Примечательно, что основные объемы уходят в страны ЕС (доля – свыше 50%), а также Турцию (доля – 11%)
«Не следует оценивать ситуацию так: мы достигли хороших результатов в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью и можем на этом притормозить. Напротив, необходимо включать режим агрессивной экспансии на освоенных рынках, чтобы, как минимум, удержать позиции, которые достигнуты к настоящему времени», – считают в OleoScope.
Похожие статьи по теме:
- В Ивановской области к новому урожаю введут цех по переработке рапса
- В Иркутской области запустили первую линию завода по производству рапсового масла
- Башкирия наращивает экспорт подсолнечного и рапсового шрота
- Томская область активно экспортирует в Китай рапсовый жмых
- В России собрано более 262 тыс. тонн рапса
- Урожайность рапса на Ставрополье на 20% выше прошлогодней