Большие надежды: какие перспективы есть у рапса на российском рынке?

За последнее пятилетие объемы производства рапса в России увеличились практически в 2,5 раза, культура стала самой быстрорастущей в группе масличных. По данным Росстата, в 2022 г. ее сбор в РФ оказался рекордным и составил более 4,5 млн тонн против 2,8 млн тонн годом ранее. Этого удалось достичь за счет значительного расширения посевных площадей – до 2,34 млн га (+0,66 млн га к 2021 г.).

Сейчас ареал возделывания рапса очень широк. Его выращивают практически по всей стране, но основные регионы-производители находятся на Юге (Ставропольский и Краснодарский край) и в Сибири (Алтайский и Красноярский край, Кемеровская область). Они аккумулировали по итогам прошлого года более трети от общего объема собранного в России рапса – 1,645 млн тонн.

Генеральный директор Ассоциации «РАСРАПС» Сергей Тучин говорит, что климатические условия позволяют возделывать культуру от Калининграда до Владивостока.

«Кратное увеличение производства в РФ возможно. У нас для этого есть вся ресурсная база», – утверждает эксперт.

При этом рапс – одна из самых сложных для выращивания культур после сахарной свеклы. Тучин обращает внимание, что фермерам при производстве масличной необходимо грамотно подходить к выбору сорта.

«Важно выбирать те сорта, которые адаптированы к условиям конкретного региона для того, чтобы можно было проводить сбор урожая в оптимальные агротехнологические сроки», – поясняет руководитель отраслевого объединения.

Сейчас в России основная доля в структуре севооборота приходится на яровой рапс – им в прошлом году засеяли более 1,76 млн га (+25,2% к 2021 г.), а собрали 2,94 млн тонн (+42,5%). Под озимый уходит меньшее количество площадей и объемы производства соответственно тоже ниже – 577,5 тыс. га (+109,6%) и 1,57 млн тонн (+115,5%).

«Мы смотрим с перспективой на развитие производства рапса ярового на Дальнем Востоке, там, где основной культурой является соя. Озимый рапс расширяется в последние пять лет, и если раньше его производили в основном в Ставропольском и Краснодарском краях, то сейчас он выращивается и в регионах Центрального Черноземья, и Северо-Западного федерального округа», – рассказывает Сергей Тучин.

Рапс, в свою очередь, остается привлекательным для аграриев за счет хорошей рентабельности и высокой ликвидности. Например, в ГК «Прогресс Агро» (один крупнейших агрохолдингов на юге России) масличную выращивают уже пять лет и за этот период площади под культурой выросли более чем втрое – до 3,3 тыс. га к 2023 году.

«В этом сезоне мы еще продолжаем уборку, в том числе из-за затяжных дождей. В целом, рапс показывает урожайность выше бизнес-плана – в среднем идет 36,1 ц/га, с некоторых полей получили и 38-39 ц/га», – комментирует гендиректор компании Леонид Рагозин.

В прошлом году к началу осени рапс от «Прогресс Агро» был полностью распродан, а в этом году весь урожай уже законтрактован через торговую площадку.

«Покупатель дал лучшую цену. Кроме того, рассчитываем получить доплату за масличность. Из законтрактованного объема уже дана оценка качества 10% собранной культуры. Она достигла 46,6% масличности, а это выше базовой», – говорит Рагозин.

Перспективы производства

Рекордный урожай – хорошая основа для дальнейшего кратного увеличения и посевной площади, и валового сбора. По оценкам ассоциации «РАСРАПС», потенциал роста полей под рапсом в стране в среднесрочной перспективе идет до 6-8 млн га, а урожая – до 10-12 млн тонн.

Впрочем, на текущий год новых рекордов в рапсовом комплексе эксперты не ожидают. Всему виной неблагоприятные погодные условия в ключевых-регионах производителях. По оценкам агентства «ПроЗерно» и Масложирового союза, намолот масличной в 2023 г. составит 4 млн тонн (-0,5 млн тонн к 2022), хотя площади под культурой вырастут.

Увеличение урожая, по прогнозам OleoScope, ожидается лишь в регионах Центральной России и Поволжья – до 1,4 млн тонн (+0,1 млн тонн за год) и 480 тыс. тонн (+33 тыс. тонн) соответственно. Основной спад придется на Сибирь, а также Урал и Северный Кавказ.

«Прирост посевных площадей незначителен, урожайность, вероятно, будет ниже прошлогодней. Но это все равно будет очень хороший урожай, уступающий лишь рекорду прошлого года», – заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский.

Аналогичное мнение и у руководителя «ПроЗерно» Владимира Петриченко. По его оценкам, предложение рапса на внутреннем рынке в новом сезоне останется на прежнем уровне, несмотря на спад в производстве, поскольку переходящие остатки маслосемян, как ожидается, будут высокими.

При этом в перспективе 5-10 лет урожай в РФ вырастет, в том числе за счет расширения посевов в Сибири и на Дальнем Востоке, регионах близких к азиатским рынкам сбыта.

«Сегодня яровой рапс – наиболее перспективная культура, – говорит директор ФГБНУ ФНЦ «Агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки» Алексей Емельянов. – Рапсом очень интересуется наш сосед и перспективный партнер – Китай. Россия, в отличие от некоторых крупных мировых поставщиков, реализует «чистую» продукцию, и это серьезный аргумент для завоевания рынка Поднебесной».

Отметим, что основными экспортными культурами в ДФО являются соя и кукуруза, но в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не меньшим спросом пользуется и рапс, однако дальневосточные аграрии пока не наладили производство масличной по ряду причин: во-первых, у местных фермеров отсутствовали апробированные гибриды, во-вторых, традиционные сроки уборки (начало августа) совпадают со стартом сезона ливневых дождей и, в-третьих, на Дальнем Востоке сохраняется дефицит мощностей по переработке маслосемян.

Добавленная стоимость

В России почти половину прошлого сезона и весь текущий действует запрет на экспорт рапса, за исключением вывоза через пункт пропуска Забайкальск в отдельные периоды 2022/23 МГ. Данная ограничительная мера позволила увеличить загрузку отечественных маслоэкстракционных предприятий и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки.

Так, по итогам прошедшего календарного года производство рапсового масла выросло до более чем 1,04 млн тонн (+41% к 2021 г.; +326% к 2013 г.), а шрота – до 1,25 млн тонн (+56%; +333%).

«Запрет на экспорт рапса стимулирует выпуск готовой продукции. При росте урожая и сохраняющихся ограничениях на его вывоз не будет другого пути, кроме переработки внутри страны, – рассуждает Денис Терновский. – Пока ситуация для сельхозпроизводителей складывается положительно: наличие свободных мощностей обуславливает конкуренцию за сырье, и внутренние цены соответствуют паритету мировых».

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт рапса

При этом, если при ожидаемом росте урожая рапса не появятся новые мощности по переработке, цены на сырье могут сместиться в некомфортную для аграриев зону, предупреждает эксперт.

В прошлом году, на фоне экспортных ограничений, многие отечественные МЭЗы стали активнее закупать рапс, однако в большинстве регионов по-прежнему сохраняется резерв по загрузке маслозаводов.

«Чем крупнее предприятие, тем сложнее его загрузить. Но важна еще не только сырьевая база, но и логистическая инфраструктура, близость к конечному потребителю, – объясняет начальник Южного филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Оксана Щербина. – В условиях санкционного давления в последние годы от месяца к месяцу растет экспорт рапсового масла в Китай и другие дружественные страны. Сибирские регионы, как одни из наиболее крупных производителей рапса, привлекают инвесторов для развития переработки с целью дальнейшего экспорта продукции с добавленной стоимость в КНР».

Сейчас основные мощности находятся в Башкирии, Краснодарском и Алтайском крае, Калининградской, Липецкой, Омской, Курской и Орловской области. В этих регионах сосредоточены предприятия, которые обеспечивают 80% переработки рапса в РФ.

На данный момент предпосылок для увеличения внутреннего потребления рапсового масла нет. Ежегодно для нужд российского рынка необходимо лишь 40-60 тыс. тонн этого продукта, излишки уходят на экспорт. Со шротом ситуация обратная: потребности в корме в рационе сельскохозяйственных животных постоянно растут, поэтому доля экспортных отгрузок к производству в РФ в последние годы составляет от 25% до 40%.

К примеру, в 2022 г. наша страна реализовала за рубеж 985 тыс. тонн рапсового масла (+23% к 2021 г.; +226% к 2013 г.), в т.ч. 672 тыс. тонн в Китай (доля – 68%). Динамика поставок шрота также идет по восходящей и в 2022 г. достигла отметки в 320 тыс. тонн (+13%; +10%). Примечательно, что основные объемы уходят в страны ЕС (доля – свыше 50%), а также Турцию (доля – 11%)

«Не следует оценивать ситуацию так: мы достигли хороших результатов в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью и можем на этом притормозить. Напротив, необходимо включать режим агрессивной экспансии на освоенных рынках, чтобы, как минимум, удержать позиции, которые достигнуты к настоящему времени», – считают в OleoScope.

Похожие статьи по теме:

• В Ивановской области к новому урожаю введут цех по переработке рапса
• В Иркутской области запустили первую линию завода по производству рапсового масла
• Башкирия наращивает экспорт подсолнечного и рапсового шрота
• Томская область активно экспортирует в Китай рапсовый жмых
• В России собрано более 262 тыс. тонн рапса
• Урожайность рапса на Ставрополье на 20% выше прошлогодней